1月25日上清所消息，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布2021年度第一期中期票據(jù)募集說明書。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，上述中期票據(jù)注冊金額20億元，發(fā)行金額20億元，發(fā)行期限3年，無擔(dān)保，該期債券為固定利率，根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定，起息日(繳款日)為2021年1月29日，于2月1日上市流通。

萬科表示，本次中期票據(jù)將用于償還萬科2015年度第一期中期票據(jù)和2015年度第二期中期票據(jù)，以上債券已于2020年11月6日到期。

據(jù)悉，15萬科MTN001、15萬科MTN002已由發(fā)行人于2020年11月6日使用自有資金完成兌付，待本次募集資金到賬后，募集資金用于置換已使用的自有資金。

經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司評定，發(fā)行人主體長期信用等級為AAA級，評級展望穩(wěn)定，本期中期票據(jù)信用等級AAA級。

上述債券的主承銷商及簿記管理人為中國工商銀行，聯(lián)席主承銷商為興業(yè)銀行。

截至2020年6月30日，發(fā)行人待償還債券余額為696.69億元。其中，發(fā)行人待償還美元債券期末余額47.71億元，按匯率美元比人民幣7.0699，折合人民幣337.34億元，待償還人民幣債券期末余額359.35億元。