在美國(guó)商務(wù)部宣布進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)華為及其關(guān)聯(lián)公司使用美國(guó)技術(shù)和軟件的限制后，8月18日，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)主席兼首席執(zhí)行官約翰·涅弗(John Neuffer)在其官網(wǎng)上發(fā)布以下聲明，以回應(yīng)美國(guó)宣布的新的出口管制規(guī)則變化。

“我們?nèi)栽谠u(píng)估該規(guī)則，但是對(duì)商用芯片銷(xiāo)售加以廣泛限制將給美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重破壞。”涅弗表示，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)美國(guó)政府突然從先前支持采取更有限的限制方式的轉(zhuǎn)變感到驚訝和擔(dān)憂，此前的方法旨在實(shí)現(xiàn)所謂的美國(guó)國(guó)家安全目標(biāo)的同時(shí)減少對(duì)美國(guó)公司的傷害。

SIA表示自己代表了美國(guó)95%的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

美半導(dǎo)體行業(yè)恐遭嚴(yán)重破壞

8月17日，美國(guó)商務(wù)部公布針對(duì)華為的新一輪制裁措施，一是進(jìn)一步限制華為獲取美國(guó)技術(shù)的能力，重點(diǎn)限制美國(guó)以外企業(yè)用美國(guó)軟件設(shè)計(jì)的芯片，二是將38家華為下屬企業(yè)加入實(shí)體清單，主要涉及華為云，使華為旗下被出口管制的企業(yè)達(dá)到152家。

尤其是第一點(diǎn)，分析師認(rèn)為對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈影響巨大。

從升級(jí)后的條例來(lái)看，首先，如果美國(guó)軟件或技術(shù)是其他國(guó)家生產(chǎn)某項(xiàng)產(chǎn)品的基礎(chǔ)，且該產(chǎn)品將被包含于、或被用于華為及其在實(shí)體清單中的關(guān)聯(lián)公司生產(chǎn)、購(gòu)買(mǎi)或訂購(gòu)的任何“零部件”、“組件”或“設(shè)備”的“生產(chǎn)”或“研發(fā)”過(guò)程，該交易將會(huì)受到FDP限制。其次，當(dāng)華為及其在實(shí)體清單上的關(guān)聯(lián)公司是此類(lèi)交易(即采購(gòu)使用美國(guó)軟件、技術(shù)直接生產(chǎn)的半導(dǎo)體產(chǎn)品)的一方時(shí)，例如“買(mǎi)方”、“中間收貨人”、“最終收貨人”或“最終用戶”，也將會(huì)受到FDP限制。

“這一修訂將進(jìn)一步限制華為獲取外國(guó)芯片的能力，只要這些芯片是用美國(guó)軟件或技術(shù)開(kāi)發(fā)或制造的，它們將受到與美國(guó)芯片一樣的限制。”美國(guó)商務(wù)部聲明。

對(duì)于美國(guó)的新規(guī)，涅弗重申SIA的觀點(diǎn)，向中國(guó)銷(xiāo)售非敏感的商用產(chǎn)品將推動(dòng)美國(guó)本土半導(dǎo)體的研究和創(chuàng)新，這對(duì)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和國(guó)家安全至關(guān)重要。

從去年第一輪禁令發(fā)布開(kāi)始，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，美國(guó)企業(yè)大約已向美政府提交了300份許可申請(qǐng)，約申請(qǐng)總量的四分一獲得批準(zhǔn)。但在5G等關(guān)鍵領(lǐng)域，芯片級(jí)別的合作卻仍然艱難。

有消息稱(chēng)，高通依然在積極游說(shuō)美國(guó)政府，要求撤銷(xiāo)向華為出售零部件的限制。在此前的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，高通首席執(zhí)行官史蒂夫·莫倫科普夫表示，高通正在努力研究如何向包括華為在內(nèi)的每家OEM銷(xiāo)售產(chǎn)品。

在分析機(jī)構(gòu)看來(lái)，美國(guó)選擇采取“最極端”的方式打開(kāi)了潘多拉盒子，將影響全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)期走勢(shì)。

波士頓咨詢(BCG)在今年3月發(fā)布的一份報(bào)告中指出，美國(guó)對(duì)中美技術(shù)貿(mào)易的限制可能會(huì)終結(jié)其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，如果美國(guó)完全禁止半導(dǎo)體公司向中國(guó)客戶出售產(chǎn)品，那么其全球市場(chǎng)份額將損失18個(gè)百分點(diǎn)，其收入將損失37%，這實(shí)際上會(huì)導(dǎo)致美國(guó)與中國(guó)技術(shù)脫鉤。

該報(bào)告認(rèn)為，如果美國(guó)半導(dǎo)體公司的全球份額下滑到大約30%，美國(guó)將把其長(zhǎng)期的全球半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)地位移交給韓國(guó)或中國(guó)。從根本上說(shuō)，美國(guó)可能有很大程度地不得不依賴(lài)外國(guó)供應(yīng)商來(lái)滿足其自身對(duì)半導(dǎo)體的國(guó)內(nèi)需求的風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)每年的研發(fā)投入將減少30%到60%，美國(guó)工業(yè)可能不再能夠提供滿足美國(guó)國(guó)防和國(guó)家安全系統(tǒng)未來(lái)需求所必需的技術(shù)進(jìn)步。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，部分美股科技芯片股微跌，其中高通股價(jià)下跌1.37%至112.18美元、美光下跌0.83%至45.22美元、應(yīng)用材料下跌1.01%至66.94美元。

外購(gòu)芯片鏈條被“切斷”

8月18日早間，聯(lián)發(fā)科在臺(tái)股市場(chǎng)一度跌10%。

按照此前美國(guó)公布的禁令細(xì)則，雖然華為麒麟芯片難以生產(chǎn)，但并不影響第三方芯片設(shè)計(jì)企業(yè)向華為提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，其中聯(lián)發(fā)科被視為外購(gòu)芯片方案中的最大受益者。

但美國(guó)的新規(guī)讓外界對(duì)聯(lián)發(fā)科與華為的繼續(xù)合作產(chǎn)生疑問(wèn)。對(duì)此，聯(lián)發(fā)科方面對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者回應(yīng)正密切關(guān)注美國(guó)出口管制規(guī)則的變化，并咨詢外部法律顧問(wèn)，實(shí)時(shí)取得最新規(guī)定進(jìn)行法律分析，以確保相關(guān)規(guī)則之遵循。

“根據(jù)現(xiàn)有信息評(píng)估，對(duì)本公司短期營(yíng)運(yùn)狀況無(wú)重大影響。”聯(lián)發(fā)科方面對(duì)記者表示。

“在一個(gè)月以前，聯(lián)發(fā)科對(duì)中國(guó)客戶更新了最新的旗艦手機(jī)芯片路標(biāo)圖，很多規(guī)格一看就是以華為的規(guī)格為主導(dǎo)。”一消息人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)，目前聯(lián)發(fā)科的5G芯片缺貨很?chē)?yán)重。有消息稱(chēng)，華為近期向聯(lián)發(fā)科訂購(gòu)了1.2億顆芯片，而在今年發(fā)布的手機(jī)中有七款均采用了聯(lián)發(fā)科芯片。

一不愿意具名的分析師對(duì)記者表示，美國(guó)商務(wù)部的文件中并沒(méi)有闡明如何定義“basis”，聯(lián)發(fā)科或三星等芯片制造商是否被包含在(限制)內(nèi)還需要進(jìn)一步的解讀。

日本調(diào)查公司Fomalhaut Technology Solutions的統(tǒng)計(jì)顯示，華為的最高端智能手機(jī)“Mate30”的5G版與制裁前的原機(jī)型相比，中國(guó)造零部件的使用比率按金額計(jì)算從約25%提高至約42%。另一方面，美國(guó)造零部件則從約11%降至約1%。成為代替的是華為自主設(shè)計(jì)的產(chǎn)品和來(lái)自日本等美國(guó)以外供應(yīng)商的采購(gòu)。

華為董事長(zhǎng)梁華去年曾透露，華為在2019年對(duì)日企總采購(gòu)額度達(dá)到1.2萬(wàn)億日?qǐng)A(合人民幣770億元)，幾乎相當(dāng)于華為2018年對(duì)美國(guó)供應(yīng)商的采購(gòu)額。

“但美國(guó)的打壓升級(jí)無(wú)疑也在影響日本以及韓國(guó)企業(yè)的選擇。”上述分析師對(duì)記者表示。

截至發(fā)稿前，華為并未對(duì)美國(guó)新規(guī)做出回應(yīng)。

但在此前舉行的華為年報(bào)溝通會(huì)上，華為公司輪值董事長(zhǎng)徐直軍曾對(duì)美國(guó)限制芯片制造商對(duì)華為供貨做出了回應(yīng)。徐直軍說(shuō)，如果美國(guó)政府可以任意修改“外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則”，其實(shí)是破壞全球技術(shù)生態(tài)，如果中國(guó)政府采取反制，會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)造成怎樣的影響，推演下去，這種破壞性的連鎖效應(yīng)是令人吃驚的。

他認(rèn)為，潘多拉盒子一旦打開(kāi)，對(duì)于全球化的產(chǎn)業(yè)生態(tài)可能是毀滅性的連鎖破壞，毀掉的可能將不止是華為一家企業(yè)。