北京4月10日訊今日，中信金屬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信金屬”，601061.SH）在上交所主板上市，截至收盤，該股報(bào)11.24元，漲幅70.82%，成交額34.23億元，振幅80.85%，換手率62.04%，總市值550.76億元。

(資料圖片僅供參考)

中信金屬主要從事金屬及礦產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)，系全國領(lǐng)先的金屬及礦產(chǎn)品貿(mào)易商，經(jīng)營(yíng)的貿(mào)易品種主要包括鐵礦石、鋼材等黑色金屬產(chǎn)品，鈮、銅、鋁等有色金屬產(chǎn)品以及其他貿(mào)易產(chǎn)品。

中信金屬集團(tuán)為公司控股股東。本次發(fā)行前，中信金屬集團(tuán)直接持有公司99.93%股份；本次上市前，中信金屬集團(tuán)直接持有公司89.71%股份。中信集團(tuán)為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行前，中信集團(tuán)通過中信金屬集團(tuán)和中信裕聯(lián)合計(jì)控制公司100%股份；本次上市前，中信集團(tuán)通過中信金屬集團(tuán)和中信裕聯(lián)合計(jì)控制公司89.77%股份。

2023年3月13日，中信金屬首發(fā)過會(huì)，上交所上市審核委員會(huì)2023年第9次審議會(huì)議提出問詢的主要問題：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表說明在國家金屬礦產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈整合的大背景下，如何實(shí)現(xiàn)與國內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手錯(cuò)位發(fā)展，保持經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的可持續(xù)性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合offtake模式中的采購義務(wù)，說明應(yīng)對(duì)存貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控措施及執(zhí)行情況。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

中信金屬本次在上交所主板發(fā)行股份數(shù)量為50,115.3847萬股，占本次發(fā)行后總股本的10.23%，無老股轉(zhuǎn)讓，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行價(jià)格為人民幣6.58元/股。中信金屬的聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司、中航證券有限公司，保薦代表人為孫鵬飛、張歡、余見孝、楊滔。

中信金屬本次發(fā)行募集資金總額329,759.23萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為319,417.74萬元。中信金屬最終募集資金凈額較原計(jì)劃少80,575.26萬元。中信金屬于2023年4月3日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金399,993.00萬元，分別用于采購銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中信金屬本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)10,341.49萬元（不含增值稅）。其中，中信證券股份有限公司、中航證券有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)7,169.81萬元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，中信金屬營(yíng)業(yè)收入分別為6,330,257.67萬元、7,694,205.01萬元、11,281,643.83萬元和6,237,113.74萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為71,193.80萬元、113,795.97萬元、182,255.82萬元和157,631.16萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為55,028.83萬元、73,071.00萬元、159,556.09萬元和106,836.72萬元。

報(bào)告期內(nèi)，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為6,551,061.19萬元、8,031,203.89萬元、12,134,399.46萬元和6,503,376.77萬元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為45,567.21萬元、34,866.51萬元、-322,035.50萬元和-629,101.46萬元。

2022年，中信金屬實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11,917,472.40萬元，同比增長(zhǎng)5.64%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)221,535.73萬元，同比增長(zhǎng)21.55%；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)145,782.91萬元，同比減少8.63%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為5,164.77萬元。2022年，中信金屬的凈現(xiàn)比為2.33%。

根據(jù)公司目前經(jīng)營(yíng)情況，公司預(yù)計(jì)2023年1-3月營(yíng)業(yè)收入250.00億元至260.00億元，同比變動(dòng)-2.39%至1.51%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.70億元至5.20億元，同比變動(dòng)-28.72%至0.17%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)2.18億元至2.50億元，同比變動(dòng)-28.62%至-18.10%。