北京3月23日訊宏柏新材（605366.SH）昨日晚間披露向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案。截至今日收盤，宏柏新材報16.96元，跌幅0.88%，總市值74.00億元。

根據(jù)預案，宏柏新材本次發(fā)行證券的品種為向不特定對象發(fā)行可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該等可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。

宏柏新材本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣100,000.00萬元（含本數(shù)），募集資金總額扣除發(fā)行費用后用于九江宏柏新材料有限公司綠色新材料一體化項目和補充流動資金項目。

(資料圖)

該公司本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。本次發(fā)行的可轉換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。

宏柏新材表示，本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

另據(jù)宏柏新材同日披露的前次募集資金使用情況報告，公司前次募集資金凈額為750,305,598.27元。按照募集資金用途，計劃用于“宏柏新材氯硅烷綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)建設項目”“新型有機硅材料建設項目”“功能性氣凝膠生產(chǎn)基地建設項目”“研發(fā)中心建設項目”“智能化倉儲物流中心建設項目”“新材料應用中心建設項目”和“補充流動資金”，項目投資總額為75,030.56萬元。

具體來看，宏柏新材經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]1499號”文核準，由主承銷商中信證券股份有限公司通過上交所系統(tǒng)采用公開發(fā)行方式，向社會公開發(fā)行了人民幣普通股(A股)股票8,300萬股，發(fā)行價為每股人民幣為9.98元，共計募集資金總額為人民幣82,834.00萬元，扣除券商承銷傭金及保薦費5,698.38萬元（含稅）后，主承銷商中信證券股份有限公司于2020年8月6日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶中國工商銀行股份有限公司樂平支行、中國信托商業(yè)銀行股份有限公司深圳分行、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司樂平市支行和中國銀行股份有限公司樂平支行合計人民幣77,135.62萬元。另扣減招股說明書印刷費、審計費、律師費、評估費和網(wǎng)上發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行權益性證券相關的新增外部費用2,427.61萬元后，加上本次公開發(fā)行股票發(fā)行費用可抵扣增值稅進項稅額322.55萬元，公司本次募集資金凈額為75,030.56萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其于2020年8月6日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2020]5376號)。

宏柏新材于2020年8月12日在上交所主板上市，發(fā)行股份8,300.00萬股，發(fā)行價格9.98元/股，保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為先衛(wèi)國、陳靖。

宏柏新材首次公開發(fā)行股份的發(fā)行費用合計7,803.42萬元（不含稅），其中，中信證券股份有限公司獲得承銷和保薦費用5,375.83萬元。

宏柏新材于2020年7月30日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金75,030.58萬元。

2022年，宏柏新材實現(xiàn)營業(yè)收入1,697,628,002.32元，同比增長32.32%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤352,376,335.34元，同比增長110.2%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤336,894,642.82元，同比增長117.2%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額348,487,635.45元，同比增長354.96%。

2022年4月20日，宏柏新材召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過《關于公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》，公司以實施權益分派的股權登記日登記的總股本335,660,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.16元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.3股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利53,705,600元（含稅），轉增100,698,000股，本次分配后總股本為436,358,000股。

2023年3月13日，宏柏新材召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過《關于公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》，該方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后實施。公司以實施權益分派的股權登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元（含稅），每10股轉增4股。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配及轉增比例不變，相應調(diào)整分配及轉增總額，將另行公告具體調(diào)整情況。