新高教集團(tuán)(02001)發(fā)布公告，于2020年9月16日，發(fā)行人(公司全資附屬公司)及本公司與獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人訂立可換股債券認(rèn)購協(xié)議，按照可換股債券認(rèn)購協(xié)議的條款并在其條件規(guī)限下，發(fā)行人已同意發(fā)行本金總額為1億美元的可換股債券。

據(jù)悉，初步換股價(jià)為每股6.313港元，較9月16日收市價(jià)每股5.8港元溢價(jià)約8.84%。假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則可換股債券可轉(zhuǎn)換為約1.23億股股份，相當(dāng)于公司擴(kuò)大后(但在完成認(rèn)購事項(xiàng)之前)已發(fā)行股本約7.38%。

發(fā)行可換股債券的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為9900萬美元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用作加大現(xiàn)有學(xué)校的提質(zhì)增效;潛在收購新學(xué)校，尤其是位于大灣區(qū)、川渝及若干其他地區(qū);及一般公司用途。

據(jù)悉，發(fā)行可換股債券有機(jī)會令公司的股東基礎(chǔ)得以擴(kuò)大并令股東結(jié)構(gòu)多元化、提升公司流動(dòng)性、降低公司融資成本及為公司籌集更多營運(yùn)資金。董事會目前擬按以上所述的用途來使用資金，并認(rèn)為此舉有利于公司的整體發(fā)展及擴(kuò)張。