收購(gòu)未果鬧糾紛 華創(chuàng)證券凍結(jié)太平洋股份
去年底公告要被華創(chuàng)證券22億元高溢價(jià)收購(gòu)的太平洋證券(601099),時(shí)隔半年宣布交易流產(chǎn)。更令人沒(méi)想到的是,交易雙方還因此對(duì)簿公堂。
9月3日晚,太平洋證券發(fā)布公告稱,其第一大股東北京嘉裕投資有限公司(以下稱“北京嘉裕”)所持有的公司部分股份被華創(chuàng)證券凍結(jié),數(shù)量為3.49億股,占其所持股份的46.85%,占公司總股本的5.11%。
與此同時(shí),華創(chuàng)證券的第一大股東華創(chuàng)陽(yáng)安(600155)也發(fā)布了公告,證實(shí)了這一消息,稱“為維護(hù)公司合法權(quán)益,華創(chuàng)證券向北京市第一中級(jí)人民法院申請(qǐng)對(duì)北京嘉裕資產(chǎn)進(jìn)行訴前財(cái)產(chǎn)保全,華創(chuàng)證券擁有北京嘉裕質(zhì)押的5.81億股太平洋證券股份優(yōu)先受償權(quán)。”
9月4日,時(shí)代周報(bào)記者就該事件分別致電了華創(chuàng)陽(yáng)安和太平洋證券,前者相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,目前法院已經(jīng)查封了北京嘉裕所持有的太平洋證券一部分股份,最新進(jìn)展還未到披露階段。而后者并未直接回復(fù),但在當(dāng)日公告中,其透露,北京嘉裕目前已向華創(chuàng)證券償還部分債務(wù),并一直與相關(guān)方誠(chéng)意溝通還款事項(xiàng),只是雙方還未就還款條件達(dá)成一致意見(jiàn)。
對(duì)太平洋證券而言,今年也算多事之秋,上半年業(yè)績(jī)逆勢(shì)滑坡,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)4.95億元、5292.86萬(wàn)元,同比分別減少了53.76%和85.21%,評(píng)級(jí)也一降再降,從A直接滑到CCC。
3.49億股被凍結(jié)
9月3日晚,太平洋證券公告稱,其在當(dāng)日收到中國(guó)結(jié)算上海分公司出具的《股權(quán)司法凍結(jié)及司法劃轉(zhuǎn)通知》及北京市第一中級(jí)人民法院出具的《協(xié)助執(zhí)行通知書》,獲悉第一大股東北京嘉裕所持有的3.49億股股份被華創(chuàng)證券申請(qǐng)凍結(jié)。
根據(jù)《協(xié)助執(zhí)行通知書》,法院就華創(chuàng)證券訴北京嘉裕財(cái)產(chǎn)保全一案,請(qǐng)中國(guó)結(jié)算上海分公司協(xié)助執(zhí)行北京嘉裕持有的太平洋證券股份及孳息。截至公告披露日,北京嘉裕累計(jì)質(zhì)押太平洋證券5.81億股,而此次凍結(jié)的3.49億股股份中,含已質(zhì)押股份1.85億股,未質(zhì)押股份1.63億股。
該事項(xiàng)源于2019年11月15日的“收購(gòu)案”,彼時(shí),北京嘉裕與華創(chuàng)證券簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》,擬以22億元的總價(jià)轉(zhuǎn)讓所持有的太平洋4億股股份(占太平洋總股本的5.87%),轉(zhuǎn)讓完成后,華創(chuàng)證券將成為太平洋的新任第一大股東。
不過(guò)今年6月3日,北京嘉裕與華創(chuàng)證券宣布終止交易。按照約定,北京嘉裕應(yīng)退還保證金及利息。
9月3日晚,華創(chuàng)陽(yáng)安表示,北京嘉裕未能按協(xié)議約定如期履行還款義務(wù)。此前,華創(chuàng)證券向北京嘉裕支付了保證金15億元人民幣,北京嘉裕將持有的5.81億股太平洋證券股份質(zhì)押給了華創(chuàng)證券,但截至當(dāng)時(shí),華創(chuàng)證券僅收到北京嘉裕償還資金5000萬(wàn)元。
對(duì)上述事件,太平洋證券披露表示,上述股份凍結(jié)事項(xiàng)未對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。北京嘉裕則稱,其具備解決與華創(chuàng)證券之間債務(wù)問(wèn)題的能力,將繼續(xù)與相關(guān)方協(xié)商解決債務(wù)問(wèn)題。
據(jù)悉,近年來(lái),北京嘉裕多次質(zhì)押所持有的太平洋證券股權(quán)。其在2020年半年報(bào)中披露,截至今年6月30日,北京嘉裕持有太平洋7.44億股,累計(jì)質(zhì)押5.8億股,占比80%。
究竟為何“分手”?
2019年底,華創(chuàng)證券欲以22億元高溢價(jià)收購(gòu)太平洋股權(quán),且在拋出收購(gòu)意向十天后便簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,速度與收購(gòu)價(jià)格當(dāng)時(shí)在市場(chǎng)上就飽受爭(zhēng)議。
公開(kāi)信息顯示,華創(chuàng)陽(yáng)安董事會(huì)表決收購(gòu)太平洋證券時(shí),9人董事會(huì)中有3票表示反對(duì),兩名新希望系董事李建雄、張明貴反對(duì)的理由主要為收購(gòu)價(jià)格高,交易風(fēng)險(xiǎn)敞口大,以及太平洋證券經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不佳、歷史遺留問(wèn)題復(fù)雜、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高。
后續(xù)推進(jìn)遲遲沒(méi)有進(jìn)展。4月21日晚,華創(chuàng)陽(yáng)安在其2019年年報(bào)中表示,由于相關(guān)原因,導(dǎo)致中介機(jī)構(gòu)盡調(diào)等工作未能如期完成,交易尚未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,相關(guān)工作仍在推進(jìn)之中。
今年6月,這筆交易最終宣布終止,不過(guò)幾個(gè)月,雙方為何“變卦”?
太平洋證券表示,因雙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓已過(guò)約定的三個(gè)月;而華創(chuàng)陽(yáng)安的說(shuō)法是,鑒于當(dāng)前交易環(huán)境發(fā)生了較大變化。
不過(guò),9月6日,有業(yè)內(nèi)人士告訴時(shí)代周報(bào)記者,變卦應(yīng)與太平洋證券今年以來(lái)發(fā)展情況欠佳,頻收罰單,身陷多起股票質(zhì)押糾紛,經(jīng)營(yíng)能力待考不無(wú)關(guān)系。
此前,華創(chuàng)陽(yáng)安獨(dú)立董事于緒剛也認(rèn)為,太平洋證券凈資產(chǎn)存在下降隱患,資產(chǎn)質(zhì)量存在減值風(fēng)險(xiǎn),且對(duì)太平洋證券管理水平存疑,對(duì)公司收購(gòu)后管理能否跟上存疑。
據(jù)悉,今年5月底,云南證監(jiān)局對(duì)太平洋證券采取了責(zé)令限期改正和責(zé)令增加內(nèi)部合規(guī)檢查次數(shù)的行政監(jiān)管措施,并在7月對(duì)太平洋證券開(kāi)展專項(xiàng)檢查,目前尚未有檢查意見(jiàn)出爐。
2020年上半年,在券商整體業(yè)績(jī)大漲的背景下,太平洋證券卻遭遇滑鐵盧,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)5292.86萬(wàn)元,同比下滑85.21%。
對(duì)于這樣的業(yè)績(jī)表現(xiàn),太平洋證券表示,其證券投資業(yè)務(wù)受股票質(zhì)押違約處置,股價(jià)下跌影響,整體投資業(yè)績(jī)下降;資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),業(yè)績(jī)報(bào)酬收入較上年同期有顯著增長(zhǎng),但受自有資金投資產(chǎn)品估值下降影響,整體收入下降;信用業(yè)務(wù)因部分股票質(zhì)押業(yè)務(wù)已暫停計(jì)提利息,故也收入下降。
同時(shí),時(shí)代周報(bào)記者查看證監(jiān)會(huì)近期公布的2020年證券公司分類評(píng)價(jià)結(jié)果發(fā)現(xiàn),太平洋證券評(píng)級(jí)繼續(xù)下降,由B級(jí)降為CCC級(jí)。就近年評(píng)級(jí)情況來(lái)看,太平洋證券的評(píng)級(jí)結(jié)果一路下滑,2017―2019年的評(píng)級(jí)分別為A級(jí)、BB級(jí)和B級(jí)。
券商并購(gòu)潮涌
事實(shí)上,近年來(lái),券商行業(yè)并購(gòu)不斷涌現(xiàn)。天風(fēng)證券在近期一份研報(bào)中指出,中國(guó)證券行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入較佳的并購(gòu)整合期。
今年1月,中信證券(600030.SH)收購(gòu)廣州證券塵埃落定。5月28日晚,天風(fēng)證券(601162.SH)公告擬收購(gòu)恒泰證券29.99%股權(quán)。
此前,中金公司全資收購(gòu)中投證券,將其更名為“中金財(cái)富”。9月1日晚,中金公司在披露的招股書預(yù)披露更新版本中提到,將持續(xù)加快推進(jìn)與中金財(cái)富證券的整合,實(shí)現(xiàn)客戶分層覆蓋,建立統(tǒng)一的業(yè)務(wù)支持體系,并發(fā)揮平臺(tái)協(xié)同效應(yīng)。
今年以來(lái),券商板塊點(diǎn)燃市場(chǎng),“中信系”兩大券商合并的消息不時(shí)甚囂塵上。7月17日,證監(jiān)會(huì)發(fā)布通知稱,將鼓勵(lì)證券公司、基金管理公司做好組織管理創(chuàng)新工作,解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題,鼓勵(lì)有條件的行業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施市場(chǎng)化并購(gòu)重組。
在監(jiān)管明確鼓勵(lì)行業(yè)并購(gòu)重組做大做強(qiáng)的背景下,目前有關(guān)券商重組的傳聞被進(jìn)一步打開(kāi)猜想空間。
平安證券認(rèn)為,監(jiān)管鼓勵(lì)券商并購(gòu)重組旨在推動(dòng)行業(yè)做大做強(qiáng),打造航母級(jí)券商提升國(guó)際金融地位。在一系列政策組合的催化作用下,未來(lái)證券行業(yè)分化進(jìn)程將加速,頭部集中化趨勢(shì)難以逆轉(zhuǎn)。
圖片
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