4月27日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告稱就美國(guó)境外非美籍人士持有的現(xiàn)有票據(jù)開展交換及收購(gòu)要約。

該票據(jù)為已發(fā)行的2024年到期的9.375%優(yōu)先票據(jù)，未償還本金額為30.515億美元。佳兆業(yè)稱已授權(quán)瑞信及德意志銀行擔(dān)任交換及收購(gòu)要約的交易經(jīng)理，已授權(quán)MorrowSodaliLtd.擔(dān)任資料、交換及收購(gòu)代理。

同時(shí)，佳兆業(yè)正進(jìn)行另外一項(xiàng)發(fā)售，以發(fā)行及出售新票據(jù)。佳兆業(yè)表示同時(shí)發(fā)行新票據(jù)能否完成視乎市況而定。倘實(shí)行同時(shí)發(fā)行新票據(jù)，佳兆業(yè)會(huì)將同時(shí)發(fā)行新票據(jù)的所得現(xiàn)金款項(xiàng)凈額用于撥付收購(gòu)要約或再融資將于一年內(nèi)到期╱可回售的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)。

據(jù)悉，就于要約屆滿期限前有效地提交且獲接納交換的未償還現(xiàn)有票據(jù)每1,000美元的本金額而言，現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人的交換代價(jià)為：一是新票據(jù)本金總額1,000美元(受最高交換接納金額所限);二是應(yīng)計(jì)利息(約整至最接近的0.01美元，0.005美元或以上向上調(diào)整);三是向任何合資格持有人發(fā)行任何新票據(jù)最低本金額須為200,000美元及其后每1,000美元的完整倍數(shù)的規(guī)定下，倘該合資格持有人有權(quán)收取本金額并非1,000美元的完整倍數(shù)的任何新票據(jù)，代替新票據(jù)零碎金額的現(xiàn)金(約整至最接近的0.01美元，0.005美元或以上向上調(diào)整)相等于并無(wú)發(fā)行的新票據(jù)本金額(新票據(jù)金額經(jīng)向下調(diào)整至最接近的1,000美元的倍數(shù))。

佳兆業(yè)表示，將會(huì)接納交換的現(xiàn)有票據(jù)最高本金總額將于4月28日或前后公布。公司保留其全權(quán)權(quán)利根據(jù)交換要約接納交換低于有關(guān)最高交換接納金額，或不接納有關(guān)現(xiàn)有票據(jù)。