11月5日早間，景瑞控股發(fā)布公告稱，有關(guān)尚未償還的2021年到期9.45%優(yōu)先票據(jù)的交換要約，公司就身處美國境外的非美國籍人士所持有的現(xiàn)有票據(jù)展開交換要約。交換要約乃按照交換要約備忘錄所載的條款并在其條件規(guī)限下作出。

公司已委托國泰君安國際、海通國際、上銀國際及巴克萊為交換要約的交易經(jīng)理。公司亦已委托D.F.King為資料及交換代理。有關(guān)交換要約的條款及條件的詳細描述，合資格持有人務(wù)請參閱交換要約備忘錄。

具體交換條件為：

根據(jù)交換要約已交付的有效交回現(xiàn)有票據(jù)每1,000美元的本金額5美元(「現(xiàn)金代價」);新票據(jù)的本金總額1,000美元;應(yīng)計利息(約整至最接近0.01美元，達0.005美元則向上調(diào)整);及在向任何合資格持有人發(fā)行任何新票據(jù)最低本金額須為200,000美元(或按1,000美元完整倍數(shù)遞增)規(guī)定下，倘該合資格持有人有權(quán)收取本金額并非1,000美元完整倍數(shù)的任何新票據(jù)，代替新票據(jù)任何零碎金額現(xiàn)金(約整至最接近之0.01美元，達0.005美元則向上調(diào)整)相等于并無發(fā)行新票據(jù)的本金額(新票據(jù)金額經(jīng)向下約整至最接近1,000美元的倍數(shù))。

此外，公司正在進行一項發(fā)行及出售額外新票據(jù)的獨立同步發(fā)售項目。同步新票據(jù)發(fā)行能否完成須視乎市況而定。倘實行同步新票據(jù)發(fā)行，公司將會把同步新票據(jù)發(fā)行的現(xiàn)金所得款項凈額用于(其中包括)對現(xiàn)有票據(jù)及將于一年內(nèi)到期╱可回售的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)進行再融資。

公司將尋求新票據(jù)于聯(lián)交所上市。已就新票據(jù)上市(如發(fā)售備忘錄所述，方式為僅向?qū)I(yè)投資者進行債務(wù)發(fā)行)接獲聯(lián)交所關(guān)于新票據(jù)具備上市資格的確認。