9月21日上午，華住集團(tuán)發(fā)布了發(fā)售價(jià)和配發(fā)結(jié)果，國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)均已確定為每股股份297港元，預(yù)期股份將于2020年9月22日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

按上述發(fā)售價(jià)計(jì)算，華住集團(tuán)擬全球發(fā)售2042.215萬股股份，其中香港發(fā)售股份204.23萬股，國際發(fā)售股份1837.985萬股，另有15%超額配股權(quán)。

同時(shí)，華住集團(tuán)估計(jì)收取全球發(fā)售凈所得款項(xiàng)約59.248億港元(經(jīng)扣除我們就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷費(fèi)用及其他估計(jì)開支，且假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，我們將就超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行的306.33萬股股份獲得額外凈所得款項(xiàng)約897.4百萬港元。

發(fā)售結(jié)果方面，其中，香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份獲輕微超額認(rèn)購，合共接獲8793份有效申請，認(rèn)購合共691.495萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)約3.39倍。國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約6.6倍。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，華住集團(tuán)預(yù)期將全球發(fā)售的凈所得款項(xiàng)(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)約40%將用于支持集團(tuán)的資本支出及開支，以加強(qiáng)集團(tuán)的酒店網(wǎng)絡(luò)，包括新酒店開業(yè)以及現(xiàn)有酒店的升級及持續(xù)維護(hù);約30%將用于償還集團(tuán)于2019年12月提取的部分循環(huán)信貸融資5億美元;約20%將用于提升集團(tuán)的技術(shù)平臺，包括集團(tuán)的華住會;及約10%將用于一般公司用途。