北京8月4日訊華發(fā)股份(600325.SH)昨日晚間發(fā)布關(guān)于向特定對象發(fā)行股票收到上海證券交易所審核意見通知的公告。公司于2023年8月3日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》，具體審核意見如下：“珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在履行相關(guān)程序并收到你公司申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊?！?/p>

華發(fā)股份表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

昨日晚間，華發(fā)股份發(fā)布的向特定對象發(fā)行股票證券募集說明書(修訂稿)顯示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過600,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于鄭州華發(fā)峰景花園項目、南京燕子磯G82項目、湛江華發(fā)新城市南（北）花園項目、紹興金融活力城項目、補(bǔ)充流動資金。

(資料圖片)

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括華發(fā)集團(tuán)在內(nèi)的不超過三十五名符合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資者。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象。信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量合計不超過63,500萬股（含63,500萬股），擬募集資金總額不超過600,000萬元，發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購。其中，華發(fā)集團(tuán)參與認(rèn)購金額不超過人民幣300,000萬元，且認(rèn)購數(shù)量不低于本次向特定對象發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的28.49%。

本次向特定對象發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。

若本次發(fā)行完成后，華發(fā)集團(tuán)直接及間接持有的公司股份數(shù)量占公司總股本（發(fā)行后）的比例未超過30%，則華發(fā)集團(tuán)在本次發(fā)行結(jié)束日起18個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其認(rèn)購的本次發(fā)行的股票。若華發(fā)集團(tuán)直接及間接持有的公司股份數(shù)量占公司總股本（發(fā)行后）的比例超過30%，則華發(fā)集團(tuán)將根據(jù)《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定在本次發(fā)行結(jié)束日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其認(rèn)購的本次發(fā)行的股票，以滿足免于以要約方式收購的要求。其他發(fā)行對象認(rèn)購的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

華發(fā)集團(tuán)系公司控股股東，直接及間接控制公司28.49%的股份。華發(fā)集團(tuán)擬以現(xiàn)金參與認(rèn)購本次發(fā)行股份事項構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

截至募集說明書簽署日，華發(fā)集團(tuán)直接及間接控制華發(fā)股份28.49%的股份，為公司的控股股東。珠海市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會控股華發(fā)集團(tuán)，為公司的實際控制人。

假設(shè)本次向特定對象發(fā)行的數(shù)量為63,500萬股，華發(fā)集團(tuán)參與認(rèn)購金額不超過人民幣300,000萬元，且認(rèn)購數(shù)量不低于本次向特定對象發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的28.49%，其他投資者認(rèn)購其余部分股權(quán)，經(jīng)測算，本次向特定對象發(fā)行完成后，華發(fā)集團(tuán)直接及間接控制公司的股份占公司股本總額的比例不低于28.49%，仍為公司第一大股東。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

華發(fā)股份表示，由于本次向特定對象發(fā)行募集資金的經(jīng)營效益需要一定的時間才能體現(xiàn)，不排除發(fā)行后短期內(nèi)由于總股本增加使得公司每股收益下降的可能。但此次募集資金投資項目的盈利能力較好，隨著項目的實施和經(jīng)濟(jì)利益的實現(xiàn)，有利于提高公司的盈利水平和持續(xù)盈利能力。

華發(fā)股份本次向特定對象發(fā)行股票的保薦人（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為朱垚鵬、解明。