【全球播資訊】容匯鋰業(yè)過會(huì)：今年IPO過關(guān)第139家中信證券過21單

來(lái)源：時(shí)間：2023-06-09 10:38:52

北京6月9日訊深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第40次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“容匯鋰業(yè)”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第139家企業(yè)。

容匯鋰業(yè)本次的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人劉純欽、王家驥。這是中信證券今年保薦成功的第21單IPO項(xiàng)目。

(資料圖片僅供參考)

此前，1月3日，中信證券保薦的南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司過會(huì)；1月11日，中信證券保薦的廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司過會(huì)；1月12日，中信證券保薦的西安新通藥物研究股份有限公司過會(huì)；1月13日，中信證券保薦的北京博華信智科技股份有限公司過會(huì)；1月17日，中信證券保薦的杭州景杰生物科技股份有限公司過會(huì)；1月20日，中信證券保薦的蘇州珂瑪材料科技股份有限公司過會(huì)；2月2日，中信證券保薦的福建海通發(fā)展股份有限公司過會(huì)；3月13日，中信證券、中航證券保薦的中信金屬股份有限公司過會(huì)，中信證券、西部證券保薦的陜西能源投資股份有限公司過會(huì)，中信證券保薦的柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司、浙江海森藥業(yè)股份有限公司過會(huì)；3月14日，中信證券保薦的常州長(zhǎng)青科技股份有限公司過會(huì)；3月23日，中信證券保薦的蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司過會(huì)；3月24日，中信證券保薦的山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司過會(huì)；4月14日，中信證券保薦的杭州衡泰技術(shù)股份有限公司過會(huì)；4月21日，中信證券保薦的北京博科測(cè)試系統(tǒng)股份有限公司過會(huì)；5月12日，中信證券保薦的宏工科技股份有限公司過會(huì)；5月18日，中信證券保薦的湖北平安電工科技股份公司過會(huì)；5月25日，中信證券保薦的湖北宏裕新型包材股份有限公司過會(huì)；6月1日，中信證券保薦的哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設(shè)備股份有限公司、上海思客琦智能裝備科技股份有限公司過會(huì)（2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算）。此外，5月9日，中信證券保薦的思必馳科技股份有限公司被否。

容匯鋰業(yè)主要從事深加工鋰產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為電池級(jí)碳酸鋰和電池級(jí)氫氧化鋰，是三元材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰等鋰離子電池正極材料所必須的關(guān)鍵材料，并最終應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電池等鋰離子電池產(chǎn)品。

公司控股股東和實(shí)際控制人為李南平、陳夢(mèng)珊夫婦，截至招股說(shuō)明書簽署之日，李南平、陳夢(mèng)珊夫婦合計(jì)持有公司17,359.9650萬(wàn)股股份，占公司發(fā)行前總股本的42.4309%。李南平現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，陳夢(mèng)珊現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，其中陳夢(mèng)珊為中國(guó)國(guó)籍，擁有澳大利亞永久居留簽證。

容匯鋰業(yè)本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，本次公開發(fā)行股票不超過13,637.83萬(wàn)股（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），不超過發(fā)行后總股本的25%，且不低于發(fā)行后總股本的10%。容匯鋰業(yè)擬募集資金306,000.00萬(wàn)元，用于年產(chǎn)6.8 萬(wàn)噸電池級(jí)單水氫氧化鋰項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)工程項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題：

1.訂單獲取問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料， 2020 年發(fā)行人、日本三井、韓國(guó) SKI 簽訂三方協(xié)議。根據(jù)三方協(xié)議， SKI 提名其供應(yīng)鏈內(nèi)的企業(yè)購(gòu)買發(fā)行人產(chǎn)品并獲取服務(wù)費(fèi)，發(fā)行人通過向日本三井加價(jià)采購(gòu)鋰精礦方式兌付服務(wù)費(fèi)再由日本三井支付給 SKI 。報(bào)告期內(nèi)，三名客戶因 SKI 提名而形成的銷售收入占比合計(jì)分別為 12.25% 、 54.21% 、 52.04% 。

請(qǐng)發(fā)行人：（1 ）說(shuō)明通過日本三井向 SKI 支付服務(wù)費(fèi)的原因及合理性，該業(yè)務(wù)合作模式是否符合行業(yè)慣例；（ 2 ）結(jié)合三方協(xié)議主要條款，說(shuō)明發(fā)行人與日本三井、 SKI 是否存在潛在糾紛，是否存在商業(yè)賄賂或利益輸送的情形；（3）說(shuō)明SKI 在發(fā)行人獲取訂單方面發(fā)揮的作用，發(fā)行人與SKI 提名客戶合作的穩(wěn)定性與可持續(xù)性，是否對(duì)提名客戶具有議價(jià)能力，對(duì)SKI 是否存在重大依賴，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分披露。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.主要原材料供應(yīng)問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)，鋰精礦等主要原材料境外采購(gòu)占采購(gòu)總額的比例分別為47.94%、61.33%、85.71%。

請(qǐng)發(fā)行人：說(shuō)明鋰精礦供應(yīng)的穩(wěn)定性，是否對(duì)境外采購(gòu)存在重大依賴。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：

請(qǐng)發(fā)行人：在招股說(shuō)明書中補(bǔ)充披露三方協(xié)議的基本情況，并就SKI 提名客戶銷售收入占比較高的情況在招股說(shuō)明書“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”中進(jìn)行充分披露。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

序號(hào)	公司名稱	上會(huì)日期	擬上市地點(diǎn)	保薦機(jī)構(gòu)
1	南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司	2023/01/03	上交所科創(chuàng)板	中信證券
2	深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司	2023/01/06	深交所創(chuàng)業(yè)板	華泰聯(lián)合
3	深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司	2023/01/06	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
4	合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/p>	2023/01/06	上交所科創(chuàng)板	招商證券
5	廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司	2023/01/11	上交所科創(chuàng)板	中信證券
6	新疆寶地礦業(yè)股份有限公司	2023/01/12	上交所主板	申萬(wàn)宏源
7	河北科力汽車裝備股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	長(zhǎng)江保薦
8	成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)金證券
9	蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	中航證券
10	西安新通藥物研究股份有限公司	2023/01/12	上交所科創(chuàng)板	中信證券
11	山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	中泰證券
12	北京博華信智科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
13	浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)泰君安
14	廣州安凱微電子股份有限公司	2023/01/13	上交所科創(chuàng)板	海通證券
15	機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司	2023/01/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
16	杭州景杰生物科技股份有限公司	2023/01/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
17	深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司	2023/01/18	上交所科創(chuàng)板	興業(yè)證券
18	廈門美科安防科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	東吳證券
19	蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
20	廣州康盛生物科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
21	上海盛普流體設(shè)備股份有限公司	2023/01/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
22	蘇州珂瑪材料科技股份有限公司	2023/01/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
23	福建海通發(fā)展股份有限公司	2023/02/02	上交所主板	中信證券
24	浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司	2023/02/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
25	湖南耐普泵業(yè)股份有限公司	2023/02/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	西部證券
26	安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司	2023/02/13	上交所科創(chuàng)板	中信建投
27	廣州明美新能源股份有限公司	2023/02/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	德邦證券
28	成都華微電子科技股份有限公司	2023/02/17	上交所科創(chuàng)板	華泰聯(lián)合
29	江西威爾高電子股份有限公司	2023/03/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
30	揚(yáng)州惠通科技股份有限公司	2023/03/03	深交所創(chuàng)業(yè)板	申萬(wàn)宏源
31	廣東天承科技股份有限公司	2023/03/03	上交所科創(chuàng)板	民生證券
32	廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司	2023/03/09	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)金證券
33	江蘇常青樹新材料科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	光大證券
34	江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	申港證券
35	中信金屬股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券、中航證券
36	中重科技（天津）股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	國(guó)泰君安
37	柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券
38	深圳中電港技術(shù)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中金公司
39	陜西能源投資股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券、西部證券
40	浙江海森藥業(yè)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券
41	華緯科技股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	平安證券
42	南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	國(guó)信證券
43	重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信建投
44	江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	華泰聯(lián)合
45	浙江萬(wàn)豐化工股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	東興證券
46	常州長(zhǎng)青科技股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	中信證券
47	江蘇翔騰新材料股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	光大證券
48	蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	安信證券
49	上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司	2023/03/16	上交所科創(chuàng)板	民生證券
50	汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司	2023/03/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中國(guó)銀河
51	喬鋒智能裝備股份有限公司	2023/03/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
52	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	2023/03/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	華安證券
53	新恒匯電子股份有限公司	2023/03/22	深交所創(chuàng)業(yè)板	方正承銷保薦
54	貴州多彩新媒體股份有限公司	2023/03/23	深交所創(chuàng)業(yè)板	中銀證券
55	蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司	2023/03/23	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
56	浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司	2023/03/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
57	創(chuàng)志科技（江蘇）股份有限公司	2023/03/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	東方投行
58	浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司	2023/03/28	上交所科創(chuàng)板	招商證券
59	泰凌微電子（上海）股份有限公司	2023/03/28	上交所科創(chuàng)板	安信證券
60	深圳市首航新能源股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)泰君安
61	深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
62	江蘇萬(wàn)高藥業(yè)股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
63	安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)元證券
64	浙江小倫智能制造股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
65	河北一品制藥股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
66	同宇新材料（廣東）股份有限公司	2023/04/07	深交所創(chuàng)業(yè)板	興業(yè)證券
67	四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司	2023/04/07	深交所創(chuàng)業(yè)板	一創(chuàng)投行
68	蕪湖佳宏新材料股份有限公司	2023/04/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	長(zhǎng)江保薦
69	寧波華平智控科技股份有限公司	2023/04/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
70	矽電半導(dǎo)體設(shè)備（深圳）股份有限公司	2023/04/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
71	大漢軟件股份有限公司	2023/04/14	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
72	杭州衡泰技術(shù)股份有限公司	2023/04/14	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
73	武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司	2023/04/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	中國(guó)銀河
74	寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司	2023/04/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
75	江蘇常友環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>	2023/04/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
76	蘇州華一新能源科技股份有限公司	2023/04/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)盛證券
77	北京博科測(cè)試系統(tǒng)股份有限公司	2023/04/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
78	國(guó)科天成科技股份有限公司	2023/04/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)泰君安
79	京磁材料科技股份有限公司	2023/04/26	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
80	江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司	2023/04/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	浙商證券
81	浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司	2023/04/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)元證券
82	包頭天和磁材科技股份有限公司	2023/05/11	上交所主板	申港證券
83	江西福事特液壓股份有限公司	2023/05/11	深交所創(chuàng)業(yè)板	德邦證券
84	深圳市聯(lián)域光電股份有限公司	2023/05/11	深交所主板	中信建投
85	宏工科技股份有限公司	2023/05/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
86	揚(yáng)州萬(wàn)方科技股份有限公司	2023/05/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
87	華虹半導(dǎo)體有限公司	2023/05/17	上交所科創(chuàng)板	國(guó)泰君安、海通證券
88	廣東德冠薄膜新材料股份有限公司	2023/05/18	深交所主板	招商證券
89	湖北平安電工科技股份公司	2023/05/18	深交所主板	中信證券
90	蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司	2023/05/18	深交所創(chuàng)業(yè)板	天風(fēng)證券
91	深圳市信宇人科技股份有限公司	2023/05/18	上交所科創(chuàng)板	民生證券
92	埃索凱科技股份有限公司	2023/05/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
93	深圳市鑫信騰科技股份有限公司	2023/05/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
94	華勤技術(shù)股份有限公司	2023/05/23	上交所主板	中金公司
95	浙江榮泰電工器材股份有限公司	2023/05/23	上交所主板	東興證券
96	日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司	2023/05/25	深交所創(chuàng)業(yè)板	中金公司、招商證券
97	紹興興欣新材料股份有限公司	2023/05/25	深交所主板	國(guó)盛證券
98	浙江夏廈精密制造股份有限公司	2023/05/25	深交所主板	財(cái)通證券
99	蘇州亞德林股份有限公司	2023/05/26	深交所創(chuàng)業(yè)板	東吳證券
100	中集天達(dá)控股有限公司	2023/05/26	深交所創(chuàng)業(yè)板	中金公司
101	上海眾辰電子科技股份有限公司	2023/06/01	上交所主板	中泰證券
102	哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設(shè)備股份有限公司	2023/06/01	上交所主板	中信證券
103	蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司	2023/06/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	華泰聯(lián)合
104	深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司	2023/06/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	華英證券
105	上海思客琦智能裝備科技股份有限公司	2023/06/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
106	慧翰微電子股份有限公司	2023/06/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	廣發(fā)證券
107	新黎明科技股份有限公司	2023/06/02	上交所主板	華泰聯(lián)合
108	山東泰豐智能控制股份有限公司	2023/06/02	深交所創(chuàng)業(yè)板	一創(chuàng)投行
109	山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司	2023/06/07	上交所主板	國(guó)信證券
110	廣州廣鋼氣體能源股份有限公司	2023/06/08	上交所科創(chuàng)板	海通證券
111	江蘇恒興新材料科技股份有限公司	2023/06/08	上交所主板	國(guó)泰君安
112	江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司	2023/06/08	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券