北京8月30日訊德馬科技（688360.SH）今日披露公告，公司于2023年8月29日收到上交所并購(gòu)重組審核委員會(huì)出具的《上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)2023年第5次審議會(huì)議結(jié)果公告》，并購(gòu)重組委對(duì)公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審議，審議結(jié)果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

(資料圖片僅供參考)

德馬科技稱(chēng)，公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

上交所重組委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題：

1.請(qǐng)上市公司代表結(jié)合標(biāo)的資產(chǎn)主要產(chǎn)品核心技術(shù)，所屬產(chǎn)業(yè)的資金、技術(shù)、市場(chǎng)等門(mén)檻，本次交易對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的影響等，說(shuō)明標(biāo)的資產(chǎn)與上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)以及核心技術(shù)的先進(jìn)性。請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)上市公司代表結(jié)合標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)增速、經(jīng)營(yíng)變化情況及所處行業(yè)地位、在手訂單覆蓋、歷史期增長(zhǎng)率等，說(shuō)明評(píng)估預(yù)測(cè)收入、增速等相關(guān)參數(shù)選取的合理性。請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)代表和評(píng)估師代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：

無(wú)。

德馬科技8月22日披露的重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)顯示，上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，向王凱、曲準(zhǔn)德、陳亮、李志剛、鄭星、周丹、上海隼慧、上海葒惠等8名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其所合計(jì)持有的江蘇莫安迪科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“莫安迪”）100%股權(quán)，交易價(jià)格為55,147.41萬(wàn)元，交易標(biāo)的增值率358.59%。

德馬科技本次交易發(fā)行的股份種類(lèi)為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上海證券交易所科創(chuàng)板。發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式本次交易發(fā)行股份的對(duì)象為王凱、曲準(zhǔn)德、陳亮、李志剛、鄭星、周丹、上海隼慧、上海葒惠共8名交易對(duì)方，發(fā)行對(duì)象將以其持有的標(biāo)的公司的股權(quán)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。

經(jīng)交易雙方協(xié)商確認(rèn)，本次交易選擇以定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)作為參考價(jià)，確定發(fā)行股份的價(jià)格為26.70元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)26.70元/股的80%。上市公司2022年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，上市公司本次向交易對(duì)方發(fā)行的新增股份的發(fā)行價(jià)格調(diào)整后保留兩位小數(shù)為18.86元/股。

德馬科技本次擬購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為55,147.41萬(wàn)元，交易價(jià)格中的27,573.71萬(wàn)元以上市公司向交易對(duì)方發(fā)行股份的方式支付。上市公司2022年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量調(diào)整為14,616,877股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為10.86%，本次交易不涉及募集配套資金。

德馬科技本次交易中現(xiàn)金支付比例為50.00%，現(xiàn)金支付金額為27,573.71萬(wàn)元。資金來(lái)源主要為上市公司自有資金，此外，上市公司與主要合作銀行進(jìn)行了關(guān)于并購(gòu)貸款的溝通接洽，預(yù)計(jì)在必要時(shí)可為支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)提供部分資金。

莫安迪經(jīng)審計(jì)的2022年末資產(chǎn)凈額與交易對(duì)價(jià)相比孰高占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)凈額超過(guò)50%，且莫安迪2022年末資產(chǎn)凈額超過(guò)5,000萬(wàn)元。根據(jù)《重組管理辦法》，本次交易構(gòu)成中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組行為。本次交易涉及科創(chuàng)板發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，需經(jīng)上海證券交易所審核，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施。

本次交易完成后，交易對(duì)方王凱及其控制的上海隼慧合計(jì)持有上市公司7.34%的股份。根據(jù)《科創(chuàng)板上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易前36個(gè)月內(nèi)，上市公司實(shí)際控制權(quán)未發(fā)生變更。本次交易前，上市公司控股股東為德馬投資，實(shí)際控制人為卓序；本次交易完成后，上市公司控股股東仍為德馬投資，實(shí)際控制人仍為卓序。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。

受德馬科技委托，國(guó)金證券擔(dān)任本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，項(xiàng)目主辦人王飛、唐健、徐俊。

德馬科技2020年6月2日在上交所科創(chuàng)板上市。德馬科技首次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為光大證券股份有限公司，保薦代表人為顧敘嘉、胡亦非。德馬科技發(fā)行數(shù)量為21,419,150股，發(fā)行價(jià)格為25.12元/股。

德馬科技募集資金總額為53,804.90萬(wàn)元，募集資金凈額為46,093.62萬(wàn)元，較原擬募資多8295.51萬(wàn)元。德馬科技此前披露的招股書(shū)顯示，公司原擬募資37,798.11萬(wàn)元，分別用于數(shù)字化車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目、智能化輸送分揀系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地改造項(xiàng)目、新一代智能物流輸送分揀系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

德馬科技發(fā)行費(fèi)用總額為7,711.28萬(wàn)元，其中光大證券獲得承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用5,557.99萬(wàn)元。

德馬科技8月20日披露2023年半年度報(bào)告，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.23億元，同比下降2.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4798.13萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.73%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)4209.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.50%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-483.45萬(wàn)元，上年同期為2688.17萬(wàn)元，同比下降117.98%。