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北京4月12日訊 昆明川金諾化工股份有限公司（簡(jiǎn)稱“川金諾”，300505.SZ）昨日發(fā)布關(guān)于收到《關(guān)于昆明川金諾化工股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》公告。川金諾于2023年4月11日收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關(guān)于昆明川金諾化工股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深圳證券交易所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)就公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深圳證券交易所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

2022年10月28日，川金諾發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣150000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于5萬(wàn)噸/年電池級(jí)磷酸鐵鋰正極材料前驅(qū)體材料磷酸鐵及配套60萬(wàn)噸/年硫磺制酸項(xiàng)目、廣西川金諾新能源有限公司10萬(wàn)噸/年電池級(jí)磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目（一期工程）、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

川金諾本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式。公司將在通過(guò)深圳證券交易所審核并經(jīng)中國(guó)證券會(huì)作出同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格、以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行底價(jià)，即不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%，即67407329股（含本數(shù)）。

川金諾本次發(fā)行的股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。在本次發(fā)行完成后，公司發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)將由公司新老股東按本次發(fā)行后的股份比例共享。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)議案之日起十二個(gè)月。

截至預(yù)案公告日，川金諾尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。具體發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。

截至預(yù)案公告日，劉甍持有公司股份72364501股，占公司總股本的32.21%，為公司的控股股東及實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行預(yù)案增設(shè)了對(duì)公司控制權(quán)的保護(hù)條款：本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)67407329股（含本數(shù)）。其中單個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人認(rèn)購(gòu)數(shù)量合計(jì)不得超過(guò)本次發(fā)行前總股本的15%，即33703664股（含本數(shù)）。若單個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人在本次發(fā)行前已經(jīng)持有發(fā)行人股份的，則其在本次發(fā)行后合計(jì)持股不得超過(guò)33703664股（含本數(shù)），超過(guò)部分的認(rèn)購(gòu)為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。即單個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人認(rèn)購(gòu)數(shù)量合計(jì)不得超過(guò)本次發(fā)行完成后公司總股本的11.54%。按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量上限67407329股測(cè)算，本次發(fā)行完成后劉甍持有公司24.77%的股份，仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

世紀(jì)證券有限責(zé)任公司關(guān)于昆明川金諾化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書顯示，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為世紀(jì)證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為許光、劉建宏。