據(jù)上交所2月21日披露，“廣州番禺雅居樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2021年公開發(fā)行公司債券(面向?qū)I(yè)投資者)”項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已反饋”，擬發(fā)行金額從1月19日披露的“不超過82.47億元(含82.47億元)”調(diào)整為“不超過70億元(含70億元)”，最高金額下降了12.47億元。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲知，該筆小公募債券的發(fā)行主體為廣州番禺雅居樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，期限為不超過7年(含7年)，采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。其中，所募集資金擬用于償還雅居樂控股此前發(fā)行的熊貓債本金及利息31.64億元、償還發(fā)行人到期/存續(xù)的公司債券38.36億元。

此外，據(jù)募資說明書顯示，近三年及一期，發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率分別為80.18%、86.51%、85.66%和83%，扣除預(yù)收款項(xiàng)的資產(chǎn)負(fù)債率分別為76.6%、83.96%、78.3%和67.97%。

截至2020年9月末，發(fā)行人全部有息債務(wù)合計(jì)251.91億元，占總負(fù)債的比例為24.39%，其中短期借款6億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債38.53億元，長期借款192.43億元，應(yīng)付債券14.96億元，有息債務(wù)規(guī)模較大，債務(wù)負(fù)擔(dān)較重。