上交所10月29日信息顯示，債券名稱為“美的置業(yè)集團(tuán)有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券”獲得上交所受理。

上述債券品種為小公募，擬發(fā)行金額79億元，發(fā)行人為美的置業(yè)集團(tuán)有限公司，承銷商/管理人為申港證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司。

同時(shí)，該筆債券本次債券面值為100元，按面值平價(jià)發(fā)行;債券期限為本次債券的期限為不超過(guò)5年(含5年)。

關(guān)于募資用途，美的置業(yè)方面稱，本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還公司債券。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體翻閱募集說(shuō)明書獲悉，2017-2019年度及2020年中，發(fā)行人合并口徑營(yíng)業(yè)收入分別為163.78億元、300.72億元、384.72億元和172.03億元;息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)分別為27.03億元、44.49億元、47.56億元和17.45億元。

同期，發(fā)行人歸母凈利潤(rùn)分別為19.73億元、30.05億元、32.32萬(wàn)元和11.36億元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為18.28億元、-117.57億元、30.14億元和-61.7億元。

負(fù)債方面，發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為86.91%、84.18%、85.67%和84.55%;扣除預(yù)收賬款后的資產(chǎn)負(fù)債率分別為49.06%、48.7%、48.47%和43.08%。

有息負(fù)債方面，于2020年6月末，發(fā)行人有息債務(wù)余額為520.64億元，其中短期借款為4.42億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為100.16億元，長(zhǎng)期借款(非一年內(nèi)到期)為356.93億元，應(yīng)付債券(非一年內(nèi)到期)為59.12億元。