2020年是深圳經(jīng)濟特區(qū)建立40周年，也是粵港澳大灣區(qū)和深圳先行示范區(qū)建設(shè)全面鋪開的關(guān)鍵之年。在此背景下，深圳大力推進新型基建，緊緊抓住人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、云計算等新業(yè)態(tài)和新產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，打造新的經(jīng)濟增長極。

深圳市首批新型基建項目總計95個，總投資4119億元，其中5G網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)星通信、算力設(shè)施等信息基礎(chǔ)設(shè)施28個，總投資2452億元。此外，集成電路、8K超高清、生物醫(yī)藥等創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施42個，總投資1016億元;智能制造、智慧能源(600869,股吧)、智能交通等融合基礎(chǔ)設(shè)施25個，總投資651億元。

華泰證券分析師王林等認為，深圳新基建有望開啟特區(qū)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展新紀元，深耕信息化業(yè)務(wù)的深圳本地國企有望受益。重點推薦擁有較強ToB和ToG業(yè)務(wù)拓展能力的、深圳新型基建核心受益標的特發(fā)信息(000070,股吧)。

上周，發(fā)改委、證監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點相關(guān)工作的通知》指出，鼓勵在重點區(qū)域、重點行業(yè)開展基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點，以盤活存量資產(chǎn)，廣泛調(diào)動各類社會資本積極性，促進基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展。

華泰證券表示，國內(nèi)REITs試點的推進，為以數(shù)據(jù)中心為底層資產(chǎn)的相關(guān)REITs的發(fā)展創(chuàng)造了條件，長期來看，REITs化或?qū)⒅ξ覈鳬DC行業(yè)的發(fā)展。

建議圍繞深圳新基建，以及IDC、物聯(lián)網(wǎng)、光模塊等高景氣方向布局。重點推薦特發(fā)信息、數(shù)據(jù)港(603881,股吧)、光環(huán)新網(wǎng)(300383,股吧)、中際旭創(chuàng)(300308,股吧)、新易盛(300502,股吧)、移遠通信(603236,股吧)、海能達(002583,股吧)、奧飛數(shù)據(jù)(300738,股吧)、金卡智能(300349,股吧)、中興通訊(000063,股吧)。