北京6月29日訊福鞍股份(603315.SH)昨日晚間發(fā)布關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的公告。公司于2023年6月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案》《關(guān)于公司與交易對(duì)方簽署相關(guān)終止協(xié)議的議案》，同意上市公司終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件。

(資料圖)

福鞍股份2023年3月28日發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）。公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買福鞍控股、李士俊、李曉鵬、李曉飛、魏?？?、魏幫合計(jì)持有的天全福鞍100%股權(quán)，本次交易完成后，天全福鞍將成為福鞍股份的全資子公司；交易價(jià)格（不含募集配套資金金額）為225,000.00萬(wàn)元。

福鞍股份本次重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)為34,500.00萬(wàn)元，股份對(duì)價(jià)為190,500.00萬(wàn)元。

發(fā)行股份方面，本次交易的發(fā)行方式系向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票，本次發(fā)行股份的發(fā)行對(duì)象為福鞍控股、李士俊、李曉鵬、李曉飛、魏福俊、魏幫。本次發(fā)行股份的數(shù)量根據(jù)以股份支付的標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格除以發(fā)行價(jià)格確定，不足一股的部分向下取整。每一交易對(duì)方取得股份數(shù)量=以股份方式向每一交易對(duì)方支付的交易作價(jià)/本次發(fā)行價(jià)格。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)及以股份方式支付的比例，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量為113,867,302股，占發(fā)行后總股本的比例為27.05%。

福鞍股份本次交易發(fā)行股份種類為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上交所。

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，并兼顧各方利益，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格確定為16.73元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%，該定價(jià)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定且由交易雙方協(xié)商確定具有合理性。

募集配套資金方面，福鞍股份本次交易上市公司在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的同時(shí)，擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)7.60億元，募集資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%；本次募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量不超過(guò)上市公司本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過(guò)92,107,879股。募集配套資金的最終金額及發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的相關(guān)決定為準(zhǔn)。

福鞍股份本次募集配套資金用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)。

本次交易中，福鞍股份擬采用詢價(jià)方式向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。最終發(fā)行對(duì)象將在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的同意注冊(cè)批文后，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與主承銷商按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則確定。

福鞍股份本次交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)前，如適用的關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股份的相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定發(fā)生修訂，則上述發(fā)行對(duì)象將根據(jù)屆時(shí)有效的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

福鞍股份本次募集配套資金發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次募集配套資金的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日福鞍股份股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由福鞍股份董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)情況，與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷商）按照價(jià)格優(yōu)先的原則合理確定。

本次交易前，福鞍股份的控股股東為福鞍控股，實(shí)際控制人為呂世平；本次交易完成后，福鞍股份的控股股東仍為福鞍控股，實(shí)際控制人仍為呂世平。本次交易不會(huì)導(dǎo)致福鞍股份控制權(quán)發(fā)生變化。

福鞍股份本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)為第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司，經(jīng)辦人為李興剛、付林、張德平、曾艷寧、陳志其、李澤眾、王文深。

福鞍股份曾于2022年10月20日發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)修訂稿。上市公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買福鞍控股、李士俊、李曉鵬、李曉飛、魏?？?、魏幫合計(jì)持有的天全福鞍100%股權(quán)，本次交易完成后，天全福鞍將成為上市公司的全資子公司。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)天全福鞍100%股權(quán)的交易作價(jià)確定為36億元，其中以發(fā)行股份的方式支付對(duì)價(jià)29.35億元，占交易對(duì)價(jià)的81.53%，以支付現(xiàn)金的方式支付對(duì)價(jià)6.65億元，占交易對(duì)價(jià)的18.47%。本次交易福鞍股份在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的同時(shí)，擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)10.65億元，擬用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

福鞍股份2022年11月3日晚間發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)未獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核通過(guò)暨公司股票復(fù)牌的公告。2022年11月3日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)召開(kāi)2022年第19次并購(gòu)重組委工作會(huì)議，對(duì)福鞍股份發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，本次交易未獲得通過(guò)。

福鞍股份前次募集資金包括2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金事項(xiàng)，以及2019年發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)。

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)遼寧福鞍重工股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕666號(hào)）核準(zhǔn)，上市公司采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行普通股（A股）股票19,950,901股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣17.19元，募集資金總額342,955,988.19元，扣除發(fā)行費(fèi)用11,978,951.09元后，募集資金凈額為330,977,037.10元。募集資金中除2,800萬(wàn)元擬用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金外，其余擬全部用于重大能源裝備的關(guān)鍵部件智能制造加工項(xiàng)目。

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)遼寧福鞍重工股份有限公司向遼寧中科環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1360號(hào)）核準(zhǔn)，上市公司以發(fā)行股份方式購(gòu)買中科實(shí)業(yè)持有的設(shè)計(jì)院100%的股份。本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)113,633.35萬(wàn)元，以向交易對(duì)方發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)113,633.35萬(wàn)元，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的價(jià)格為13.05元/股，發(fā)行股份數(shù)量為87,075,363股。

福鞍股份2022年?duì)I業(yè)收入為10.54億元，同比增長(zhǎng)10.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4039.69萬(wàn)元，同比下降46.14%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為2708.66萬(wàn)元，同比下降60.74%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為5893.52萬(wàn)元，上年同期為-9507.25萬(wàn)元。

福鞍股份2023年第一季度營(yíng)業(yè)收入為2.01億元，同比增長(zhǎng)28.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1043.46萬(wàn)元，同比下降9.23%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為948.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.67%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3565.28萬(wàn)元，同比增加85.76%。