北京12月8日訊今日，北京晶品特裝科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晶品特裝”，688084.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤(pán)，晶品特裝報(bào)88.10元，漲幅44.47%，振幅37.72%，換手率66.82%，成交額9.89億元，總市值66.66億元。

晶品特裝主營(yíng)業(yè)務(wù)為光電偵察設(shè)備和軍用機(jī)器人的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括多個(gè)型號(hào)系列的無(wú)人機(jī)光電吊艙、手持光電偵察設(shè)備、夜視多功能眼鏡、手持穿墻雷達(dá)、排爆機(jī)器人、多用途機(jī)器人、便攜式偵察機(jī)器人等。

陳波系軍融匯智、軍融創(chuàng)鑫和軍融創(chuàng)富的執(zhí)行事務(wù)合伙人，持有軍融匯智出資比例為32.49%、軍融創(chuàng)鑫出資比例為19.90%、軍融創(chuàng)富出資比例為30.48%。根據(jù)三家合伙企業(yè)的合伙協(xié)議，陳波代表合伙企業(yè)行使合伙企業(yè)在公司享有的表決權(quán)等權(quán)益，陳波通過(guò)軍融匯智間接控制公司33.49%的股份，通過(guò)軍融創(chuàng)鑫間接控制公司21.74%的股份，通過(guò)軍融創(chuàng)富間接控制公司13.27%的股份，合計(jì)控制公司68.50%的股份，系公司實(shí)際控制人。軍融匯智、軍融創(chuàng)鑫和軍融創(chuàng)富系公司的共同控股股東。本次發(fā)行完成后，控股股東軍融匯智、軍融創(chuàng)鑫和軍融創(chuàng)富持股比例合計(jì)為51.30%，實(shí)際控制人陳波直接或間接控制公司合計(jì)51.30%的股份。

(相關(guān)資料圖)

晶品特裝于2022年6月13日首發(fā)過(guò)會(huì)，上市委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢問(wèn)題：請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：（1）涂余、王小兵是否向包慧云真實(shí)支付與代持股權(quán)相關(guān)的出資款；（2）張麗霞（以及陳波）、李明春、王進(jìn)無(wú)需向包慧云或者實(shí)益持有人支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)的合理性；（3）發(fā)行人控股股東所持發(fā)行人股份是否存在爭(zhēng)議或潛在權(quán)屬糾紛，發(fā)行人控制權(quán)是否存在穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

晶品特裝本次在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為1,900.00萬(wàn)股（本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開(kāi)發(fā)售股份），發(fā)行價(jià)格為60.98元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司，保薦代表人為張文海、吳娟。

晶品特裝本次新股募集資金總額為115,862.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為106,727.69萬(wàn)元。晶品特裝最終募集資金凈額較原計(jì)劃多43,682.19萬(wàn)元。晶品特裝于2022年12月5日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金63,045.50萬(wàn)元，分別用于特種機(jī)器人南通產(chǎn)業(yè)基地（一期）建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心提升項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次公司公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)9,134.31萬(wàn)元（不含增值稅金額）。其中，長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)7,110.34萬(wàn)元。

本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷(xiāo)實(shí)施辦法》和《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷(xiāo)規(guī)則適用指引第1號(hào)——首次公開(kāi)發(fā)行股票》的相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，跟投主體為長(zhǎng)江證券創(chuàng)新投資（湖北）有限公司。長(zhǎng)江證券創(chuàng)新投資（湖北）有限公司已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金，本次獲配股數(shù)76.00萬(wàn)股，占發(fā)行總數(shù)量的4.00%，獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額46,344,800.00元。長(zhǎng)江證券創(chuàng)新投資（湖北）有限公司本次跟投獲配股票限售期限為自公司首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，晶品特裝營(yíng)業(yè)收入分別為11,035.42萬(wàn)元、28,454.40萬(wàn)元、42,203.22萬(wàn)元和4,519.84萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為-37,368.70萬(wàn)元、5,890.07萬(wàn)元、6,050.58萬(wàn)元和-989.18萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為-6,798.93萬(wàn)元、5,226.23萬(wàn)元、5,721.15萬(wàn)元和-1,404.16萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-3,167.57萬(wàn)元、-2,077.15萬(wàn)元、17,313.13萬(wàn)元和-21,914.80萬(wàn)元。

2022年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為18,012.31萬(wàn)元，同比減少11.93%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為1,933.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)830.19%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為1,411.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)413.66%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-24,513.90萬(wàn)元，同比減少206.67%。

根據(jù)公司初步測(cè)算，2022年度，營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)約為3.50億元至4.25億元，較上年同期變動(dòng)幅度約為-17.07%至0.70%，凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)約為5,200.00萬(wàn)元至7,500.00萬(wàn)元，較上年同期變動(dòng)幅度為-13.24%至25.13%。