隨著“新基建”進(jìn)程加快，私有云市場(chǎng)迎來(lái)黃金發(fā)展階段。近日，賽迪顧問(wèn)正式發(fā)布《2020私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)研究》白皮書(以下簡(jiǎn)稱“白皮書”)，對(duì)中國(guó)私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行詳細(xì)解析，在業(yè)內(nèi)首次定義新一代私有云，并發(fā)布了“中國(guó)私有云系統(tǒng)平臺(tái)廠商競(jìng)爭(zhēng)力象限分析圖”。

私有云迎來(lái)黃金發(fā)展階段，私有云系統(tǒng)平臺(tái)作用凸顯

白皮書稱，近年來(lái)，云計(jì)算開(kāi)始從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向由產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)，上云的主力軍已經(jīng)從中小企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速滲透到傳統(tǒng)大中型企業(yè)。為了更好地滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求，政府、金融、電信、交通、制造、能源等領(lǐng)域的企業(yè)或部門正對(duì)傳統(tǒng)的IT架構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，私有云市場(chǎng)迎來(lái)黃金發(fā)展階段。另外，從數(shù)據(jù)中心發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，隨著non-x86架構(gòu)的崛起，不同的工作負(fù)載需求催生多樣化數(shù)據(jù)中心的快速發(fā)展，支持異構(gòu)環(huán)境的私有云能夠?yàn)閿?shù)據(jù)中心新基建賦能，支撐國(guó)計(jì)民生重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)的安全高效運(yùn)行，為私有云的發(fā)展提供了新的增長(zhǎng)空間。此外，以5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代企業(yè)級(jí)應(yīng)用的興起，不僅展現(xiàn)了私有云更豐富的價(jià)值，還加速了行業(yè)企業(yè)應(yīng)用私有云的進(jìn)程。

在多重因素促進(jìn)下，2019年中國(guó)私有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到817.4億元，2022年將超過(guò)1500億元。作為構(gòu)建私有云的核心組成部分，私有云系統(tǒng)平臺(tái)是能夠幫助企業(yè)快速構(gòu)建云計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)的系統(tǒng)軟件，主要包括提供計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)IaaS云平臺(tái)和提供應(yīng)用運(yùn)行環(huán)境的容器云平臺(tái)。與虛擬化市場(chǎng)相比，私有云系統(tǒng)平臺(tái)在私有云市場(chǎng)中的地位持續(xù)上升，2019年中國(guó)私有云系統(tǒng)平臺(tái)相關(guān)市場(chǎng)的占比超過(guò)30%，達(dá)到了246.3億元，預(yù)計(jì)到2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到562.7億元，占整個(gè)私有云市場(chǎng)規(guī)模的比重將快速提高。

圖 1 2020-2022年中國(guó)私有云系統(tǒng)平臺(tái)和虛擬化相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

首次定義新一代私有云

白皮書稱，一方面，傳統(tǒng)私有云起步于虛擬化，雖然可以滿足企業(yè)數(shù)據(jù)中心多樣化的軟硬件環(huán)境，并支撐不同行業(yè)用戶的復(fù)雜業(yè)務(wù)，但難以無(wú)縫融合上層生態(tài)，實(shí)現(xiàn)從IaaS到PaaS、SaaS的多樣化的云服務(wù)能力支撐。在多云趨勢(shì)下，企業(yè)用戶很難獲得私有云與公有云的一致體驗(yàn)，亟需從云計(jì)算的整體角度去考慮設(shè)計(jì)多云時(shí)代的新一代私有云，使云的公有部署和私有部署具有一致的體驗(yàn)。另一方面，傳統(tǒng)私有云多數(shù)采用非產(chǎn)品化、定制化為主的項(xiàng)目交付模式，升級(jí)一般采用新建和割接兩種模式;運(yùn)維一般采用廠商駐場(chǎng)運(yùn)維和用戶本地運(yùn)維兩種模式，亟需平滑升級(jí)、自動(dòng)化運(yùn)維的新一代私有云，實(shí)現(xiàn)服務(wù)化部署與自動(dòng)化運(yùn)維為主、本地運(yùn)維為輔的輕運(yùn)維模式。

白皮書指出，新一代私有云將逐步對(duì)虛擬化市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)升級(jí)，并對(duì)傳統(tǒng)私有云市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)替代，是從新一代企業(yè)級(jí)應(yīng)用需求出發(fā)，以用戶數(shù)據(jù)為核心，兼顧數(shù)據(jù)中心復(fù)雜的軟硬件環(huán)境，具備平滑升級(jí)的特征，實(shí)現(xiàn)私有云的無(wú)版本化生命周期;在交付、升級(jí)和運(yùn)維方面能夠按需提供云服務(wù)體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)從云軟件到云服務(wù)的跨越。它具備一體化、場(chǎng)景化和升級(jí)化三個(gè)特征：

一體化：相較傳統(tǒng)私有云聚焦系統(tǒng)平臺(tái)層，新一代私有云趨向架構(gòu)一體化以實(shí)現(xiàn)計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等核心基礎(chǔ)云服務(wù)的一體化，以API一體化融合應(yīng)用生態(tài)，實(shí)現(xiàn)從IaaS到PaaS、SaaS的全棧私有云。

場(chǎng)景化：相較傳統(tǒng)私有云的定制化和項(xiàng)目制，新一代私有云以支撐大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新一代企業(yè)級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景為核心，以產(chǎn)品化、場(chǎng)景化的標(biāo)準(zhǔn)模式滿足不同行業(yè)客戶的復(fù)雜需求。

升級(jí)化：相較傳統(tǒng)私有云新建或割接的升級(jí)方式，新一代私有云實(shí)現(xiàn)了平滑升級(jí)，以敏態(tài)模式滿足客戶業(yè)務(wù)場(chǎng)景的平滑演進(jìn)，支持按需付費(fèi)的云服務(wù)模式。

從發(fā)展方式上看，賽迪顧問(wèn)認(rèn)為新一代私有云將主要有兩種模式:

一種模式以私有云產(chǎn)品的演進(jìn)為代表。這種新一代私有云以滿足企業(yè)數(shù)據(jù)中心的復(fù)雜環(huán)境為設(shè)計(jì)初衷，以企業(yè)數(shù)據(jù)為中心，實(shí)現(xiàn)了私有云系統(tǒng)平臺(tái)的高內(nèi)聚和低耦合，以及軟件和硬件的解耦，兼容數(shù)據(jù)中心主流的基礎(chǔ)設(shè)施，支撐企業(yè)級(jí)應(yīng)用云化，實(shí)現(xiàn)私有云的服務(wù)化，并在多云環(huán)境下實(shí)現(xiàn)私有云和公有云企業(yè)級(jí)應(yīng)用的一致體驗(yàn)。這類模式以VMware的Project Pacific和易捷行云的EasyStack ECS為代表。

另一種模式以公有云產(chǎn)品的延伸為代表。這種新一代私有云以公有云為設(shè)計(jì)初衷，最大特點(diǎn)是公有云服務(wù)在企業(yè)數(shù)據(jù)中心防火墻內(nèi)的延伸，使云的公有和私有部署具有一致性。這是一種軟硬一體化的解決方案，雖然在部署位置與私有云類似，但其交付、運(yùn)維、升級(jí)等服務(wù)模式本質(zhì)上是公有云服務(wù)模式的延伸，也是按需租賃、云廠商統(tǒng)一進(jìn)行在線遠(yuǎn)程運(yùn)維。這類模式以AWS Outpost和Azure Stack為代表，華為云Stack針對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的訴求有不同的階段性產(chǎn)品。

各大企業(yè)角逐領(lǐng)導(dǎo)者象限

私有云市場(chǎng)成為公有云廠商、數(shù)據(jù)中心廠商、系統(tǒng)集成商、電信運(yùn)營(yíng)商以及私有云廠商共同參與競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。近期，圍繞私有云市場(chǎng)，各大企業(yè)動(dòng)作頻頻：公有云企業(yè)阿里云、騰訊云加緊通過(guò)技術(shù)、資本手段深耕私有云市場(chǎng);而金山云、青云2020年則紛紛上市或謀求上市籌措資金布局私有云市場(chǎng);數(shù)據(jù)中心企業(yè)華為、新華三(紫光云)整合公有云和私有云部門，以云計(jì)算整體角度看待新一階段私有云的發(fā)展;專業(yè)私有云企業(yè)如VMware和易捷行云EasyStack開(kāi)始發(fā)力新一代私有云系統(tǒng)平臺(tái)。

從發(fā)展能力和市場(chǎng)地位兩大維度考慮，白皮書發(fā)布了“2019中國(guó)私有云系統(tǒng)平臺(tái)廠商競(jìng)爭(zhēng)力象限分析”，目前國(guó)內(nèi)私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)形成了以數(shù)據(jù)中心廠商和云廠商為主要參與者的競(jìng)爭(zhēng)格局，在領(lǐng)導(dǎo)者象限中，華為、新華三(紫光云)、浪潮擁有較為完整的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈，在企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)具有廣泛的客戶基礎(chǔ);易捷行云作為專業(yè)的私有云提供商，在金融市場(chǎng)表現(xiàn)突出，完成中國(guó)電子CEC戰(zhàn)略投資后發(fā)力政府市場(chǎng);VMware虛擬化產(chǎn)品擁有廣泛的市場(chǎng)基礎(chǔ)，但在私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)的表現(xiàn)和全球有較大落差。

圖 2 2019中國(guó)私有云系統(tǒng)平臺(tái)廠商競(jìng)爭(zhēng)力象限分析圖

此外，白皮書還通過(guò)數(shù)十張圖表和詳盡的數(shù)據(jù)為私有云市場(chǎng)進(jìn)行了各個(gè)維度的產(chǎn)業(yè)畫像，將進(jìn)一步推動(dòng)私有云市場(chǎng)健康發(fā)展，加速中國(guó)企業(yè)上云步伐。