環(huán)球最資訊丨江銅銅箔過會(huì)：今年IPO過關(guān)第151家中信證券過22單

來源：時(shí)間：2023-06-16 11:49:03

北京6月16日訊深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第43次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，江西省江銅銅箔科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江銅銅箔”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第151家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會(huì)123家，北交所過會(huì)28家）。

(相關(guān)資料圖)

江銅銅箔本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為陳群、宋杰。這是中信證券今年保薦成功的第22單IPO項(xiàng)目。

此前，1月3日，中信證券保薦的南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司過會(huì)；1月11日，中信證券保薦的廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司過會(huì)；1月12日，中信證券保薦的西安新通藥物研究股份有限公司過會(huì)；1月13日，中信證券保薦的北京博華信智科技股份有限公司過會(huì)；1月17日，中信證券保薦的杭州景杰生物科技股份有限公司過會(huì)；1月20日，中信證券保薦的蘇州珂瑪材料科技股份有限公司過會(huì)；2月2日，中信證券保薦的福建海通發(fā)展股份有限公司過會(huì)；3月13日，中信證券、中航證券保薦的中信金屬股份有限公司過會(huì)，中信證券、西部證券保薦的陜西能源投資股份有限公司過會(huì)，中信證券保薦的柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司、浙江海森藥業(yè)股份有限公司過會(huì)；3月14日，中信證券保薦的常州長青科技股份有限公司過會(huì)；3月23日，中信證券保薦的蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司過會(huì)；3月24日，中信證券保薦的山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司過會(huì)；4月14日，中信證券保薦的杭州衡泰技術(shù)股份有限公司過會(huì)；4月21日，中信證券保薦的北京博科測(cè)試系統(tǒng)股份有限公司過會(huì)；5月12日，中信證券保薦的宏工科技股份有限公司過會(huì)；5月18日，中信證券保薦的湖北平安電工科技股份公司過會(huì)；5月25日，中信證券保薦的湖北宏裕新型包材股份有限公司過會(huì)；6月1日，中信證券保薦的哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設(shè)備股份有限公司、上海思客琦智能裝備科技股份有限公司過會(huì)；6月8日，中信證券保薦的江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司過會(huì)（2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算）。此外，5月9日，中信證券保薦的思必馳科技股份有限公司被否。

江銅銅箔主要從事各類高性能電解銅箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品按應(yīng)用領(lǐng)域分類包括電子電路銅箔和鋰電銅箔。本項(xiàng)目是以電子電路銅箔為主產(chǎn)品的電解銅箔改擴(kuò)建項(xiàng)目，項(xiàng)目定位于5G以及后續(xù)更高傳輸速率所需高端電解銅箔的進(jìn)口替代，募投項(xiàng)目與公司主營業(yè)務(wù)緊密相關(guān)。

截至招股說明書簽署日，江西銅業(yè)直接持有江銅銅箔70.19%的股份；同時(shí)，合計(jì)持有公司2.11%的股份的艾湖同創(chuàng)、艾湖同進(jìn)、艾湖同行、艾湖同享、艾湖同潤系江西銅業(yè)之一致行動(dòng)人。據(jù)此，江西銅業(yè)合計(jì)控制公司72.30%的股份，為公司的控股股東。截至2022年12月31日，江銅集團(tuán)直接持有江西銅業(yè)43.69%的股份（截至2022年12月31日，江銅集團(tuán)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)凈融出的江西銅業(yè)1,194,300股A股證券未包括在內(nèi)），為公司的間接控股股東。

2022年10月8日，經(jīng)江西省人民政府同意，江西省國資委與江西國控簽署《江西省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)與江西省國有資本運(yùn)營控股集團(tuán)有限公司關(guān)于江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司國有股權(quán)之無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》；2022年11月8日，國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局出具《經(jīng)營者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書》（反執(zhí)二審查決定【2022】707號(hào)），決定對(duì)江西省國有資本運(yùn)營控股集團(tuán)有限公司收購江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司股權(quán)案不實(shí)施進(jìn)一步審查。2022年12月27日（完成工商變更登記日），江西省國資委將其所持江銅集團(tuán)90%的股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至江西國控，江西國控成為公司間接控股股東；江西省國資委直接持有江西國控90%股權(quán)，通過江西銅業(yè)及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制公司72.30%的股份，為公司的實(shí)際控制人。

本次劃轉(zhuǎn)致使江西省國資委持有江銅集團(tuán)的權(quán)益比例從90.00%變?yōu)?1.00%，間接持有公司的權(quán)益也相應(yīng)減少。

江西國控系江西省國資委下屬省級(jí)國有資本運(yùn)營平臺(tái)，本次國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)事宜不會(huì)導(dǎo)致公司直接控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化，但會(huì)導(dǎo)致公司新增間接控股股東江西國控。本次劃轉(zhuǎn)前，公司直接控股股東為江西銅業(yè)，間接控股股東為江銅集團(tuán)；本次劃轉(zhuǎn)后，公司控股股東仍為江西銅業(yè)，間接控股股東為江銅集團(tuán)、江西國控，實(shí)際控制人仍為江西省國資委。

江銅銅箔本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行股票數(shù)量不超過16,666.0000萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例不超過25%（不含超額配售權(quán)），不低于10%；擬募集資金200,000.00萬元，用于江西省江銅耶茲銅箔有限公司四期2萬噸/年電解銅箔改擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題

1.業(yè)績(jī)下滑問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人扣非歸母凈利潤分別為11,191.34萬元、21,788.40萬元、13,772.65萬元，其中2022年同比下滑36.79%。經(jīng)審閱的2023年一季度扣非歸母凈利潤同比下滑39.12%，預(yù)計(jì)2023年1-6月扣非歸母凈利潤同比下滑39%至52%。2022年以來，發(fā)行人主要產(chǎn)品價(jià)格、加工費(fèi)、加工費(fèi)率均持續(xù)下跌。

請(qǐng)發(fā)行人：結(jié)合下游行業(yè)周期、客戶需求變化、核心技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等情況，說明主要產(chǎn)品價(jià)格、加工費(fèi)、加工費(fèi)率是否存在進(jìn)一步下跌的風(fēng)險(xiǎn)，主要產(chǎn)品市場(chǎng)供求關(guān)系是否發(fā)生重大變化，業(yè)績(jī)是否存在進(jìn)一步下滑的風(fēng)險(xiǎn)，是否對(duì)發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力構(gòu)成重大不利影響。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.獨(dú)立性問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，發(fā)行人為上市公司江西銅業(yè)擬分拆上市的子公司。報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人向江西銅業(yè)等關(guān)聯(lián)方采購金額占采購總額的比例分別為44.27%、50.30%、50.98%。發(fā)行人與江西銅業(yè)共用業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)等信息系統(tǒng)。

請(qǐng)發(fā)行人：（1）說明與江西銅業(yè)等關(guān)聯(lián)方交易定價(jià)的原則及公允性；（2）說明與江西銅業(yè)共用信息系統(tǒng)對(duì)發(fā)行人獨(dú)立性的影響；（3）說明增強(qiáng)獨(dú)立性的具體措施，相關(guān)內(nèi)部控制制度是否健全有效。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

請(qǐng)發(fā)行人：進(jìn)一步說明并披露增強(qiáng)和保持獨(dú)立性的具體措施。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

序號(hào)	公司名稱	上會(huì)日期	擬上市地點(diǎn)	保薦機(jī)構(gòu)
1	南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司	2023/01/03	上交所科創(chuàng)板	中信證券
2	深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司	2023/01/06	深交所創(chuàng)業(yè)板	華泰聯(lián)合
3	深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司	2023/01/06	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
4	合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/font>	2023/01/06	上交所科創(chuàng)板	招商證券
5	廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司	2023/01/11	上交所科創(chuàng)板	中信證券
6	新疆寶地礦業(yè)股份有限公司	2023/01/12	上交所主板	申萬宏源
7	河北科力汽車裝備股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	長江保薦
8	成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	國金證券
9	蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	中航證券
10	西安新通藥物研究股份有限公司	2023/01/12	上交所科創(chuàng)板	中信證券
11	山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	中泰證券
12	北京博華信智科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
13	浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	國泰君安
14	廣州安凱微電子股份有限公司	2023/01/13	上交所科創(chuàng)板	海通證券
15	機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司	2023/01/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
16	杭州景杰生物科技股份有限公司	2023/01/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
17	深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司	2023/01/18	上交所科創(chuàng)板	興業(yè)證券
18	廈門美科安防科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	東吳證券
19	蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
20	廣州康盛生物科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
21	上海盛普流體設(shè)備股份有限公司	2023/01/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
22	蘇州珂瑪材料科技股份有限公司	2023/01/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
23	福建海通發(fā)展股份有限公司	2023/02/02	上交所主板	中信證券
24	浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司	2023/02/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
25	湖南耐普泵業(yè)股份有限公司	2023/02/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	西部證券
26	安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司	2023/02/13	上交所科創(chuàng)板	中信建投
27	廣州明美新能源股份有限公司	2023/02/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	德邦證券
28	成都華微電子科技股份有限公司	2023/02/17	上交所科創(chuàng)板	華泰聯(lián)合
29	江西威爾高電子股份有限公司	2023/03/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
30	揚(yáng)州惠通科技股份有限公司	2023/03/03	深交所創(chuàng)業(yè)板	申萬宏源
31	廣東天承科技股份有限公司	2023/03/03	上交所科創(chuàng)板	民生證券
32	廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司	2023/03/09	深交所創(chuàng)業(yè)板	國金證券
33	江蘇常青樹新材料科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	光大證券
34	江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	申港證券
35	中信金屬股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券、中航證券
36	中重科技（天津）股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	國泰君安
37	柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券
38	深圳中電港技術(shù)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中金公司
39	陜西能源投資股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券、西部證券
40	浙江海森藥業(yè)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券
41	華緯科技股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	平安證券
42	南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	國信證券
43	重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信建投
44	江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	華泰聯(lián)合
45	浙江萬豐化工股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	東興證券
46	常州長青科技股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	中信證券
47	江蘇翔騰新材料股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	光大證券
48	蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	安信證券
49	上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司	2023/03/16	上交所科創(chuàng)板	民生證券
50	汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司	2023/03/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中國銀河
51	喬鋒智能裝備股份有限公司	2023/03/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
52	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	2023/03/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	華安證券
53	新恒匯電子股份有限公司	2023/03/22	深交所創(chuàng)業(yè)板	方正承銷保薦
54	貴州多彩新媒體股份有限公司	2023/03/23	深交所創(chuàng)業(yè)板	中銀證券
55	蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司	2023/03/23	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
56	浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司	2023/03/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
57	創(chuàng)志科技（江蘇）股份有限公司	2023/03/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	東方投行
58	浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司	2023/03/28	上交所科創(chuàng)板	招商證券
59	泰凌微電子（上海）股份有限公司	2023/03/28	上交所科創(chuàng)板	安信證券
60	深圳市首航新能源股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	國泰君安
61	深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
62	江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
63	安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	國元證券
64	浙江小倫智能制造股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
65	河北一品制藥股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
66	同宇新材料（廣東）股份有限公司	2023/04/07	深交所創(chuàng)業(yè)板	興業(yè)證券
67	四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司	2023/04/07	深交所創(chuàng)業(yè)板	一創(chuàng)投行
68	蕪湖佳宏新材料股份有限公司	2023/04/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	長江保薦
69	寧波華平智控科技股份有限公司	2023/04/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
70	矽電半導(dǎo)體設(shè)備（深圳）股份有限公司	2023/04/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
71	大漢軟件股份有限公司	2023/04/14	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
72	杭州衡泰技術(shù)股份有限公司	2023/04/14	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
73	武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司	2023/04/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	中國銀河
74	寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司	2023/04/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
75	江蘇常友環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/font>	2023/04/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
76	蘇州華一新能源科技股份有限公司	2023/04/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	國盛證券
77	北京博科測(cè)試系統(tǒng)股份有限公司	2023/04/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
78	國科天成科技股份有限公司	2023/04/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	國泰君安
79	京磁材料科技股份有限公司	2023/04/26	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
80	江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司	2023/04/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	浙商證券
81	浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司	2023/04/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	國元證券
82	包頭天和磁材科技股份有限公司	2023/05/11	上交所主板	申港證券
83	江西福事特液壓股份有限公司	2023/05/11	深交所創(chuàng)業(yè)板	德邦證券
84	深圳市聯(lián)域光電股份有限公司	2023/05/11	深交所主板	中信建投
85	宏工科技股份有限公司	2023/05/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
86	揚(yáng)州萬方科技股份有限公司	2023/05/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
87	華虹半導(dǎo)體有限公司	2023/05/17	上交所科創(chuàng)板	國泰君安、海通證券
88	廣東德冠薄膜新材料股份有限公司	2023/05/18	深交所主板	招商證券
89	湖北平安電工科技股份公司	2023/05/18	深交所主板	中信證券
90	蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司	2023/05/18	深交所創(chuàng)業(yè)板	天風(fēng)證券
91	深圳市信宇人科技股份有限公司	2023/05/18	上交所科創(chuàng)板	民生證券
92	埃索凱科技股份有限公司	2023/05/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
93	深圳市鑫信騰科技股份有限公司	2023/05/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
94	華勤技術(shù)股份有限公司	2023/05/23	上交所主板	中金公司
95	浙江榮泰電工器材股份有限公司	2023/05/23	上交所主板	東興證券
96	日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司	2023/05/25	深交所創(chuàng)業(yè)板	中金公司、招商證券
97	紹興興欣新材料股份有限公司	2023/05/25	深交所主板	國盛證券
98	浙江夏廈精密制造股份有限公司	2023/05/25	深交所主板	財(cái)通證券
99	蘇州亞德林股份有限公司	2023/05/26	深交所創(chuàng)業(yè)板	東吳證券
100	中集天達(dá)控股有限公司	2023/05/26	深交所創(chuàng)業(yè)板	中金公司
101	上海眾辰電子科技股份有限公司	2023/06/01	上交所主板	中泰證券
102	哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設(shè)備股份有限公司	2023/06/01	上交所科創(chuàng)板	中信證券
103	蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司	2023/06/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	華泰聯(lián)合
104	深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司	2023/06/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	華英證券
105	上海思客琦智能裝備科技股份有限公司	2023/06/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
106	慧翰微電子股份有限公司	2023/06/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	廣發(fā)證券
107	新黎明科技股份有限公司	2023/06/02	上交所主板	華泰聯(lián)合
108	山東泰豐智能控制股份有限公司	2023/06/02	深交所創(chuàng)業(yè)板	一創(chuàng)投行
109	山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司	2023/06/07	上交所主板	國信證券
110	廣州廣鋼氣體能源股份有限公司	2023/06/08	上交所科創(chuàng)板	海通證券
111	江蘇恒興新材料科技股份有限公司	2023/06/08	上交所主板	國泰君安
112	江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司	2023/06/08	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
113	深圳壹連科技股份有限公司	2023/06/08	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
114	湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司	2023/06/08	深交所主板	國泰君安
115	北京天助暢運(yùn)醫(yī)療技術(shù)股份有限公司	2023/06/08	深交所創(chuàng)業(yè)板	國信證券
116	杭州熱威電熱科技股份有限公司	2023/06/09	上交所主板	海通證券
117	重慶潤際遠(yuǎn)東新材料科技股份有限公司	2023/06/09	上交所主板	長江保薦
118	成都正恒動(dòng)力股份有限公司	2023/06/09	深交所創(chuàng)業(yè)板	東吳證券
119	西安愛科賽博電氣股份有限公司	2023/06/14	上交所科創(chuàng)板	長江保薦
120	格蘭康希通信科技（上海）股份有限公司	2023/06/14	上交所科創(chuàng)板	招商證券
121	吉林省中研高分子材料股份有限公司	2023/06/15	上交所科創(chuàng)板	海通證券
122	華電新能源集團(tuán)股份有限公司	2023/06/15	上交所主板	中金公司、華泰聯(lián)合
123	江西省江銅銅箔科技股份有限公司	2023/06/15	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券