北京4月28日訊深交所上市審核委員會(huì)2023年第28次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，開能健康科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“開能健康”，300272.SZ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題：財(cái)務(wù)性投資認(rèn)定問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期末發(fā)行人對(duì)原能生物長期股權(quán)投資賬面價(jià)值為13,827.91萬元，持股比例為11.82%，對(duì)原能集團(tuán)投資賬面價(jià)值為45,000.00萬元，持股比例為21.47%。請(qǐng)發(fā)行人：結(jié)合投資目的、被投資企業(yè)主營業(yè)務(wù)與技術(shù)等，說明發(fā)行人未將上述投資認(rèn)定為財(cái)務(wù)性投資的原因及合理性。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

開能健康于2023年4月4日披露的《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會(huì)稿)》顯示，公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過25,000.00萬元（含25,000.00萬元），擬發(fā)行數(shù)量為不超過250.00萬張?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于健康凈水裝備生產(chǎn)線數(shù)智化升級(jí)及擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況，本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體配售比例提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)的具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。

開能健康表示，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將通過投資建設(shè)健康凈水裝備生產(chǎn)線數(shù)智化升級(jí)及擴(kuò)建項(xiàng)目，利用現(xiàn)有廠房進(jìn)行健康凈水裝備生產(chǎn)線數(shù)智化升級(jí)及擴(kuò)建，以豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和拓寬產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，提高生產(chǎn)制造智能化水平，進(jìn)而鞏固公司的市場(chǎng)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，提高公司的行業(yè)地位和整體盈利能力。同時(shí)，公司本次募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以更好地滿足公司日常生產(chǎn)、運(yùn)營的資金周轉(zhuǎn)需要，增強(qiáng)公司資金實(shí)力，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

開能健康發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦人、主承銷商、受托管理人為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為李光耀、方雪亭。

昨日晚間，開能健康發(fā)布的2022年年度報(bào)告顯示，2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.61億元，同比增長9.87%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9273.09萬元，同比減少11.57%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7366.67萬元，同比增長16.30%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.55億元，同比減少16.78%。

開能健康經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的2022年利潤分配預(yù)案為：以577,171,949股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

2022年，開能健康信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）為220,882.48元，資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）為-23,593,836.99元。

開能健康于同日披露的2023年一季度報(bào)告顯示，第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.72億元，同比增長10.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1660.57萬元，同比增長4.28%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1606.30萬元，同比增長6.42%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5303.54萬元，上年同期為-280.89萬元。