北京3月17日訊 今日，天祿科技（301045.SZ）收報21.96元，漲幅5.32%。

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昨晚，天祿科技發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行股票預案。本次向特定對象發(fā)行股票預計募集資金不超過人民幣14706.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金全部用于補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行股票的方式，公司將在深交所審核通過并取得中國證監(jiān)會同意注冊批文的有效期內擇機向特定對象發(fā)行。

本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為梅坦，其以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股票。梅坦系公司的控股股東、實際控制人之一。梅坦認購本次向特定對象發(fā)行的股份構成關聯(lián)交易。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為第三屆董事會第六次會議決議公告日。本次發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，即16.34元/股。

本次向特定對象發(fā)行不超過900萬股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊發(fā)行的股票數(shù)量為準。

本次向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓，法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤由發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行決議有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

截至預案公告之日，梅坦持有公司20.55%股權，陳凌持有公司22.33%股份，二人合計持有公司42.88%的股份，為公司的共同控股股東、實際控制人。按照本次發(fā)行的數(shù)量上限900萬股測算，本次發(fā)行完成后，梅坦持有公司股份比例達26.92%，陳凌持有公司20.54%股份，二人合計持有公司47.46%的股份，仍系公司的共同控股股東、實際控制人。因此，公司控制權將得到進一步鞏固，本次發(fā)行不會導致發(fā)行人控制權發(fā)生變化。

本次向特定對象發(fā)行股票預案于2023年3月16日經(jīng)公司第三屆董事會第六次會議審議通過，尚需獲得公司股東大會審議通過并經(jīng)深交所審核通過、中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。在完成上述審批手續(xù)之后，公司將向深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次向特定對象發(fā)行的全部呈報批準程序。

天祿科技2021年8月13日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為2579.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，發(fā)行價格為15.81元/股，保薦機構為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為王飛、潘世海。

天祿科技募集資金總額為4.08億元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為3.62億元。天祿科技最終募集資金凈額比原計劃少2.11億元。天祿科技于2021年8月10日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金5.73億元，擬分別用于擴建中大尺寸導光板項目、新建光學板材項目和補充流動資金項目。

天祿科技上市發(fā)行費用為4573.69萬元，其中保薦機構中泰證券股份有限公司獲得保薦費用、承銷費用累計2744.65萬元，大華會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計及驗資費用896.23萬元，江蘇世紀同仁律師事務所獲得律師費450.52萬元。

天祿科技2022年年度業(yè)績預告顯示，2022年度，天祿科技歸屬于上市公司股東的凈利潤為2400萬元至3200萬元，比上年同期下降65%至74%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為2200萬元至3100萬元，比上年同期下降65%至75%。