隨著2020年年報(bào)季及2021年一季報(bào)收官，新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)的研究員對(duì)A股38家上市銀行2020年年報(bào)及一季報(bào)的主要業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行了整理。

年報(bào)顯示，38家上市銀行的營(yíng)業(yè)收入整體保持增長(zhǎng)，國(guó)有銀行的營(yíng)收規(guī)模整體較大。而股份制銀行、城商行和農(nóng)商行的營(yíng)收增速則分化較為明顯。受疫情影響以及加大不良貸款處置和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提，38家上市銀行2020年全年的歸母凈利潤(rùn)同比基本持平。其中，國(guó)有銀行歸母凈利潤(rùn)均保持增長(zhǎng)，股份制銀行則喜憂參半，城商行和農(nóng)商行普遍增長(zhǎng)。

2021年一季報(bào)顯示，上市銀行歸母凈利潤(rùn)增速較上年整體有所上升，營(yíng)收增速出現(xiàn)明顯分化。

銀行業(yè)年度營(yíng)收穩(wěn)健增長(zhǎng) 一季度現(xiàn)明顯分化

數(shù)據(jù)顯示，2020年38家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.34萬(wàn)億元，較上年同期增長(zhǎng)5.49%。盡管去年受到疫情影響且外部環(huán)境復(fù)雜多變，仍有36家銀行營(yíng)業(yè)收入較上年同期出現(xiàn)增長(zhǎng)，僅兩家銀行營(yíng)收同比下降。

具體來(lái)看，2020年工商銀行以總營(yíng)收8826.65億元排在首位，隨后是建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行，總營(yíng)收分別是7558.58億元，6579.61億元和5655.31億元。值得注意的是，招商銀行年度總營(yíng)收超越郵儲(chǔ)銀行和交通銀行，排在第五位。

整體來(lái)看，國(guó)有銀行和股份制銀行的總營(yíng)收規(guī)模較大。城商行和農(nóng)商行總營(yíng)收較少，且多數(shù)銀行總營(yíng)收少于500億元。

從營(yíng)收增速來(lái)看，營(yíng)收規(guī)模較大的國(guó)有銀行之間增速相差不大，但整體增速呈個(gè)位數(shù)，基本保持在5%左右。股份制銀行和城商行、農(nóng)商行營(yíng)收則出現(xiàn)明顯分化。股份制銀行中，興業(yè)銀行的營(yíng)收增速為12.04%，而浙商銀行2020年?duì)I收增速為2.89%。城商行中，廈門銀行2020年的營(yíng)收增速為23.20%，而北京銀行2020僅同比增長(zhǎng)1.85%。此外，農(nóng)商行中無(wú)錫銀行2020年同比增速超過(guò)10%，而江陰銀行和紫金銀行同比變化卻出現(xiàn)下滑。

2021年一季度，上市銀行的整體營(yíng)收延續(xù)了2020年的增長(zhǎng)趨勢(shì)。截至2021年一季末，38家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.47萬(wàn)億元，較上年同期增長(zhǎng)3.73%。

數(shù)據(jù)顯示，2021年一季度，上市銀行的營(yíng)收規(guī)模情況與上年基本一致。國(guó)有銀行的營(yíng)收規(guī)模整體較大。截至2021年一季末，六大國(guó)有銀行營(yíng)業(yè)收入合計(jì)9486.95億元，同比增長(zhǎng)4.67%。

增速方面，國(guó)有行的營(yíng)收均為個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，增速差異不大。其余商業(yè)銀行的增速則分化顯著。股份制銀行中，興業(yè)銀行、招商銀行以及平安銀行的營(yíng)收同比均超過(guò)10%，但浦發(fā)銀行和民生銀行則同比下降超過(guò)10%。

2020年歸母凈利潤(rùn)合計(jì)1.69萬(wàn)億 一季度增速較上年整體上升

數(shù)據(jù)顯示，2020年全年38家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.69萬(wàn)億元，較上年微升0.69%。從增速來(lái)看，32家銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)，僅有6家銀行歸母凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)。

具體來(lái)看，2020年工商銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3159.06億元，排名第一;建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行分列第二至四名，歸母凈利潤(rùn)均在千億級(jí)以上。招商銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)973.42億元，列第五名，但與前四名相比，歸母凈利潤(rùn)差距較大。

從盈利增速來(lái)看，國(guó)有銀行歸母凈利潤(rùn)均保持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。股份制銀行則喜憂參半，9家股份制銀行中有4家出現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)。其中，民生銀行以36.25%的同比降幅成為上市銀行中歸母凈利潤(rùn)下降幅度最大的銀行。城商行和農(nóng)商行普遍增長(zhǎng)。其中，寧波銀行憑借9.73%的同比增速成為上市銀行中歸母凈利潤(rùn)增速最快的銀行。

2021年一季報(bào)顯示，38家上市銀行共實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5137.99億元，同比增長(zhǎng)4.62%，其中36家銀行實(shí)現(xiàn)了歸母凈利潤(rùn)的同比增長(zhǎng)。

整體來(lái)看，2021年一季度工商銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)857.30億元，排名第一;建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行分列第二至四名，歸母凈利潤(rùn)均超500億元。

從增速來(lái)看，2021年一季度，江蘇銀行歸母凈利潤(rùn)增速為上市銀行中最高，同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。體量較大的國(guó)有行增速相對(duì)較低，均低于6%，主要由于一季度國(guó)有行仍加大計(jì)提力度，對(duì)利潤(rùn)有一定侵蝕;股份行增速較快，多數(shù)銀行歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)在10%上下;城商行歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)最快, 有5家銀行歸母凈利潤(rùn)同比增速超過(guò)15%;農(nóng)商行增速普遍高于國(guó)有大行，多數(shù)銀行歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)保持在5%左右。