7月15日晚間，云天化(600096)公告，公司擬收購煤化集團(tuán)持有的云南大為制氨有限公司(以下簡(jiǎn)稱“大為制氨”)93.89%的股權(quán)，并代大為制氨償付其對(duì)煤化集團(tuán)的債務(wù)，交易總對(duì)價(jià)9.38億元。

云天化表示，此舉為落實(shí)省委省政府“1+1+X”產(chǎn)業(yè)整合戰(zhàn)略部署，提升公司競(jìng)爭(zhēng)能力。本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

提高原料產(chǎn)能

根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，云天化擬以現(xiàn)金收購煤化集團(tuán)持有的大為制氨93.89%的股權(quán)，收購?fù)瓿珊?，大為制氨成為公司的控股子公司?/p>

根據(jù)相關(guān)評(píng)估結(jié)果，大為制氨全部股權(quán)評(píng)估價(jià)值為5.56億元，評(píng)估增值率14.46%，評(píng)估價(jià)值以經(jīng)云南省國(guó)資委備案為準(zhǔn)。

據(jù)介紹，大為制氨目前擁有較為完整的合成氨、化肥、聯(lián)堿產(chǎn)業(yè)鏈，包括合成氨生產(chǎn)裝置一套(液氨50萬噸/年、硫磺1萬噸/年、硫酸銨5.3萬噸/年)，尿素生產(chǎn)裝置(尿素35萬噸/年)，聯(lián)堿生產(chǎn)裝置一套(純堿18萬噸/年、氯化銨18萬噸/年)。

其中，大為制氨現(xiàn)有尿素產(chǎn)品，是云南省內(nèi)具有影響力的化肥品牌。云天化表示，收購大為制氨后，公司在云南省內(nèi)原有80萬噸尿素產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，提升到120萬噸左右，有利于加強(qiáng)公司對(duì)云南省內(nèi)尿素市場(chǎng)的掌控能力。

作為磷肥產(chǎn)品的主要原料之一，云天化每年對(duì)外采購合成氨35-40萬噸左右。收購大為制氨后，公司將大幅減少合成氨外部采購，提升原料自給率，實(shí)現(xiàn)對(duì)云南省內(nèi)合成氨市場(chǎng)的有效控制，并進(jìn)一步優(yōu)化公司磷肥整體產(chǎn)業(yè)布局。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年12月31日，大為制氨資產(chǎn)總額18.85億元，負(fù)債總額31.94億元;2019年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.43億元，凈利潤(rùn)6118.31萬元。截至2020年5月31日，大為制氨資產(chǎn)總額17.37億元，負(fù)債總額12.46億元;2020年1-5月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.02億元，凈利潤(rùn)1.66億元。

代償4.13億債務(wù)

在收購大為制氨股權(quán)的同時(shí)，云天化還表示將代大為制氨償付其對(duì)煤化集團(tuán)的債務(wù)。

天眼查顯示，煤化集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭開采加工、產(chǎn)業(yè)投資和煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售等，公司實(shí)際控制人為云南省國(guó)資委。

2017年以來，煤化集團(tuán)實(shí)施《煤化集團(tuán)改革重組整體方案》，深化企業(yè)改革脫困攻堅(jiān)。三年來，司法重整、瘦身健體、資產(chǎn)業(yè)務(wù)重組、去產(chǎn)能強(qiáng)經(jīng)營(yíng)效果明顯，煤化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化、資本質(zhì)量得到提升，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況得到明顯改善。2018年以來，徹底扭轉(zhuǎn)了持續(xù)虧損的局面，煤化集團(tuán)改革重組取得明顯效果。

截至2019年12月31日，煤化集團(tuán)經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)159.39億元，凈資產(chǎn)53.41億元，2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入84.07億元，凈利潤(rùn)23.56億元。

據(jù)介紹，該筆債務(wù)發(fā)生于2007年至2014年，由煤化集團(tuán)貸款給大為制氨，用于支持大為制氨項(xiàng)目建設(shè)及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。截至2020年5月31日，大為制氨對(duì)煤化集團(tuán)負(fù)有4.13億元的債務(wù)。

云天化表示，此筆債務(wù)將由公司代大為制氨償付給煤化集團(tuán)，后由大為制氨向公司歸還該項(xiàng)借款。