北京4月28日訊東風科技(600081.SH)昨日晚間發(fā)布公告稱，上海證券交易所上市審核委員會于昨日召開了2023年第30次審議會議，對公司向不特定對象配股的申請進行了審議。根據(jù)會議審議結(jié)果，東風科技本次向不特定對象配股的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

東風科技表示，公司本次向不特定對象配股事項尚需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）作出同意注冊的決定后方可實施。上述事項最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

根據(jù)東風科技近日披露的向不特定對象配股說明書(上會稿)(2022年年度財務(wù)數(shù)據(jù)更新稿)，其本次擬發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

(資料圖)

東風科技本次配股募集資金總額不超過人民幣14億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，募集資金用于新能源-3in1和5in1壓鑄件技術(shù)改造項目、新能源動力總成及核心部件制造能力提升項目和補充流動資金。

東風科技本次發(fā)行采用向原股東配售股份（配股）的方式進行。本次配股完成后，公司將申請本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市流通。

本次配股擬以配股股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股配售3股的比例向全體股東配售。配售股份不足1股的，按照上海證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定處理。

若以東風科技截至2022年12月31日的總股本470,418,905股為基數(shù)測算，本次配售股份數(shù)量為141,125,671股。本次配股實施前，若因上市公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本及其他原因?qū)е律鲜泄究偣杀咀儎?，則配售股份數(shù)量按照變動后的總股本進行相應(yīng)調(diào)整。

東風科技稱，經(jīng)公司2023年4月10日召開的第八屆董事會2023年第三次臨時會議決議，因2021年發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)標的資產(chǎn)2022年度未完成業(yè)績承諾，根據(jù)業(yè)績承諾補償協(xié)議的相關(guān)約定，業(yè)績承諾方東風汽車零部件（集團）有限公司應(yīng)補償股份數(shù)量為23,142,590股，公司擬以人民幣1.00元的總價格回購并予以注銷，上述事項尚需提交股東大會審議。以業(yè)績補償股份回購注銷后的總股本447,276,315股為基數(shù)測算，本次配股數(shù)量為134,182,894股。

本次配股價格系根據(jù)刊登發(fā)行公告前市場交易的情況，采用市價折扣法確定配股價格，最終配股價格由董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次配股配售對象為配股股權(quán)登記日當日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的上市公司全體A股股東。

據(jù)悉，東風科技本次配股經(jīng)上海證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊文件后，在中國證監(jiān)會同意注冊文件的有效期限內(nèi)擇機向全體股東配售股份。

東風科技表示，本次配股有助于公司緊抓“中國制造2025”機遇，順應(yīng)整車智能化、電動化、輕量化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化等“五化”的發(fā)展方向，夯實公司主營業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，進一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，增強抵御風險能力，提高公司的市場核心競爭力和持續(xù)盈利能力，為公司打造成為國內(nèi)領(lǐng)先、面向國際化發(fā)展的汽車零部件科技集團奠定良好的基礎(chǔ)。

東風科技本次向不特定對象配股的保薦機構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為宋富良、廖旭。

2022年，東風科技實現(xiàn)營業(yè)收入68.50億元，同比下降12.86%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.09億元，同比下降54.82%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8420.38萬元，同比下降55.29%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6.00億元，同比增長38.02%。