北京5月24日訊蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三聯(lián)鍛造”，001282.SZ）今日在深交所主板上市。截至今日收盤(pán)，三聯(lián)鍛造報(bào)30.15元，漲幅7.95%，成交額4.99億元，換手率57.99%，振幅17.26%，總市值34.18億元。

(資料圖)

公司主要從事汽車(chē)鍛造零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司主要產(chǎn)品為汽車(chē)鍛造零部件，應(yīng)用于對(duì)零部件機(jī)械性能和安全性能要求較高的汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)以及懸掛支撐等系統(tǒng)。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司共同實(shí)際控制人為孫國(guó)奉、張一衡、孫國(guó)敏、孫仁豪。孫國(guó)奉與孫仁豪系父子關(guān)系，孫國(guó)奉與孫國(guó)敏系兄弟關(guān)系，孫國(guó)奉、孫國(guó)敏與張一衡系舅甥關(guān)系。

孫國(guó)奉、張一衡、孫國(guó)敏與孫仁豪四人于2018年7月12日簽訂《一致行動(dòng)人協(xié)議》，約定：“各方保證在行使公司股東、董事權(quán)利及經(jīng)營(yíng)決策時(shí)，特別是行使召集權(quán)、提案權(quán)和表決權(quán)時(shí)采取相同的意思表示，以鞏固四人在公司中的控制地位，維護(hù)公司實(shí)際控制權(quán)的穩(wěn)定，若各方在對(duì)相關(guān)議案或表決、決策事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商過(guò)程中存在意見(jiàn)不一致情況時(shí)，均按照孫國(guó)奉的意見(jiàn)進(jìn)行表決或決策”。

《一致行動(dòng)人協(xié)議》有效期限為自簽署之日（2018年7月12日）至公司股票在境內(nèi)A股上市之日起滿(mǎn)36個(gè)月時(shí)終止，有效期屆滿(mǎn)后各方可協(xié)商延期。該協(xié)議對(duì)孫國(guó)奉、張一衡、孫國(guó)敏與孫仁豪一致行動(dòng)作出了合法、有效的安排，權(quán)利義務(wù)清晰、責(zé)任明確。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，孫國(guó)奉直接持有公司26.91%的股份，系公司第一大股東，任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；張一衡直接持有公司26.77%的股份，任公司董事；孫國(guó)敏直接持有公司26.77%的股份；孫仁豪直接持有公司1.92%的股份，任公司副總經(jīng)理；孫國(guó)奉擔(dān)任三聯(lián)合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人，可實(shí)際支配三聯(lián)合伙所持有的公司4.10%股份的表決權(quán)。孫國(guó)奉、張一衡、孫國(guó)敏和孫仁豪實(shí)際控制公司86.47%股份的表決權(quán)，能夠?qū)θ?lián)鍛造股東大會(huì)和董事會(huì)產(chǎn)生重大影響。

三聯(lián)鍛造于2023年3月14日首發(fā)過(guò)會(huì)，深交所上市審核委員會(huì)2023年第10次審議會(huì)議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題：

1.2021年?duì)I業(yè)收入及毛利率問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，發(fā)行人2021年?duì)I業(yè)收入為92,925.95萬(wàn)元，其中對(duì)第一大客戶(hù)舍弗勒的銷(xiāo)售收入為23,643.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)95%。報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人向舍弗勒銷(xiāo)售產(chǎn)品的毛利率分別為17.64%、15.66%、8.64%、14.94%。

請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合交貨方式、驗(yàn)收程序等情況，說(shuō)明在交付模式和寄售模式下對(duì)舍弗勒銷(xiāo)售收入的確認(rèn)是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，與發(fā)行人其他客戶(hù)是否存在明顯差異；（2）結(jié)合價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制、同行業(yè)可比公司等情況，說(shuō)明2021年向舍弗勒銷(xiāo)售產(chǎn)品的毛利率大幅下降的原因及合理性。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.產(chǎn)業(yè)變革影響問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)帶來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的變革。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人來(lái)自新能源汽車(chē)的產(chǎn)品收入分別為329.70萬(wàn)元、512.18萬(wàn)元、2,360.42萬(wàn)元、2,283.66萬(wàn)元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為0.65%、0.87%、2.74%、5.18%。

請(qǐng)發(fā)行人：結(jié)合新能源汽車(chē)對(duì)燃油汽車(chē)的替代、合格供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制、研發(fā)能力等情況，說(shuō)明汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革對(duì)發(fā)行人業(yè)務(wù)的影響及發(fā)行人的應(yīng)對(duì)措施。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

三聯(lián)鍛造本次擬公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量2,838萬(wàn)股，發(fā)行股票數(shù)量占本次發(fā)行后公司總股本的25.04%，發(fā)行價(jià)格為27.93元/股，保薦人（主承銷(xiāo)商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為李揚(yáng)、琚澤運(yùn)。

三聯(lián)鍛造本次發(fā)行募集資金總額為79,265.34萬(wàn)元，募集資金凈額為67,211.81萬(wàn)元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多23,743.63萬(wàn)元。

公司于2023年5月17日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金43,468.18萬(wàn)元，分別用于精密鍛造生產(chǎn)線(xiàn)技改及機(jī)加工配套建設(shè)項(xiàng)目、高性能鍛件生產(chǎn)線(xiàn)（50MN）產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次公司公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)12,053.53萬(wàn)元，其中安信證券股份有限公司獲得承銷(xiāo)費(fèi)8,664.38萬(wàn)元、保薦費(fèi)400.00萬(wàn)元。

2020年至2022年，三聯(lián)鍛造實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為61,784.48萬(wàn)元、92,925.95萬(wàn)元、104,978.27萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為7,266.05萬(wàn)元、7,663.78萬(wàn)元、9,484.01萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)6,481.55萬(wàn)元、6,676.15萬(wàn)元、8,391.81萬(wàn)元。

上述同期，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為4,005.88萬(wàn)元、3,906.14萬(wàn)元、10,404.51萬(wàn)元，銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為56,819.98萬(wàn)元、94,521.88萬(wàn)元、79,611.57萬(wàn)元。

2023年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24,341.12萬(wàn)元，較去年同期減少5.99%；歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)1,910.63萬(wàn)元，較去年同期增加11.40%；歸屬于發(fā)行人股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)1,633.44萬(wàn)元，較去年同期增加12.38%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為6,673.95萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)469.68%。

2023年1-6月公司預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入為47,200.00萬(wàn)元至55,800.00萬(wàn)元，同比變動(dòng)-0.07%至18.14%；預(yù)計(jì)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為3,700.00萬(wàn)元至4,400.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.94%至53.34%；預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為3,200.00萬(wàn)元至3,700.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.01%至42.23%。