北京10月31日訊今日，德業(yè)股份(605117.SH)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)327.17元，跌幅7.05%。

(相關(guān)資料圖)

10月29日，德業(yè)股份披露了《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣35.50億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金用于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)25.5GW組串式、儲(chǔ)能式逆變器生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，年產(chǎn)3GW微型逆變器生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，逆變器研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不超過35名的特定對(duì)象，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及其他法人、自然人或其他合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票。

本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總量。

本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過7168.0140萬股（含本數(shù)），最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的批復(fù)文件為準(zhǔn)。

本次非公開發(fā)行股票發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股票，自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至預(yù)案出具日，公司本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次非公開發(fā)行的A股股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。

截至2022年9月30日，公司總股本為23893.3800萬股。艾思睿投資直接持有公司9072.8960萬股，占總股本的比例為37.97%，為公司的控股股東。張和君直接持有公司5734.4000萬股，占總股本的比例為24.00%，并通過持有控股股東艾思睿投資99.00%的股權(quán)而間接控制公司9072.8960萬股股份，占總股本比例為37.97%，并通過擔(dān)任亨麗投資的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人而間接控制公司603.9040萬股股份，占總股本比例為2.53%，故張和君通過直接和間接方式合計(jì)控制公司64.50%股份，因此張和君為公司的實(shí)際控制人。按照本次發(fā)行上限7168.0140萬股測(cè)算，本次發(fā)行完成后公司控股股東艾思睿投資直接控制公司股份比例為29.21%，仍為公司的控股股東。實(shí)際控制人張和君直接及間接控制公司股份比例為49.62%，仍為公司的實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

德業(yè)股份表示，本次非公開發(fā)行股票的目的為踐行國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展；提升產(chǎn)能規(guī)模，增強(qiáng)公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；補(bǔ)充流動(dòng)資金，積極應(yīng)對(duì)行業(yè)快速發(fā)展趨勢(shì)并增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

德業(yè)股份同日披露的《前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》顯示，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4266.70萬股，發(fā)行價(jià)格32.74元/股，募集資金總額為13.97億元，扣除保薦承銷費(fèi)用人民幣4471.70萬元，減除其他與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的外部費(fèi)用人民幣2129.05萬元，募集資金凈額為人民幣13.31億元，實(shí)際到賬募集資金13.54億元。上述募集資金于2021年4月14日全部到位。

德業(yè)股份于5月20日披露的《2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》顯示，本次利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本17066.70萬股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.2元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利20480.04萬元，轉(zhuǎn)增6826.68萬股，本次分配后總股本為23893.38萬股。股權(quán)登記日為2022年5月25日，除權(quán)（息）日為2022年5月26日。

德業(yè)股份于2021年4月20日在上交所主板上市，保薦機(jī)構(gòu)為光大證券股份有限公司，保薦代表人為丁筱云、李慶。公司首次公開發(fā)行募集資金總額為13.97億元，募集資金凈額為13.31億元。

德業(yè)股份于2021年4月7日披露的招股書顯示，公司募集資金分別用于年產(chǎn)300萬套熱交換器系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)71.5萬臺(tái)環(huán)境電器系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)74.9萬套電路控制系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

德業(yè)股份發(fā)行費(fèi)用總額為6600.75萬元，其中，保薦機(jī)構(gòu)光大證券獲得保薦承銷費(fèi)4471.70萬元。