1月26日，快手正式向港交所遞交公司上市發(fā)行方案。招股書顯示，快手計劃2月5日于香港聯(lián)交所主板開售，股份代號1024?？焓执舜紊鲜胁扇B股架構(gòu)，其中B類流通股份每手買賣單位為100股。

快手此次公開發(fā)行共計發(fā)售365,218,600股股份，其中，356,088,100股股份將做國際發(fā)售，9,130,500股股份將做香港公開發(fā)售。指示性發(fā)售價格范圍在每股105港元-115港元之間，以此計算對應股份市值分別為4314億港元和4724億港元，估值超過預期的500億美元，介于556億至609億美元(約4337億至4750億港元)，計及超額配售權(quán)估值最多可增至617億美元(約4813億港元)，最終發(fā)售價及配售結(jié)果將于2月4日公布。如按照發(fā)售價的中位數(shù)110港元計算，快手本次全球發(fā)售的所得款凈額，在扣除相關包銷費用及全球發(fā)售相關預計開支后，將達到394.77億港元。

目前快手申購情況火熱，多位個人投資者在微信群里轉(zhuǎn)發(fā)“親友助力”以獲得更多融資打新額度;部分機構(gòu)投資者也在爭取通過各種方式獲得更多份額;多名基石投資者已同意按發(fā)售價認購可供認購的發(fā)售股份數(shù)目，總額約24.5億美元，包括Capital Group、淡馬錫旗下的Aranda Investments、新加坡政府投資公司(GIC)、景順投資(Invesco)、富達國際、貝萊德(BlackRock)、加拿大退休金計劃投資局(CPP Investments)、Sunny Festive、 摩根士丹利旗下的MSAL及MSIM Inc，以及阿聯(lián)酋最大的主權(quán)財富基金阿布扎比投資局(ADIA)。

根據(jù)快手招股書，此次IPO所得款項凈額的約35%將用于增強生態(tài)系統(tǒng)，包括但不限于：繼續(xù)豐富和提高平臺內(nèi)容的品質(zhì)和多樣性;開發(fā)新的互動功能及支持用戶培養(yǎng)粉絲;為廣告商提供更多線上營銷解決方案;及擴大電商平臺。約30%將用于研發(fā)及技術;約25%將用于選擇性收購或投資與快手業(yè)務互補及符合我們理念和增長策略的產(chǎn)品、服務及業(yè)務;約10%將用作營運資金及一般企業(yè)用途。

1月24日快手更新招股書，數(shù)據(jù)顯示，截至2020年11月30日止十一個月，快手日活數(shù)據(jù)由截至2020年9月30日的2.62億緩升至2.64億，月活數(shù)據(jù)由截至2020年9月30日的4.83億微降至4.81億。公司經(jīng)營虧損為94億元，該數(shù)據(jù)2020年9月為72.44億元，2020年6月為63.48億元。

另外在電商業(yè)務部分，財報顯示，截至2020年11月30日，快手電商GMV達到3326億元人民幣，超過2019年全年GMV的5倍。2020年以來，快手電商GMV實現(xiàn)第一個1000億用了6個月，第二個1000億用了3個月，第三個1000億用了兩個月。

快手預計2020年虧損凈額較上年會有所增加，由于持續(xù)投資生態(tài)系統(tǒng)，故預計在不久的將來銷售及營銷開支和研發(fā)開支絕對金額會不斷增加，無法保證在不久的將來會盈利。