1月20日，華潤置地控股有限公司公布2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券(第一期)募集說明書。

據(jù)公告顯示，華潤置地作為發(fā)行人，于2020年7月2日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]1323號文同意向?qū)I(yè)投資者發(fā)行面值不超過人民幣50億元公司債券的注冊。本期第一期債券的發(fā)行規(guī)模為不超過10億元(含10億元)。

同時(shí)，本期債券票面金額為100元，按面值平價(jià)發(fā)行。債券期限為3年期。本期債券采用固定利率形式，票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商按照市場情況確定。且本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查看公告了解，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于住房租賃項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金及償還有息負(fù)債。其中，不低于7億元(含7億元)用于住房租賃項(xiàng)目，不超過3億元(含3億元)用于補(bǔ)充流動資金及償還有息負(fù)債。

該公告顯示，截至2020年9月末，發(fā)行人股東權(quán)益為740.61億元人民幣;合并口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為83.30%，母公司報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為90.87%;截至2020年3月末，發(fā)行人股東權(quán)益為749.70億元人民幣;合并口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為79.74%，母公司報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為84.02%;發(fā)行人2017-2019年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為26.55億元(2017年、2018年和2019年合并報(bào)表中歸屬于母公司股東的凈利潤平均值)，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。

據(jù)稱，截至2020年9月30日，發(fā)行人資產(chǎn)總額4435.28億元，所有者權(quán)益合計(jì)740.61億元，資產(chǎn)負(fù)債率83.30%。2020年1-9月，發(fā)行人實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入252.71億元，凈利潤32.03億元。發(fā)行人2020年1-9月經(jīng)營業(yè)績良好，擁有優(yōu)良的償債能力。