12月22日，上海證券交易所信息披露，深圳市鉅盛華股份有限公司再次披露其2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)的發(fā)行公告。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，12月17日，鉅盛華公告稱，因市場波動較大，原定于當日發(fā)行的2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)已經(jīng)取消發(fā)行，該期債券原定發(fā)行規(guī)模為不超過20億元(含20億元)，期限為5年期(2+1+2)，擬于12月16日進行利率詢價，詢價區(qū)間為6.0%-7.5%。

根據(jù)鉅盛華最新披露的發(fā)行公告，本期債券發(fā)行規(guī)模調(diào)整為不超過30億元(含30億元)，期限同樣為5年期(2+1+2)，在債券存續(xù)期第2年末及第3年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);債券將于2020年12月23日進行利率詢價，票面利率詢價區(qū)間同樣為6.0%-7.5%。

債券起息日為2020年12月24日，到期日及兌付日為2025年12月24日;牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中泰證券股份有限公司。該期債券經(jīng)大公國際資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA+，本期債券信用等級為AA+。

關于募集資金用途，扣除發(fā)行費用后，擬將6億元用于補充營運資金，24億元用于償還公司債務。

根據(jù)公告披露，本期債券發(fā)行前，鉅盛華最近一期期末的凈資產(chǎn)為982.31億元(截至2020年6月30日合并報表中所有者權(quán)益);其中歸屬于母公司所有者權(quán)益合計為642.10億元。發(fā)行人合并報表口徑資產(chǎn)負債率81.41%。

本期債券發(fā)行前，鉅盛華最近三個會計年度報表口徑資產(chǎn)負債率為79.97%、79.92%及80.63%，實現(xiàn)的年均可分配利潤為25.40億元(2017年、2018年和2019年經(jīng)審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的平均值)，預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

另悉，此前鉅盛華面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行總額不超過50億元公司債券已獲證監(jiān)會批復，其中第一期已于2020年11月27日成功發(fā)行，募集資金9億元，票面利率為6.5%，發(fā)行期限5年。