青島三柏碩健康科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

【資料圖】

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

三柏碩是一家專注于休閑運(yùn)動(dòng)和健身器材系列產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，多年來深耕國(guó)際市場(chǎng)，為消費(fèi)者提供專業(yè)、科學(xué)、安全、有特色、可信賴的休閑運(yùn)動(dòng)和健身綜合解決方案，并向康養(yǎng)器材領(lǐng)域開發(fā)延伸，致力于成為國(guó)際知名的全生命周期休閑運(yùn)動(dòng)健康服務(wù)供應(yīng)商。

截至招股說明書簽署日，青島海碩健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“海碩發(fā)展”）直接持有三柏碩11,531.75萬股股份，持股比例為63.07%，為三柏碩的控股股東。朱希龍通過海碩發(fā)展間接控制三柏碩63.07%的股份、通過寧波和創(chuàng)間接控制發(fā)行人8.02%的股份，合計(jì)間接控制三柏碩71.09%的股份，為三柏碩的實(shí)際控制人。

三柏碩2022年9月30日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為68,074.42萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）7,009.04萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為61,065.39萬元。

三柏碩2022年9月30日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票招股說明書指出，公司擬募集資金61,065.39萬元，分別用于蹦床生產(chǎn)線自動(dòng)化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、休閑運(yùn)動(dòng)及康養(yǎng)器材生產(chǎn)基地項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及品牌推廣建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

山東邦基科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

邦基科技自2007年成立以來一直從事豬飼料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，專注于動(dòng)物生命與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)研究，目前已成功涉足豬料、蛋禽預(yù)混料、肉類反芻飼料、獸藥銷售等產(chǎn)業(yè)，是一家為現(xiàn)代化養(yǎng)殖場(chǎng)提供專業(yè)化產(chǎn)品的飼料生產(chǎn)企業(yè)。

邦基集團(tuán)持有公司66.67%的股權(quán)，是公司控股股東。王由成持有邦基集團(tuán)53.50%的股權(quán)，通過邦基集團(tuán)控制公司66.67%的股權(quán)，同時(shí)直接持有本公司1.24%的股權(quán)，合計(jì)控制公司67.91%的股權(quán)，可對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策產(chǎn)生重大影響，是公司實(shí)際控制人。王由成的弟弟王由利直接持有公司0.46%的股份，通過邦基集團(tuán)間接持有公司3.67%的股份，通過淄博邦盈間接持有公司2.05%的股份，為王由成的一致行動(dòng)人。

邦基科技2022年9月30日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，公司預(yù)計(jì)募集資金總額為75,390.00萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用7,097.72萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為68,292.28萬元，不超過招股說明書披露的公司本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額。

邦基科技2022年9月30日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票招股說明書顯示，公司擬募集資金68,292.28萬元，分別用于“新建年產(chǎn)12萬噸高檔配合飼料智能生產(chǎn)車間項(xiàng)目”、“新建年產(chǎn)24萬噸高檔配合飼料、濃縮飼料智能生產(chǎn)車間項(xiàng)目”、“年產(chǎn)18萬噸高檔配合飼料、濃縮飼料智能生產(chǎn)車間建設(shè)項(xiàng)目”、“年產(chǎn)12萬噸高檔配合飼料智慧化生產(chǎn)車間項(xiàng)目”、“新建年產(chǎn)12萬噸高檔配合豬飼料、濃縮飼料智能生產(chǎn)車間項(xiàng)目”、“年產(chǎn)12萬噸高檔飼料生產(chǎn)車間項(xiàng)目”、“邦基（山東）農(nóng)業(yè)科技有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。

北京永信至誠科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國(guó)信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

永信至誠是一家聚焦科技創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)，是國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，核心業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)系列產(chǎn)品。

永信至誠的控股股東為蔡晶晶，實(shí)際控制人為蔡晶晶、陳俊。公司由蔡晶晶、陳俊兩名自然人共同控制，兩人通過直接和間接持有公司2,393.4500萬股股份，占公司股本總額的68.1439%。截至招股意向書簽署日，蔡晶晶直接持有公司1,626.7000萬股股份，通過信安春秋持有公司7.3061萬股股份，合計(jì)持有公司1,634.0061萬股股份，占公司股本總額的46.5218%。陳俊直接持有公司750.9000萬股股份，通過信安春秋持有公司0.2939萬股股份，通過信安春秋壹號(hào)持有公司8.2500萬股股份，合計(jì)持有759.4439萬股股，占公司股本總額的21.6221%。陳俊與蔡晶晶于2013年10月簽訂《一致行動(dòng)人協(xié)議書》，二人共同對(duì)永信至誠實(shí)施控制。

永信至誠2022年9月30日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為84,772.62萬元。按本次發(fā)行價(jià)格49.19元/股和1,170.7826萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額57,590.80萬元，扣除約6,985.43萬元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額50,605.37萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

永信至誠2022年9月23日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金84,772.62萬元，分別用于基于平行仿真的網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)與綜合驗(yàn)證平臺(tái)項(xiàng)目、基于高度安全可控的高能效安全服務(wù)平臺(tái)研發(fā)及服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、安全管控與蜜罐研究與開發(fā)項(xiàng)目、自主可控的下一代高性能專有云技術(shù)和平臺(tái)研究項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

浙江夜光明光電科技股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中泰證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

夜光明是一家專業(yè)從事反光材料及其制品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品涵蓋反光布、反光膜等反光材料，以及反光服飾、反光標(biāo)等反光制品，廣泛應(yīng)用于高可視性職業(yè)防護(hù)服裝、運(yùn)動(dòng)服裝及裝備、時(shí)尚服飾鞋帽、雨傘雨衣、交通運(yùn)輸安全、戶外廣告、市政設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。

報(bào)告期內(nèi)，夜光明不存在單個(gè)持股超股本總額50.00%的股東，夜光明股權(quán)較為分散，單個(gè)股東所享有的表決權(quán)不足以對(duì)股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，故夜光明無控股股東。陳國(guó)順和王增友簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，截至招股說明書簽署日，陳國(guó)順直接持有公司21.03%的股份，并通過控制萬創(chuàng)投資間接控制夜光明13.53%的股份；王增友直接持有公司14.39%的股份。陳國(guó)順、王增友共同控制公司48.95%的股份，為夜光明共同實(shí)際控制人。

夜光明2022年9月28日發(fā)布的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為14,828.4773萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用1,982.3962萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為12,846.0811萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為17,052.7489萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用1,982.9714萬元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為15,069.7775萬元。

夜光明2022年9月28日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金17,812.64萬元，分別用于年產(chǎn)2,000萬平方米高性能反光材料技改項(xiàng)目、生產(chǎn)線自動(dòng)化改造項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。