10月27日，據(jù)上海證券交易所發(fā)布公告稱，紅星美凱龍擬發(fā)行一筆規(guī)模為60億元的公司債券，票面利率未定。其中，本期的發(fā)行規(guī)模為不超過10億元。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，該筆債券名為“紅星美凱龍家居集團股份有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)”。發(fā)行規(guī)模不超過人民幣60億元(含60億元)，采取分期發(fā)行方式。本期債券合計發(fā)行規(guī)模不超過10億元(含10億元)。

紅星美凱龍表示，本期債券募集資金扣除承銷費用等相關(guān)費用后，擬用于償還有息負(fù)債。

本期債券的期限為3年，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和債券持有人回售選擇權(quán)。發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第2年末調(diào)整本期債券后1年的票面利率。

本期債券的起息日為2020年10月30日，計息期限為2020年10月30日至2023年10月29日;若債券持有人在存續(xù)期的第2年末行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的計息期限為2020年10月30日至2022年10月29日。

公告顯示，本期債券的牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人均為中山證券有限責(zé)任公司。聯(lián)席主承銷商則包括了中國國際金融股份有限公司、宏信證券有限責(zé)任公司和國泰君安證券股份有限公司。