通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

發(fā)行情況：

(資料圖)

公司簡介：

通達創(chuàng)智秉承同心多元化戰(zhàn)略，以產(chǎn)品設計、精密模具設計開發(fā)、多工藝多制程整合及智能制造為核心，從事體育戶外、家居生活、健康護理等消費品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括體育用品、戶外休閑用品、家用電動工具、室內(nèi)家居用品、個人護理用品等。

現(xiàn)代家居、通達投資為公司的控股股東?，F(xiàn)代家居持有公司3,990萬股股份，占公司本次發(fā)行前股本總額的47.50%，通達投資持有公司3,570萬股股份，占公司本次發(fā)行前股本總額的42.50%，二者持有公司股份比例均超過30%，合計持有公司股份比例達到90%，且現(xiàn)代家居、通達投資同受通達集團100%控制，足以對公司股東會/股東大會的決議產(chǎn)生重大影響。因此，現(xiàn)代家居與通達投資為公司的控股股東。

王亞揚、王亞榆、王亞華、王亞南為公司的共同實際控制人。王亞揚、王亞榆、王亞華、王亞南四人系兄弟關系，為通達集團的實際控制人。報告期內(nèi)，通達集團通過全資子公司現(xiàn)代家居、通達科技或通達投資控制了公司100%（2019年12月之前）或90%（2019年12月之后）的股權。

通達創(chuàng)智于2023年2月28日披露的首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預計公司募集資金總額為70,364.00萬元，扣除預計的發(fā)行費用（不含增值稅）7,963.15萬元后，預計募集資金凈額為62,400.85萬元。

通達創(chuàng)智于2023年2月28日披露的首次公開發(fā)行股票招股說明書顯示，公司擬募集資金62,400.85萬元，分別用于通達6#廠房（智能制造生產(chǎn)基地建設項目）、通達創(chuàng)智石獅智能制造基地建設項目、補充流動資金。

上海建科集團股份有限公司

聯(lián)席保薦機構（聯(lián)席主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司、海通證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

上海建科的主營業(yè)務為工程咨詢服務、檢測與技術服務、環(huán)境低碳技術服務、特種工程與產(chǎn)品銷售等。

上海國盛集團直接持有公司32.46%的股份，為公司的控股股東。公司實際控制人為上海市國資委，上海市國資委通過上海國盛集團、上海上實、城投控股合計間接控制公司64.03%的股權。

上海建科于2023年2月28日披露的首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預計公司募集資金總額為63,085.00萬元，扣除發(fā)行費用3,194.42萬元后，預計募集資金凈額為59,890.58萬元，不超過招股說明書披露的公司本次募投項目擬使用本次募集資金投資額。

上海建科于2023年2月28日披露的首次公開發(fā)行股票招股說明書顯示，公司擬募集資金59,890.58萬元，分別用于核心業(yè)務能力提升項目、企業(yè)科創(chuàng)中心和信息化能力建設項目、數(shù)智科技產(chǎn)業(yè)能力提升項目。

明陽科技(蘇州)股份有限公司（北交所）

保薦機構（主承銷商）：東吳證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

明陽科技主要從事汽車座椅調(diào)節(jié)系統(tǒng)核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，專業(yè)提供高性能、高強度、高精度、復雜零部件的專業(yè)化定制服務。公司擁有自潤滑軸承（DU）、傳力桿（LG）、粉末冶金零件（PM）和金屬粉末注射成形零件（MIM）四大系列產(chǎn)品，目前主要應用于汽車座椅的調(diào)節(jié)系統(tǒng)，并可以廣泛應用于工程機械、電動工具等領域。

截至招股說明書簽署日，公司控股股東為王明祥，實際控制人為王明祥、沈培玉、沈旸，其中王明祥與沈培玉系夫妻關系，沈旸為王明祥與沈培玉之子。王明祥直接持有公司60.45%股權，通過控制蘇州明玖和蘇州玫玖間接控制公司8.79%股權；沈旸直接持有公司23.90%股權；沈培玉未直接持有公司股權，通過蘇州明玖、蘇州玫玖分別間接持有公司0.59%股權和0.70%股權；三人合計控制公司93.15%股權。

明陽科技于2023年2月24日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額為15,325.20萬元，扣除發(fā)行費用2,569.86萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為12,755.34萬元；若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為17,623.98萬元，扣除發(fā)行費用2,594.29萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為15,029.69萬元。

明陽科技于2023年2月24日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市招股說明書顯示，公司擬募集資金15,585.60萬元，分別用于“年產(chǎn)20,500萬件自潤滑軸承、5,300萬件汽車零部件、24,200萬件金屬零部件項目”和“新功能座椅及關鍵部件研發(fā)中心”。