慧博云通科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

(資料圖)

公司簡(jiǎn)介：

慧博云通致力于為客戶提供專業(yè)的信息技術(shù)外包（ITO）服務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括軟件技術(shù)外包服務(wù)和移動(dòng)智能終端測(cè)試服務(wù)兩大板塊。

截至招股意向書簽署日，公司控股股東為申暉控股，持有公司23.75%股份。公司實(shí)際控制人為余浩，余浩直接持有公司1,168.35萬(wàn)股股份，并持有申暉控股99%股權(quán)、慧博創(chuàng)展46%份額，擔(dān)任慧博創(chuàng)展的執(zhí)行事務(wù)合伙人。因此，余浩直接持有公司3.25%的股份，并通過(guò)申暉控股、慧博創(chuàng)展間接控制公司40.42%的股份，合計(jì)控制公司43.67%的股份，為公司的實(shí)際控制人。

慧博云通于2022年9月26日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)公司和主承銷商協(xié)商確定，本次公開(kāi)發(fā)行新股4,001.00萬(wàn)股，本次發(fā)行全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金25,500.00萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格7.60元/股計(jì)算，公司預(yù)計(jì)募集資金總額為30,407.60萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用6,331.15萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為24,076.45萬(wàn)元，如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

慧博云通2022年9月16日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金25,500.00萬(wàn)元，ITO交付中心擴(kuò)建項(xiàng)目、軟件技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

中科美菱低溫科技股份有限公司（北交所）

保薦人（主承銷商）：申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

中科美菱主營(yíng)業(yè)務(wù)以生物醫(yī)療低溫存儲(chǔ)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為核心，布局生命科學(xué)、智慧冷鏈、家庭健康三大業(yè)務(wù)板塊。

截至招股說(shuō)明書簽署之日，長(zhǎng)虹美菱持有公司股份4,590萬(wàn)股，占公司總股本的63.27%，為公司直接控股股東。四川長(zhǎng)虹、長(zhǎng)虹集團(tuán)為公司間接控股股東。綿陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為公司實(shí)際控制人。

中科美菱于2022年9月22日披露的向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量24,182,734股，發(fā)行后總股本為96,730,934股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的25.00%（超額配售選擇權(quán)行使前）。公司授予申萬(wàn)宏源承銷保薦初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至27,810,144股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至100,358,344股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的27.71%。

若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額38,692.37萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用2,235.03萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為36,457.34萬(wàn)元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為44,496.23萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用2,482.85萬(wàn)元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為42,013.38萬(wàn)元。

中科美菱于2022年9月22日披露的向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市招股說(shuō)明書顯示，公司擬募集資金50,328.23萬(wàn)元，分別用于醫(yī)療存儲(chǔ)設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目、菱安高端醫(yī)療器械項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、銷售渠道建設(shè)項(xiàng)目。