無(wú)錫市金楊新材料股份有限公司

(資料圖片)

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：安信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

金楊股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為電池精密結(jié)構(gòu)件及材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為電池封裝殼體、安全閥與鎳基導(dǎo)體材料。

楊建林和華月清系夫妻關(guān)系，楊浩為楊建林及華月清之子。截至2023年6月9日，楊建林為公司的控股股東，楊建林、華月清、楊浩為公司的實(shí)際控制人。截至2021年12月31日，楊建林直接持有公司35.80%股份，通過(guò)木易投資間接持有公司2.45%股份，并擔(dān)任木易投資執(zhí)行事務(wù)合伙人；華月清直接持有公司23.87%股份，通過(guò)木易投資間接持有公司1.82%股份；楊浩直接持有公司1.03%股份，通過(guò)木清投資間接持有公司5.09%股份，并擔(dān)任木清投資執(zhí)行事務(wù)合伙人。三人直接、間接持有公司股份合計(jì)70.06%，實(shí)際支配公司表決權(quán)比例為82.77%。楊建林擔(dān)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，楊浩擔(dān)任公司董事兼副總經(jīng)理。楊建林、華月清為中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)；楊浩為中國(guó)國(guó)籍，擁有美國(guó)永久居留權(quán)。

金楊股份2023年6月9日發(fā)布的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金65,826.45萬(wàn)元，用于高安全性能量型動(dòng)力電池專(zhuān)用材料研發(fā)制造及新建廠房項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

金楊股份2023年6月16日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為119,314.35萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約11,682.76萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為107,631.58萬(wàn)元。

廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

明陽(yáng)電氣主要從事應(yīng)用于新能源、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的輸配電及控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為箱式變電站、成套開(kāi)關(guān)設(shè)備和變壓器。

明陽(yáng)電氣的控股股東為中山市明陽(yáng)電器有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中山明陽(yáng)”），實(shí)際控制人為張傳衛(wèi)。智創(chuàng)投資為公司實(shí)際控制人張傳衛(wèi)間接控制的公司，系控股股東的一致行動(dòng)人。截至2023年6月8日，智創(chuàng)投資直接持有公司2.93%的股份。截至2023年6月8日，張傳衛(wèi)通過(guò)中山明陽(yáng)、智創(chuàng)投資合計(jì)控制公司58.70%股份的表決權(quán)，其中通過(guò)中山明陽(yáng)控制公司55.77%股份的表決權(quán)，通過(guò)智創(chuàng)投資控制公司2.93%股份的表決權(quán)。

明陽(yáng)電氣2023年6月8日發(fā)布的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金118,750.00萬(wàn)元，用于明陽(yáng)電氣股份智能化輸配電設(shè)備研發(fā)和制造中心項(xiàng)目、明陽(yáng)電氣股份公司年產(chǎn)智能環(huán)保中壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備2萬(wàn)臺(tái)套生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

明陽(yáng)電氣2023年6月16日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為118,750.00萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格38.13元/股和7,805.00萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為297,604.65萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約20,928.37萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為276,676.28萬(wàn)元。

惠州仁信新材料股份有限公司　

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：萬(wàn)和證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

仁信新材是一家專(zhuān)門(mén)從事聚苯乙烯高分子新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要為聚苯乙烯，其應(yīng)用廣泛，經(jīng)加工成型后可應(yīng)用于光學(xué)顯示、家用電器、日用品、包裝等領(lǐng)域。

報(bào)告期內(nèi)，公司的共同實(shí)際控制人均為邱漢周、邱漢義、楊國(guó)賢三人，未曾發(fā)生變更。截至2023年6月8日，邱漢周直接持有公司25.58%的股權(quán)，邱漢義直接持有公司18.77%的股權(quán)，楊國(guó)賢直接持有公司13.39%的股權(quán)。上述三人已經(jīng)簽署一致行動(dòng)協(xié)議，合計(jì)持有公司的股權(quán)比例為57.73%。公司無(wú)控股股東。

仁信新材2023年6月8日發(fā)布的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金62,870.80萬(wàn)元，用于年產(chǎn)18萬(wàn)噸聚苯乙烯新材料擴(kuò)建項(xiàng)目、惠州仁信新材料三期項(xiàng)目、聚苯乙烯1號(hào)和2號(hào)生產(chǎn)線設(shè)備更新項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

仁信新材2023年6月16日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為62,870.80萬(wàn)元。若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為96,661.64萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約7,933.37萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為88,728.27萬(wàn)元，如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

芯動(dòng)聯(lián)科主營(yíng)業(yè)務(wù)為高性能硅基MEMS慣性傳感器的研發(fā)、測(cè)試與銷(xiāo)售。公司主要產(chǎn)品為高性能MEMS慣性傳感器，包括MEMS陀螺儀和MEMS加速度計(jì)，均包含一顆微機(jī)械（MEMS）芯片和一顆專(zhuān)用控制電路（ASIC）芯片，并通過(guò)慣性技術(shù)實(shí)現(xiàn)物體運(yùn)動(dòng)姿態(tài)和運(yùn)動(dòng)軌跡的感知。

報(bào)告期內(nèi)，芯動(dòng)聯(lián)科前三大股東MEMSLink、北方電子院、北京芯動(dòng)持有公司的股份比例相近且均未超過(guò)30%，不存在直接持有的股份所享有的表決權(quán)足以對(duì)股東大會(huì)/董事會(huì)決議產(chǎn)生重大影響的單一股東，因此公司無(wú)控股股東。截至2023年6月9日，金曉冬直接持有公司1.53%的股份；MEMSLink直接持有公司23.43%的股份，金曉冬、毛敏耀分別持有MEMSLink70%、30%的股權(quán)；北京芯動(dòng)直接持有公司15.64%的股份，金曉冬、宣佩琦各持有北京芯動(dòng)50%的股權(quán)，宣佩琦直接持有公司3.34%的股份?；谛彗鶠榻饡远囊恢滦袆?dòng)人，金曉冬能夠控制北京芯動(dòng)；金曉冬直接持有公司股份、并通過(guò)控制MEMSLink、北京芯動(dòng)以及宣佩琦與其一致行動(dòng)合計(jì)實(shí)際支配公司股份表決權(quán)為43.94%，超過(guò)30%。報(bào)告期內(nèi)，金曉冬從股權(quán)比例、董事會(huì)構(gòu)成和經(jīng)營(yíng)管理決策等層面均能夠?qū)具M(jìn)行控制，因此金曉冬為公司的實(shí)際控制人，宣佩琦、毛敏耀為金曉冬的一致行動(dòng)人。

芯動(dòng)聯(lián)科2023年6月9日發(fā)布的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金100,000.00萬(wàn)元，用于高性能及工業(yè)級(jí)MEMS陀螺開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、高性能及工業(yè)級(jí)MEMS加速度計(jì)開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、高精度MEMS壓力傳感器開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、MEMS器件封裝測(cè)試基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

芯動(dòng)聯(lián)科2023年6月16日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為100,000.00萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格26.74元/股和5,521.00萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額147,631.54萬(wàn)元，扣除約12,395.59萬(wàn)元（不含增值稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額135,235.95萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。