1月19日早間，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司公告，該公司建議根據(jù)原有票據(jù)的條款及條件(發(fā)行日期、首個(gè)付息日期及發(fā)行價(jià)除外)進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)的進(jìn)一步國(guó)際發(fā)售。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體從公告獲悉，瑞信、德意志銀行、海通國(guó)際及中信銀行(國(guó)際)將作為建議額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而巴克萊、中銀國(guó)際、富昌證券有限公司、國(guó)泰君安國(guó)際、匯豐及瑞銀則為建議額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

落實(shí)額外票據(jù)的條款后，預(yù)期瑞信、德意志銀行、海通國(guó)際、中信銀行(國(guó)際)、巴克萊、中銀國(guó)際、富昌證券有限公司、國(guó)泰君安國(guó)際、匯豐、瑞銀及佳兆業(yè)等各方將訂立購(gòu)買協(xié)議，據(jù)此瑞信、德意志銀行、海通國(guó)際、中信銀行(國(guó)際)、巴克萊、中銀國(guó)際、富昌證券有限公司、國(guó)泰君安國(guó)際、匯豐及瑞銀將為額外票據(jù)的初步買家。

于簽立購(gòu)買協(xié)議后，佳兆業(yè)將就建議額外票據(jù)發(fā)行作出進(jìn)一步公告。此次票據(jù)將與2023年到期的4.5億美元10.875%優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列。

此外，額外票據(jù)并無(wú)亦將不會(huì)根據(jù)證券法進(jìn)行登記。額外票據(jù)根據(jù)證券法S規(guī)例將僅于離岸交易中在美國(guó)境外提呈發(fā)售，且除非已獲豁免遵守證券法登記規(guī)定或在毋須遵守該等登記規(guī)定的交易中進(jìn)行，否則不得在美國(guó)境內(nèi)提呈發(fā)售或出售。額外票據(jù)概不會(huì)發(fā)售予香港公眾人士。