北京1月19日訊今日，浙商證券(601878.SH)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)10.94元，漲幅1.58%，總市值424.27億元。

(相關(guān)資料圖)

據(jù)上交所網(wǎng)站今日披露，浙商證券因非公開發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)，收到了上交所下發(fā)的監(jiān)管工作函，涉及對(duì)象為上市公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

昨日晚間，浙商證券發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過80.00億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于投資與交易業(yè)務(wù)、資本中介業(yè)務(wù)、償還債務(wù)。

本次非公開發(fā)行的股票類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行全部采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票的方式，在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括控股股東上三高速在內(nèi)的不超過35名（含35名）特定投資者。除上三高速外，其他發(fā)行對(duì)象的范圍為：符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他境內(nèi)法人、自然人等特定主體。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

除控股股東上三高速外，其他具體發(fā)行對(duì)象由董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)后，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則，以市場(chǎng)詢價(jià)方式確定。

本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司股票交易均價(jià)的80%與本次發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（即“本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)”）。

本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，按照公司截至2022年12月31日的總股本計(jì)算即不超過1,163,453,710股（含本數(shù)），其中，上三高速認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不低于本次非公開發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的20.00%，且本次非公開發(fā)行完成后上三高速持股比例不超過公司總股本的54.789%。

上三高速將以現(xiàn)金方式參與本次非公開發(fā)行的認(rèn)購(gòu)。上三高速系公司控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上三高速為公司的關(guān)聯(lián)方，因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次非公開發(fā)行前，公司控股股東為上三高速，實(shí)際控制人為交投集團(tuán)；本次發(fā)行完成后，上三高速仍為公司控股股東，交通集團(tuán)仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

浙商證券表示，為積極應(yīng)對(duì)證券行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，全面提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬通過本次非公開發(fā)行增加公司資本金，提高公司資本實(shí)力，抓住資本市場(chǎng)迅速發(fā)展的這一機(jī)遇，在日趨激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)，為公司全體股東持續(xù)創(chuàng)造豐厚回報(bào)。

同日，浙商證券發(fā)布的前次募集資金使用情況報(bào)告顯示，公司分別于2017年6月首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)募資28.17億、2019年3月向社會(huì)公眾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資35億、2021年4月向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)募資28.05億、2022年6月向社會(huì)公眾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資70億。

2017年6月首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)募集資金。公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]693號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意,由主承銷商?hào)|興證券股份有限公司采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行了人民幣普通股(A股)股票33,333.34萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣8.45元，共計(jì)募集資金總額為人民幣2,816,667,230.00元，坐扣券商承銷傭金及保薦費(fèi)用47,883,342.91元后的募集資金為2,768,783,887.09元，已由主承銷商?hào)|興證券股份有限公司于2017年6月19日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶及基本戶(審計(jì)費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用11,982,333.34元匯入公司基本戶)。另扣減招股說明書印刷費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)和網(wǎng)上發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券相關(guān)的新增外部費(fèi)用11,982,333.34元后，公司本次募集資金凈額為2,756,801,553.75元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其于2017年6月20日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)[2017]221號(hào))。

2019年3月向社會(huì)公眾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]226號(hào)文核準(zhǔn)，由主承銷商中國(guó)銀河證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行了可轉(zhuǎn)換公司債券3,500.00萬(wàn)張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，共計(jì)募集資金總額為人民幣350.000.00萬(wàn)元，坐扣券商承銷傭金及保薦費(fèi)用人民幣9433,962.26元(不含稅)后的募集資金金額為3,490,566,037.74元，由主承銷商中國(guó)銀河證券股份有限公司于2019年3月18日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另扣減預(yù)付的保薦費(fèi)用、律師費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)用、資信評(píng)級(jí)費(fèi)用、信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)用2,587,373.25元(不含稅)后，公司本次募集資金凈額為人民幣3,487,978,664.49元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其于2019年3月18日出具了《驗(yàn)證報(bào)告》(天健驗(yàn)[2019]55號(hào))。

2021年4月向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)募集資金。公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以證監(jiān)許可[2020]3175號(hào)文核準(zhǔn),由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司以非公開方式向18名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)264,124,281股，發(fā)行價(jià)格人民幣10.62元/股，募集資金合計(jì)2,804,999,864.22元，坐扣券商承銷傭金及保薦費(fèi)用2,300,000.00元(含稅)后的募集資金為2,802,699,864.22元，已由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司于2021年4月30日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另扣減審計(jì)費(fèi)用、律師費(fèi)用、信息披露等與發(fā)行權(quán)益性證券相關(guān)的新增外部費(fèi)用1,720,871.96元(不含稅)后，公司本次募集資金凈額為2,801,109，180.94元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其于2021年4月30日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(中匯會(huì)驗(yàn)[2021]3897號(hào))。

2022年6月向社會(huì)公眾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]679號(hào)文核準(zhǔn)，由主承銷商華安證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行了可轉(zhuǎn)換公司債券7.000.00萬(wàn)張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，共計(jì)募集資金總額為人民幣700,000.00萬(wàn)元，坐扣券商承銷傭金及保薦費(fèi)用人民幣12,600,000.00元(含稅)后的募集資金金額為6.987.400,000.00元。由主承銷商華安證券股份有限公司于2022年6月20日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。本次募集資金扣除承銷及保薦費(fèi)、律師費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)用、資信評(píng)級(jí)費(fèi)用、信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)用14,168,867.92元(不含稅)后，公司本次募集資金凈額為人民幣6,985,831,132.08元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其于2022年6月20日出具了《驗(yàn)證報(bào)告》(中匯會(huì)驗(yàn)[2022]5612號(hào))。

2022年10月29日，浙商證券發(fā)布了2022年第三季度報(bào)告。2022年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入115.84億元，同比減少4.09%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)11.56億元，同比減少27.20%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)11.37億元，同比減少24.45%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-19.51億元，同比減少155.82%。

2022年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.21億元，同比減少16.75%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.29億元，同比減少39.60%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)4.26億元，同比減少35.67%。