新能源汽車的爆發(fā)式增長推動(dòng)了動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)的熱潮。

自去年以來，動(dòng)力電池供應(yīng)緊張的問題就開始浮現(xiàn)，如今這種局面仍未被打破，多家動(dòng)力電池企業(yè)處于滿產(chǎn)狀態(tài)。寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源、國軒高科等多家動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的消息層出不窮。據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年一季度，比亞迪、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、捷威動(dòng)力等電池企業(yè)相繼公布了多個(gè)新投建項(xiàng)目，整體投建資金高達(dá)2287.7億元，建設(shè)年產(chǎn)能達(dá)620GWh。

“產(chǎn)能急速膨脹，基于產(chǎn)業(yè)投資信息預(yù)測，我國電池產(chǎn)能在2023年可能達(dá)到1500GWh，2025年可能達(dá)到3000GWh，電池出貨量2025年預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到1200GWh，其中百分之七八十會(huì)用于國內(nèi)市場，還會(huì)有百分之二三十出口海外市場，預(yù)估2025年會(huì)出現(xiàn)電池產(chǎn)能過剩。”中國科學(xué)院院士歐陽明高近日在2022年百人會(huì)論壇上表示。

電池企業(yè)忙擴(kuò)產(chǎn)

目前，寧德時(shí)代是全球規(guī)模最大的動(dòng)力電池企業(yè)，市場份額占據(jù)半壁江山。按照最新的規(guī)劃，寧德時(shí)代的產(chǎn)能在2025年將達(dá)到670GWh。比亞迪和蜂巢能源的2025年產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)也達(dá)到了600GWh，中創(chuàng)新航2025年的產(chǎn)能目標(biāo)為500GWh。僅這四家動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能之和在2025年就超過2300GWh。

電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)熱情緣于當(dāng)下新能源汽車產(chǎn)業(yè)的火熱與電池的緊俏。“目前電池緊張的情況還在，預(yù)計(jì)到今年年底、明年年初不會(huì)有改變。今年要鎖定電池產(chǎn)量難度較大，因?yàn)楫a(chǎn)供非常緊張。以孚能科技為例，今年的產(chǎn)能已經(jīng)全部包掉了，明年也非常緊張，我們的電池產(chǎn)能剛剛滿足戴姆勒和廣汽的需求，甚至都不太夠。”孚能科技高級(jí)副總裁兼董秘張峰在百人會(huì)論壇期間接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，從整個(gè)行業(yè)來看，等到大規(guī)模投產(chǎn)的這些電池投入使用后，明年年初供給比較緊張的局面可能會(huì)改變，因?yàn)檫@些電池出來后很多人是先投電池，再找客戶，整個(gè)電池的供給會(huì)變得充裕很多。

億緯鋰能董事長劉金成也表示，電池供應(yīng)依然緊張，現(xiàn)在億緯鋰能各個(gè)工廠的產(chǎn)線應(yīng)該排產(chǎn)都是滿的。

從動(dòng)力電池裝機(jī)量來看，國內(nèi)市場寧德時(shí)代依然一家獨(dú)大。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年2月份，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量為6.57GWh，市場份額占比達(dá)48.02%。其次是比亞迪(2.90GWh)，市場份額為21.24%。中航創(chuàng)新排名第三，市場份額占比達(dá)8.44%，國軒高科市場份額占比為5.14%。而除了這四家企業(yè)外，其他電池廠商的占比均低于5%。

從需求端來說，雖然當(dāng)前電池供應(yīng)緊張，但到2025年動(dòng)力電池的需求量遠(yuǎn)達(dá)不到各大電池企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)。

“預(yù)計(jì)中國2025年的動(dòng)力電池需求為600~700GWh，孚能科技的規(guī)劃是120GWh，其中相當(dāng)大一部分是出口的，把戴姆勒出口都算上了，而國內(nèi)大規(guī)模出口的友商有幾家?國內(nèi)怎么可能消化得了這么多動(dòng)力電池?”張峰對記者表示。張峰認(rèn)為，很多人喊出來2025年產(chǎn)能達(dá)500GWh，這跟真的要建500GWh還是有區(qū)別的，比如喊著一個(gè)基地產(chǎn)能要達(dá)到50GWh，但是第一期可能只建10GWh或者15GWh，未來邊走邊看，根據(jù)市場的需求、客戶的變化等來綜合安排產(chǎn)能爬坡投放。

張峰表示，孚能科技的擴(kuò)產(chǎn)是比較保守的，因?yàn)槠浔旧硎且粋€(gè)相對比較謹(jǐn)慎的企業(yè)，基本上是拿了客戶訂單才擴(kuò)產(chǎn)，而不會(huì)盲目地?cái)U(kuò)產(chǎn)。

“我們的產(chǎn)能規(guī)劃主要是根據(jù)市場的需求來做的，我們已經(jīng)公告了將近200GWh的產(chǎn)能，都在進(jìn)行建設(shè)，到今年年底陸陸續(xù)續(xù)會(huì)建成，到2023年上半年會(huì)建成投產(chǎn)，到明年整體的產(chǎn)能應(yīng)該達(dá)到200GWh上下范圍。”劉金成對記者表示。

當(dāng)前，雖然寧德時(shí)代仍一家獨(dú)大，但許多主機(jī)廠的合作商不再局限于一家。從近期來看，蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車均投資了電池企業(yè)欣旺達(dá)。也就是說，二三線動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)展的步伐有所加快。而從今年寧德時(shí)代的市場份額來看，其與2021年相比已有所下滑。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，目前存活下來的動(dòng)力電池廠商仍有較大機(jī)會(huì)，這也是資本加持動(dòng)力電池領(lǐng)域的重要原因。而各大動(dòng)力電池企業(yè)做出相關(guān)產(chǎn)能規(guī)劃，也是為了吸引資本市場的關(guān)注。要想在未來市場競爭中站穩(wěn)腳跟，需要提前做好一定的準(zhǔn)備。

結(jié)構(gòu)性矛盾一直存在

中國動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展初期涌現(xiàn)了一大批電池企業(yè)，但在過去數(shù)年間市場已經(jīng)進(jìn)行過一輪調(diào)整。從擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)來看，均是當(dāng)前裝機(jī)量排名前十的企業(yè)，多家企業(yè)的投資規(guī)模達(dá)到了百億級(jí)。2017年前后，動(dòng)力電池行業(yè)開始迎來洗牌，投資開始收縮。這是因?yàn)榍捌谠谛履茉囱a(bǔ)貼的大背景下，動(dòng)力電池企業(yè)不斷涌現(xiàn)，部分企業(yè)為了拿補(bǔ)貼粗制濫造，同時(shí)未在核心技術(shù)上進(jìn)行突破，這造成了大量低端產(chǎn)品流向市場。另一方面，隨著新能源汽車的增長，一些企業(yè)在低端產(chǎn)能上盲目擴(kuò)產(chǎn)，最終造成債務(wù)壓身，走向破產(chǎn)。

“此前幾年，投資在收縮，但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能還是愿意投的。小企業(yè)生產(chǎn)線落后，很多不是按照汽車級(jí)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的。大的企業(yè)也不愿意收購這些小企業(yè)，因?yàn)槭召徖袭a(chǎn)線沒有價(jià)值。”蜂巢能源總裁楊紅新此前在接受記者采訪時(shí)表示。

而在經(jīng)過一輪行業(yè)的深度洗牌后，2021年隨著新能源汽車的快速發(fā)展，動(dòng)力電池的需求旺盛，頭部電池企業(yè)開始紛紛擴(kuò)產(chǎn)，資本熱度再次涌向了這一領(lǐng)域。但高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩的結(jié)構(gòu)性矛盾一直存在。

“據(jù)我所知，多數(shù)的產(chǎn)能投出來的其實(shí)都是中低端的產(chǎn)能，因?yàn)橹械投水a(chǎn)能技術(shù)門檻相對低一些，制作也容易一些。我們從客戶端做了一個(gè)簡單的統(tǒng)計(jì)，動(dòng)力電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)對孚能科技而言沖擊不是很大，因?yàn)槲覀冏龅亩际?系和8系的電池，這塊其實(shí)投產(chǎn)的并不多，多數(shù)都是鐵鋰的或者是5系的中低端產(chǎn)能?？隙〞?huì)有壓力，因?yàn)檎麄€(gè)電池的盤子變大了以后，供需發(fā)生變化，但我們覺得壓力是可控的。”張峰對記者表示。

“中國電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，總體上來講，制造的能力和水平都沒有達(dá)到很高，還需要有提升的空間，因此在一個(gè)比較長的時(shí)間里，我們認(rèn)為所謂高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能過剩這種說法都應(yīng)該是成立的。過剩是一定存在的，做得好的企業(yè)、對客戶負(fù)責(zé)的企業(yè)才會(huì)生存下來。”劉金成對記者表示。