北京5月8日訊上海證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第31次審議會(huì)議于2023年5月5日召開，審議結(jié)果顯示，成都盟升電子技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盟升電子”，688311.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題

請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)、下游客戶銷售定價(jià)政策、市場(chǎng)發(fā)展空間及技術(shù)優(yōu)劣勢(shì)等情況，說明現(xiàn)有衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星通信產(chǎn)品毛利率的變化趨勢(shì)和原因，以及本次募投項(xiàng)目毛利率預(yù)測(cè)的合理性和審慎性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

(資料圖)

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無。

盟升電子4月22日披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在科創(chuàng)板上市募集說明書(上會(huì)稿)顯示，公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣30,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投入以下項(xiàng)目：電子對(duì)抗裝備科研及生產(chǎn)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

盟升電子本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。現(xiàn)有股東優(yōu)先配售之外的余額及現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

盟升電子本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為楊世能、李明晟。

盟升電子于2020年7月31日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2867萬股，發(fā)行價(jià)格41.58元/股，保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司。保薦代表人為陳劭悅、姜海洋。

盟升電子募集資金總額為11.92億元，除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為10.54億元。盟升電子最終募集資金凈額較原計(jì)劃多5.46億元。盟升電子2020年7月28日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計(jì)劃募集資金5.08億元，分別用于衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、衛(wèi)星通信產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

盟升電子上市發(fā)行費(fèi)用為1.38億元，其中保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲得保薦及承銷費(fèi)用1.21億元。