北京5月30日訊深交所并購(gòu)重組審核委員會(huì)2023年第6次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：招商蛇口，證券代碼：001979.SZ）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)符合重組條件和信息披露要求。

(資料圖片)

重組委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題

關(guān)于土地權(quán)屬登記及開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)申報(bào)材料，標(biāo)的公司主要底層資產(chǎn)為深圳前海媽灣的土地使用權(quán)，需在相應(yīng)土地出讓合同簽訂之日起6年內(nèi)分別完成宗地分宗及補(bǔ)充協(xié)議的簽署工作，依法申請(qǐng)辦理相關(guān)權(quán)屬登記，并自有關(guān)合同簽訂之日起10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)總竣工。

請(qǐng)上市公司說明：1、上述土地辦理權(quán)屬登記是否存在障礙，是否存在權(quán)屬糾紛或相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；2、如未按時(shí)實(shí)現(xiàn)總竣工需要承擔(dān)的責(zé)任后果；3、前述事項(xiàng)是否可能對(duì)上市公司構(gòu)成重大不利影響，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分披露。請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、律師發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無

招商蛇口2023年5月30日發(fā)布發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（注冊(cè)稿），招商蛇口擬通過發(fā)行股份購(gòu)買深投控持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展持有的招商前海實(shí)業(yè)2.89%股權(quán)；同時(shí)，招商蛇口擬向包括招商局投資發(fā)展在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。交易價(jià)格（不含募集配套資金金額）為892,779.28萬元。

根據(jù)國(guó)眾聯(lián)出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，截至本次評(píng)估基準(zhǔn)日2022年11月3-日，南油集團(tuán)24%股權(quán)對(duì)應(yīng)的股東權(quán)益評(píng)估價(jià)值為676,428.77萬元，招商蛇口與深投控協(xié)商確定本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)為676,428.77萬元，招商前海實(shí)業(yè)2.8866%股權(quán)對(duì)應(yīng)的股東權(quán)益評(píng)估價(jià)值為216,350.51萬元，招商蛇口與招商局投資發(fā)展協(xié)商確定本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)為216,350.51萬元，交易定價(jià)與評(píng)估結(jié)果不存在差異。

發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方面，招商蛇口本次購(gòu)買資產(chǎn)中擬發(fā)行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。

招商蛇口本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為深投控、招商局投資發(fā)展。

招商蛇口本次購(gòu)買資產(chǎn)涉及的發(fā)行股份定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司首次審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)的第三屆董事會(huì)2022年第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告日。

經(jīng)招商蛇口與交易對(duì)方協(xié)商，本次購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為上市公司重組定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日的交易均價(jià)（結(jié)果保留至兩位小數(shù)并向上取整），即15.06元/股。

招商蛇口本次購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量的計(jì)算公式為：交易對(duì)價(jià)892,779.28萬元/本次購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格。

自重組定價(jià)基準(zhǔn)日至股票發(fā)行日期間，若招商蛇口發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)行為，則發(fā)行數(shù)量將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

招商蛇口本次調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為14.83元/股，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的發(fā)行股份數(shù)量為60,200.90萬股，其中向深投控發(fā)行45,612.19萬股，向招商局投資發(fā)展發(fā)行14,588.71萬股。最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)的同意注冊(cè)文件為準(zhǔn)。

發(fā)行股份募集配套資金方面，招商蛇口擬募集資金850,000.00萬元，用于長(zhǎng)春公園1872項(xiàng)目、沈陽(yáng)招商公園1872項(xiàng)目、重慶招商渝天府項(xiàng)目、上海虹橋公館三期項(xiàng)目、重慶招商1872項(xiàng)目、合肥臻和園項(xiàng)目、徐州山水間花園二期項(xiàng)目、合肥濱奧花園項(xiàng)目、鄭州招商時(shí)代錦宸苑項(xiàng)目、南京百家臻園項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。

招商蛇口本次募集配套資金擬發(fā)行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。

招商蛇口本次募集配套資金的發(fā)行對(duì)象為包括招商局投資發(fā)展在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定對(duì)象。其中，招商局投資發(fā)展擬認(rèn)購(gòu)金額不低于1億元且不超過20億元。最終認(rèn)購(gòu)數(shù)量由招商局投資發(fā)展和上市公司在發(fā)行價(jià)格確定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定。招商局投資發(fā)展不參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過程，但承諾接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果，與其他特定投資者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次募集配套資金發(fā)行的股票。如果沒有通過競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，招商局投資發(fā)展將不再繼續(xù)參與本次募集配套資金的認(rèn)購(gòu)。

除招商局投資發(fā)展外，其他發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人的特定投資者。

招商蛇口擬向包括招商局投資發(fā)展在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，募集資金金額不超過850,000.00萬元，不超過上市公司向交易對(duì)方發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)的100%。

招商蛇口本次募集配套資金的定價(jià)原則為詢價(jià)發(fā)行，本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為募集配套資金發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票均價(jià)的80%，最終發(fā)行價(jià)格將由上市公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)監(jiān)管要求及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，與本次交易的牽頭主承銷商協(xié)商確定。

自定價(jià)基準(zhǔn)日至股票發(fā)行日期間，若上市公司發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)行為，發(fā)行價(jià)格將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，發(fā)行股份數(shù)量也隨之進(jìn)行調(diào)整。

招商蛇口本次重組的交易對(duì)方中招商局投資發(fā)展為上市公司控股股東招商局集團(tuán)下屬子公司，構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)方；另外，本次交易完成后，深投控持有上市公司股份超過5%。根據(jù)《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易履行上市公司關(guān)聯(lián)交易的審議程序，與本次交易相關(guān)的關(guān)聯(lián)董事已在審議本次交易相關(guān)議案時(shí)回避表決，關(guān)聯(lián)股東也在上市公司召開股東大會(huì)就本次交易表決時(shí)回避表決。

招商蛇口本次交易前36個(gè)月內(nèi)，招商局集團(tuán)始終為上市公司的實(shí)際控制人。本次交易后，招商局集團(tuán)仍為上市公司的實(shí)際控制人，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人變更。本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市情形。

招商蛇口本次交易完成后深投控將持有上市公司5.47%股份，超過上市公司總股份的5%。招商局投資發(fā)展將持有上市公司1.75%股份，招商局集團(tuán)、招商局輪船和招商局投資發(fā)展合計(jì)持有上市公司61.89%股份。

招商蛇口本次交易前，招商局集團(tuán)為上市公司控股股東及實(shí)際控制人。本次交易完成后，上市公司的控股股東與實(shí)際控制人將仍為招商局集團(tuán)。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。

招商蛇口本次交易完成后，將進(jìn)一步增強(qiáng)招商蛇口對(duì)于前海自貿(mào)投資的控制，有利于上市公司提高其在前海片區(qū)享有的資源價(jià)值，使上市公司的整體價(jià)值得到有效提升，有助于增強(qiáng)上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

招商蛇口本次交易中，上市公司擬收購(gòu)深投控持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展持有的招商前海實(shí)業(yè)2.89%股權(quán)。本次交易完成后，南油集團(tuán)將成為上市公司的全資下屬公司，上市公司對(duì)于招商前海實(shí)業(yè)的直接及間接持股比例將由83.10%增至85.99%。

招商蛇口本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問為中信證券股份有限公司，經(jīng)辦人員為劉頓、丁宇星、唐文豪、孫新然；財(cái)務(wù)顧問為招商證券股份有限公司，經(jīng)辦人員為張歡歡、魏民、吳悔、宋立、趙瀛鈞、蘇瑋玥。

招商蛇口2022年?duì)I業(yè)收入為1830.03億元，同比增長(zhǎng)13.92%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為42.64億元，同比下降58.89%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為33.87億元，同比下降61.76%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為221.74億元，同比減少14.64%。

招商蛇口2023年一季度營(yíng)業(yè)收入為150.09億元，同比下降20.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.72億元，同比下降38.72%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為2.70億元，同比下降1.73%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為82.73億元，上年同期為-33.20億元。