3月2日，國美零售控股有限公司發(fā)布公告稱，于2021年3月2日，公司與配售代理國泰君安證券(香港)有限公司及賣方國美管理有限公司就配售及認(rèn)購訂立配售協(xié)議。

于本公告日期，賣方及一致行動(dòng)方持有108.36億股股份，相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約50.28%。賣方由控股股東全資擁有。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，配售代理已同意，盡力配售22.79億股現(xiàn)有股份。配售股份相當(dāng)于公司于公告日期的已發(fā)行股本約10.58%，及經(jīng)認(rèn)購事項(xiàng)擴(kuò)大的已發(fā)行股本約9.57%。

配售完成后，控股股東持股從50.28%稀釋為45.47%。

配售價(jià)為每股1.97港元，較于最后交易日2021年3月1日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股2.32港元折讓約15.09%。

預(yù)期配售股份將由配售代理配售予合共不少于六名獨(dú)立承配人。預(yù)期概無任何承配人將因配售而成為本公司主要股東。

根據(jù)該協(xié)議，賣方已有條件同意按認(rèn)購價(jià)認(rèn)購數(shù)目與配售代理所配售配售股份數(shù)目相同的新股份。

每股新股份的認(rèn)購價(jià)相當(dāng)于配售價(jià)每股1.97港元。認(rèn)購股份的面值及市值分別為5699.94萬港元及約52.89億港元，有關(guān)金額分別按最后交易日的收市價(jià)每股2.32港元計(jì)算。認(rèn)購事項(xiàng)的凈價(jià)格約為每股1.95港元。

而經(jīng)扣除相關(guān)費(fèi)用及開支后，估計(jì)公司將自認(rèn)購事項(xiàng)收取的所得款項(xiàng)凈額約為44.49億港元。其擬將有關(guān)所得款項(xiàng)凈額用于償還債務(wù)及作為營運(yùn)資金，包括用于擴(kuò)展線上及線下雙平臺(tái)業(yè)務(wù)。

關(guān)于進(jìn)行配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)的理由，國美零售方面表示，集團(tuán)主要業(yè)務(wù)是以自營及平臺(tái)方式在中國經(jīng)營及管理電器、消費(fèi)電子產(chǎn)品、百貨類零售門店及以電子產(chǎn)品為主的全品類在線銷售網(wǎng)絡(luò)。集團(tuán)正在推進(jìn)「家生活」戰(zhàn)略第二階段落地實(shí)施，截至2月底，線上線下雙平臺(tái)GMV同比增長近4倍，經(jīng)營呈現(xiàn)良好態(tài)勢。

其指出，通過是次配售，集團(tuán)不僅將利用所得資金，計(jì)劃用于日后拓展線上線下雙平臺(tái)一體化業(yè)務(wù)，加速數(shù)位化本地零售的未來發(fā)展，并通過擴(kuò)大股東權(quán)益，有效降低負(fù)債率，增強(qiáng)財(cái)務(wù)實(shí)力。