維峰電子（廣東）股份有限公司

(相關資料圖)

保薦機構（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司致力于提供高端精密連接器產品及解決方案，專業(yè)從事工業(yè)控制連接器、汽車連接器及新能源連接器的研發(fā)、設計、生產和銷售，產品可廣泛用于工業(yè)控制與自動化設備、新能源汽車“三電”系統(tǒng)、光伏逆變系統(tǒng)等系列應用場景。

截至招股說明書簽署日，李文化直接持有公司41.71%的股份，為公司控股股東。李文化之妻羅少春直接持有公司22.75%的股份；李文化之子李睿鑫直接持有公司7.58%的股份。李文化、羅少春及李睿鑫三人合計直接或間接控制公司87.21%的股份，足以對公司股東大會的決議產生重大影響，另李文化擔任公司董事長及總經理職務、羅少春擔任公司董事，對公司日常經營決策等擁有重大影響，因此，李文化、羅少春、李睿鑫為公司的共同實際控制人。

維峰電子2022年8月25日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金為60,369.24萬元。按本次發(fā)行價格78.80元/股和1,832.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預計公司募集資金總額為144,361.60萬元，扣除預計11,862.80萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為132,498.80萬元。

維峰電子招股書顯示，公司本次募資將用于“華南總部智能制造中心建設項目”、“華南總部研發(fā)中心建設項目”、“補充流動資金”。

遼寧信德新材料科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司主要從事負極包覆材料產品的研發(fā)、生產與銷售，并積極向下游瀝青基碳纖維生產領域拓展，是行業(yè)領先的碳基新型材料供應商。公司生產的負極包覆材料是一種具備特殊性能的瀝青材料，一方面可以作為包覆劑和粘結劑用于鋰電池負極材料的生產加工，改善負極材料的產品性能；另一方面可通過專有工藝制成碳纖維可紡瀝青，經過紡絲、碳化等生產工藝處理后，得到瀝青基碳纖維產品。公司在生產負極包覆材料的過程中，會產生副產品橡膠增塑劑。

截至招股說明書簽署日，公司的控股股東和實際控制人均為尹洪濤及尹士宇父子。尹洪濤直接持有公司1,898.7593萬股股份，占公司股本總數(shù)的37.2306%，尹士宇直接持有公司1,640.7507萬股股份，占公司股本總數(shù)的32.1716%，此外，尹洪濤系信德企管的普通合伙人，尹洪濤通過信德企管擁有公司8.8472%的投票權，尹洪濤、尹士宇父子合計直接持有公司股本總數(shù)的69.4022%，合計擁有公司78.2494%的投票權。

信德新材2022年8月25日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金為65,000.00萬元。按本次發(fā)行價格138.88元/股計算，公司預計募集資金總額236,096.00萬元，扣除發(fā)行費用19,513.62萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為216,582.38萬元。

信德新材招股書顯示，公司本次募資將用于“年產3萬噸碳材料產業(yè)化升級項目”、“研發(fā)中心項目”、“補充流動資金”。