近年來，趨嚴(yán)的監(jiān)管持續(xù)打擊違法違規(guī)的問題股東，加之經(jīng)濟(jì)下行施壓，不少來自制造業(yè)、房地產(chǎn)等傳統(tǒng)行業(yè)的民營股東紛紛退出銀行等金融機(jī)構(gòu)，而以地方財(cái)政資金為代表的國資通過接盤或增資，進(jìn)一步增強(qiáng)在銀行內(nèi)部的話語權(quán)。

與此同時(shí)，傳統(tǒng)行業(yè)衰退之下，新經(jīng)濟(jì)崛起，尤其是互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭不但資本雄厚，而且自帶豐富的流量場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，與銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型、促進(jìn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)需求互為契合，因此成為入股銀行等金融機(jī)構(gòu)的新興力量。

證券時(shí)報(bào)記者 胡飛軍

今年7月下旬，銀保監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)直接接管明天系9家保險(xiǎn)、證券、信托機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步化解風(fēng)險(xiǎn)。

實(shí)際上，這只是監(jiān)管清理金融業(yè)違規(guī)股東的一個(gè)比較明顯的動(dòng)作。今年以來，包商銀行、恒豐銀行和甘肅銀行等中小銀行風(fēng)險(xiǎn)處置已相繼落地。

問題股東被換成常態(tài)

證券時(shí)報(bào)記者注意到，監(jiān)管處置銀行風(fēng)險(xiǎn)方式主要包括引入新的戰(zhàn)略股東、變更管理層，以及成立新的機(jī)構(gòu)收購、承接原有銀行資產(chǎn)。

7月15日，甘肅銀行增資擴(kuò)股方案獲批，該銀行非公開發(fā)行內(nèi)資股37.5億股，非公開發(fā)行H股12.5億股，意在用市場(chǎng)化財(cái)務(wù)重組方式徹底處置其現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。

參與甘肅銀行此次定增認(rèn)購的為甘肅省當(dāng)?shù)貒Y，主要包括甘肅省國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司、甘肅省公路航空旅游投資集團(tuán)有限公司、酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司以及金川集團(tuán)股份有限公司，增資完成后國資持股比例進(jìn)一步提升至44.03%。

今年4月1日，甘肅銀行因相關(guān)股東方華訊方舟出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，股權(quán)質(zhì)押爆倉導(dǎo)致股價(jià)暴跌，并帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

此次定增后，意味著甘肅銀行原有的民營股東華訊國際等股權(quán)將被稀釋，華訊國際曾是甘肅銀行2018年上市基石投資者，其母公司華訊方舟集團(tuán)陷入債務(wù)違約泥潭。

國資進(jìn)一步增資入股，原有民營股東收縮股權(quán)，成為清理銀行問題股東的重要方式。

以恒豐銀行為例，作為一家資產(chǎn)規(guī)模達(dá)萬億元的股份行，該行長(zhǎng)期以來由屬地管理，前后兩任董事長(zhǎng)涉嫌違法犯罪鋃鐺入獄，產(chǎn)生大量不良資產(chǎn)，監(jiān)管部門果斷采取了包括撤換董事長(zhǎng)等高管和引入戰(zhàn)略投資者、徹底更換股東的方式。

“很多銀行出事出在哪?出在人、出在高管層，所以把所有的高管層全部都換掉，調(diào)整充實(shí)新的領(lǐng)導(dǎo)班子。有一些銀行股東入股的時(shí)候，根本沒有經(jīng)過監(jiān)管審批，但是這些私下交易就開始轉(zhuǎn)讓。我們對(duì)這種違法的股權(quán)和股東堅(jiān)決依法進(jìn)行了清退。通過司法程序，清退違規(guī)股東，嚴(yán)肅查處各類違法違規(guī)人員。”銀保監(jiān)會(huì)副主席周亮今年4月曾表示。

2016年年報(bào)顯示，恒豐銀行增資擴(kuò)股前第一大股東為持股20.61%的煙臺(tái)國資煙臺(tái)藍(lán)天投資控股有限公司，同時(shí)，持股5%以上股東包括目前深陷困境的安信信托實(shí)控人高天國，高天國通過上海國之杰發(fā)展有限公司、上海國正投資管理有限公司和煙臺(tái)中惟投資有限公司，合計(jì)持有恒豐銀行5.79%股權(quán)。

在審判恒豐銀行原董事長(zhǎng)姜喜運(yùn)的時(shí)候，煙臺(tái)檢方指控，2004年至2013年，姜喜運(yùn)利用恒豐銀行董事長(zhǎng)職務(wù)便利，給高天國公司購買恒豐銀行股份、辦理貸款提供幫助，姜喜運(yùn)伙同原恒豐銀行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人共同收受高天國2300萬元賄賂。

2019年恒豐銀行千億定增獲批，引入中央?yún)R金和山東AMC等股東，分別位居第一和第二大股東，持股分別達(dá)到53.95%和32.37%，而高天國旗下上海國之杰等持股由5%以上收縮至1%以下，對(duì)銀行的影響甚微。

與高天國違規(guī)獲得恒豐銀行股權(quán)類似，上海華信入股海南銀行手段如出一轍。

7月30日，河北承德市中級(jí)人民法院一審公開庭審原國開行黨委書記、董事長(zhǎng)胡懷邦一案。

檢察院指控，2009年至2019年胡懷邦利用交通銀行董事長(zhǎng)、國開行董事長(zhǎng)職務(wù)便利，在獲取銀行授信額度、入股商業(yè)銀行等方面給相關(guān)單位和個(gè)人提供幫助，非法收受財(cái)物8552萬元。其中，給相關(guān)單位和個(gè)人入股商業(yè)銀行提供便利，指的便是胡懷邦擔(dān)任交行董事長(zhǎng)期間，幫助上海華信入股海南銀行。

2019年年報(bào)顯示，海南銀行第一大股東為海南鹿回頭旅業(yè)投資有限公司，持股17%;第二股東為海馬財(cái)務(wù)，持股12%;第三大股東為上海華信國際集團(tuán)，持股12%;其后，交通銀行和海南省農(nóng)墾投資控股集團(tuán)均持有該行10%。

今年6月11日，海南銀保監(jiān)局披露，海南銀行變更股權(quán)，國資代表中國鐵路集團(tuán)旗下中國鐵路投資接棒上海華信，持有海南銀行股權(quán)12%，轉(zhuǎn)讓完成后上海華信不再持有海南銀行股權(quán)。

債務(wù)逼迫民營股東易位

“出來混的，總歸要還。”民營股東通過行賄等不正當(dāng)手段獲得的銀行股權(quán)，最終還是逃不了還回去的結(jié)局。此外，還有一些股東，由于涉及產(chǎn)業(yè)眾多，在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)壓力之下，出現(xiàn)經(jīng)營困難或債務(wù)危機(jī)，所持銀行股權(quán)被凍結(jié)、拍賣。

證券時(shí)報(bào)記者注意到，在阿里司法平臺(tái)上，各地城商行和農(nóng)商行的股權(quán)拍賣信息“絡(luò)繹不絕”，而大多數(shù)民營銀行股東所持的銀行股權(quán)被拍賣，多是因?yàn)閭鶆?wù)糾紛。

例如，即將于8月18日開拍的東兆長(zhǎng)泰集團(tuán)所持的大連銀行1億股股份，起拍價(jià)格3.17億元。東兆長(zhǎng)泰集團(tuán)是大連銀行第十大股東，也曾先后五次躋身“中國民營企業(yè)500強(qiáng)”，產(chǎn)業(yè)涵蓋建筑施工、地產(chǎn)開發(fā)、金融投資以及礦業(yè)等領(lǐng)域，位列2017年度北京民營企業(yè)百強(qiáng)第15名。

2019年，東兆長(zhǎng)泰集團(tuán)走向衰落，因?yàn)閭鶆?wù)糾紛被廈門國際銀行起訴，并凍結(jié)相關(guān)大連銀行股權(quán)。

再如，2018年在香港上市的江西省第二大城商行——九江銀行，其第四大股東為大生(福建)農(nóng)業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱“大生福建農(nóng)業(yè)”)，持有九江銀行5.65%股權(quán)。

阿里司法平臺(tái)顯示，大生福建農(nóng)業(yè)所持九江銀行股權(quán)也將于8月10日悉數(shù)拍賣，起拍價(jià)合計(jì)10.17億元。

然而，2018年3月至今，大生農(nóng)業(yè)集團(tuán)遭遇債務(wù)違約，不得不變賣資產(chǎn)和進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

再如，海航集團(tuán)旗下海航旅游也曾是長(zhǎng)安銀行第五大股東，由于流動(dòng)性債務(wù)危機(jī)，海航系整體陷入困難，海航旅游拖欠陜國投5億元債務(wù)，不得不用長(zhǎng)安銀行股權(quán)進(jìn)行抵債，徹底退出長(zhǎng)安銀行。

“這些民營股東本身經(jīng)營出現(xiàn)困難，一旦出現(xiàn)現(xiàn)金流問題，銀行作為其中資產(chǎn)之一也難逃被凍結(jié)拍賣的結(jié)局。”西部某家城商行高管對(duì)記者表示，更為重要的是，需要防范這些股東在關(guān)聯(lián)交易上給銀行帶來的額外風(fēng)險(xiǎn)。

“前幾年股東之所以投資金融業(yè)，有幾個(gè)是真正的財(cái)務(wù)投資?不就是想利用股東的優(yōu)勢(shì)獲得更多的金融資源支持?如果沒有這個(gè)目標(biāo)，誰愿意投資，這就是中小金融機(jī)構(gòu)特別尷尬的地方。”某上市城商行高管對(duì)記者表示。

互聯(lián)網(wǎng)科技新貴上位

相較以前，近年來地產(chǎn)、制造業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)紛紛謀求金融牌照的現(xiàn)象已陸續(xù)減少，反而是互聯(lián)網(wǎng)金融科技企業(yè)入場(chǎng)呈現(xiàn)增多的態(tài)勢(shì)。

相關(guān)銀行業(yè)人士對(duì)記者表示，此前監(jiān)管尺度相對(duì)寬松，但在包商銀行、恒豐銀行等事件之后，各地監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于民營資本入股銀行資質(zhì)審查更為嚴(yán)格，擔(dān)心“目的不純”的股東再次出現(xiàn)。

360集團(tuán)是今年新進(jìn)斬獲銀行牌照的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭。今年6月，360集團(tuán)斥資12.8億元獲得天津金城銀行30%股份，成為該行第一大股東，也意味著360集團(tuán)成為繼騰訊、阿里之后第三家擁有旗下銀行的互聯(lián)網(wǎng)公司。

“尤其是出了包商銀行等事件后，地方銀監(jiān)局對(duì)銀行股東把關(guān)很嚴(yán)格，除了最基本的資本實(shí)力要求，還會(huì)考慮新入股的股東能否給銀行帶來所需資源。”一家美股科技公司人士對(duì)記者表示，“可能以前股東入股銀行是想從銀行獲得更多的信貸資源，而現(xiàn)在反過來，監(jiān)管要看你能給銀行帶來什么資源，成為能不能入股的重要因素。”

相比于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的股東，互聯(lián)網(wǎng)科技公司天然具有更強(qiáng)風(fēng)控技術(shù)、豐富的場(chǎng)景、龐大的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，可以幫助銀行場(chǎng)景應(yīng)用落地、提升金融服務(wù)質(zhì)效，賦能銀行的能力突出。

證券時(shí)報(bào)記者注意到，除了騰訊、阿里和360集團(tuán)先后成為相關(guān)銀行的股東，其余金融科技公司也在想方設(shè)法入股包括銀行、消費(fèi)金融公司等持牌機(jī)構(gòu)。

例如，2019年9月和12月，樂信和信也科技分別入股了江西裕民銀行和福建海峽銀行。今年6月，小米集團(tuán)發(fā)起設(shè)立的香港虛擬銀行“天星銀行”和重慶小米消費(fèi)金融有限公司相繼開業(yè)。同月，玖富數(shù)科則通過入股形式成為湖北消費(fèi)金融公司第二大股東。

消金行業(yè)人士認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)公司入局銀行和消費(fèi)金融，均是可以將其龐大的用戶流量和數(shù)據(jù)，更全面地參與銀行、消費(fèi)金融的獲客引流、貸款撮合和不良催收等，在數(shù)據(jù)、風(fēng)控技術(shù)和營銷方面給予銀行和消金公司更多支持。

“現(xiàn)在銀行等金融牌照的紅利也沒有以前多了，監(jiān)管也更嚴(yán)格了，我們?cè)谡毅y行定增對(duì)象的時(shí)候非常犯愁。在這種經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，比較有資本實(shí)力、不缺錢的對(duì)象，除了險(xiǎn)資，可能就只有科技公司了。”華中一家城商行董辦負(fù)責(zé)人對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示。

而對(duì)于銀行股權(quán)管理，今年7月20日，銀保監(jiān)會(huì)在召開的2020年年中工作座談會(huì)暨紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，要持續(xù)完善銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理，嚴(yán)格規(guī)范股東股權(quán)管理，加強(qiáng)股東資質(zhì)審查，實(shí)施股東入股“承諾制”，對(duì)違法違規(guī)問題股東堅(jiān)決實(shí)施行業(yè)禁入。