北京9月2日訊今日，聚膠新材料股份有限公司（簡稱“聚膠股份”，301283.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。聚膠股份平開，報(bào)52.69元。截至收盤，聚膠股份報(bào)46.93元，跌幅10.93%，成交額3.85億元，換手率42.14%，振幅12.70%，總市值37.54億元。

聚膠股份是一家以研發(fā)生產(chǎn)吸收性衛(wèi)生用品專用熱熔膠（簡稱“衛(wèi)材熱熔膠”）為業(yè)務(wù)核心的專業(yè)供應(yīng)商，專注于衛(wèi)材熱熔膠的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于衛(wèi)生巾、紙尿褲等吸收性衛(wèi)生用品面層、吸收層、底層等各組成材料的粘合，具有無毒、無味、不含溶劑的環(huán)保特點(diǎn)。

截至招股說明書簽署日，陳曙光任公司董事長、總經(jīng)理，直接持有公司11.21%的股份，并通過聚膠資管間接持有公司7.78%的股份；劉青生任公司董事、副總經(jīng)理，直接持有公司10.58%的股份，并通過聚膠資管間接持有公司9.36%的股份；范培軍任公司董事、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)，直接持有公司8.83%的股份，三人直接和間接合計(jì)持有公司47.77%的股份，合計(jì)控制公司52.21%的表決權(quán)股份。公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理由陳曙光、劉青生、范培軍三人共同負(fù)責(zé)，其他持股比例較大的股東富豐泓錦、鄭朝陽僅作為財(cái)務(wù)投資者，未向公司委派董事，亦未實(shí)際參與公司的經(jīng)營管理，未對(duì)公司的經(jīng)營決策施加重大影響。此外，為保持公司治理結(jié)構(gòu)和股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定，加強(qiáng)對(duì)公司的實(shí)際支配權(quán)，陳曙光、劉青生、范培軍已于2021年1月29日簽訂《一致行動(dòng)協(xié)議》，一致同意在公司的股東大會(huì)、董事會(huì)的表決中均應(yīng)采取一致行動(dòng)，如各方不能達(dá)成一致意見，則以陳曙光的意見為準(zhǔn)，該協(xié)議在各方作為公司直接或間接股東及/或公司董事期間持續(xù)有效。因此，公司控股股東及實(shí)際控制人為陳曙光、劉青生、范培軍三人。

(相關(guān)資料圖)

2022年3月18日，聚膠股份首發(fā)過會(huì)。上市委會(huì)議提出問詢的主要問題：

1.報(bào)告期各期發(fā)行人主要產(chǎn)品銷售單價(jià)逐年下降，2021年發(fā)行人業(yè)績存在較大幅度下滑。請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合與同行業(yè)可比公司毛利率的對(duì)比情況,說明自身競爭優(yōu)劣勢；（2）結(jié)合2022年以來原油價(jià)格持續(xù)上漲因素，說明主要原材料價(jià)格變動(dòng)情況及對(duì)未來盈利能力的影響，是否存在業(yè)績持續(xù)下滑的風(fēng)險(xiǎn)；（3）說明2022年與主要海外客戶重新協(xié)商確定的價(jià)格是否可以抵御原材料價(jià)格大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人說明與主要海外分銷商Ekostar的具體合作情況、2022年以來合作模式變動(dòng)的原因。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

3.發(fā)行人設(shè)立時(shí)的部分股東及部分現(xiàn)任董事進(jìn)入發(fā)行人之前曾在波士膠任職。請(qǐng)發(fā)行人說明上述人員是否存在違反其與原單位約定及相關(guān)承諾的情形，以及發(fā)行人是否存在潛在風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

聚膠股份本次在創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行股票2,000.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%，本次發(fā)行股份均為新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份，發(fā)行價(jià)格為52.69元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為許一忠、肖崢祥。

聚膠股份本次發(fā)行新股募集資金總額為1,053,800,000.00元，實(shí)際募集資金凈額為962,204,275.57元。

聚膠股份最終募集資金凈額比原計(jì)劃多48,150.16萬元。聚膠股份于2022年8月30日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金48,070.27萬元，分別用于年產(chǎn)12萬噸衛(wèi)生用品高分子新材料制造及研發(fā)總部項(xiàng)目、衛(wèi)材熱熔膠產(chǎn)品波蘭生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營運(yùn)資金項(xiàng)目。

聚膠股份本次發(fā)行費(fèi)用總額為91,595,724.43元，其中國泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用76,266,000.00元。

2019年、2020年、2021年，聚膠股份營業(yè)收入分別為75,883.34萬元、87,905.47萬元、105,379.78萬元；凈利潤分別為8,000.32萬元、7,964.06萬元、5,480.24萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8,000.32萬元、7,964.06萬元、5,477.30萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,570.63萬元、7,394.90萬元、5,226.70萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為4,982.89萬元、10,163.96萬元、-840.73萬元。

2019年、2020年、2021年，聚膠股份主營業(yè)務(wù)收入分別為75,842.16萬元、87,850.38萬元、105,290.78萬元；銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為63,455.93萬元、75,773.18萬元、89,000.02萬元。

2022年1-6月，聚膠股份營業(yè)收入63,111.47萬元，同比增長42.73%；凈利潤4,314.24萬元，同比增長105.78%；歸屬于母公司股東的凈利潤4,353.89萬元，同比增長107.67%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤4,097.30萬元，同比增長104.20%。

2022年1-9月，聚膠股份預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入92,000萬元至102,000萬元，同比增長29.42%至43.49%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤6,500萬元至7,200萬元，同比增長66.50%至84.43%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤6,500萬元至7,200萬元，同比增長66.36%至84.28%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤6,300萬元至7,000萬元，同比增長70.28%至89.20%。