1月15日，深交所更新信息顯示，中國(guó)電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券獲受理，擬發(fā)行金額48.6億元。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，上述債券的類別為小公募，發(fā)行人為中國(guó)電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司，地區(qū)為北京，承銷商/管理人為申萬宏源證券有限公司，期限不超過5年(含5年)，利率尚未確定。

發(fā)行人表示，本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還公司債務(wù)，調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)。

資料顯示，發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)為293.96億元(2020年9月30日合并財(cái)務(wù)報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì));發(fā)行人合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為78.79%，母公司資產(chǎn)負(fù)債率為73.27%。

2018年和2019年，發(fā)行人凈利潤(rùn)分別為12.48億元和6.76億元，最近一年凈利潤(rùn)下滑，主要原因?yàn)閷?duì)收購(gòu)南國(guó)置業(yè)形成的商譽(yù)計(jì)提減值6818.45萬元;南國(guó)置業(yè)2019年度出現(xiàn)大幅虧損;結(jié)利的部分房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目因預(yù)售期間區(qū)位市場(chǎng)變化、銷售限價(jià)政策等因素，導(dǎo)致房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)毛利率降低;公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，期間費(fèi)用規(guī)模有所上升。

此外，發(fā)行人2017-2019年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為7.36億元、7.51億元、1.29億元，年均可分配利潤(rùn)為5.39億元。根據(jù)目前債券市場(chǎng)的發(fā)行情況，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)預(yù)計(jì)不少于本次債券一年利息的1倍。

截至2020年9月末，發(fā)行人有息債務(wù)余額為511.93億元。以公司2019年末有息債務(wù)為基礎(chǔ)，在債券不提前回售的情況下，公司將于未來1年以內(nèi)、1-2年、2-3年和3年以上到期的有息債務(wù)分別為141.15億元、179.96億元、182.99億元和93.33億元。

若存續(xù)債券全部提前回售，該公司將于1年以內(nèi)、1-2年、2-3年和3年以上到期的有息債務(wù)分別為161.01億元、189.90億元、194.54億元和54.98億元。債務(wù)期限結(jié)構(gòu)分布相對(duì)分散。