北京8月31日訊今日，上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“微電生理”，688351.SH）在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價(jià)格為16.51元/股，該股今日開盤即破發(fā)。微電生理今日開盤報(bào)15.50元，跌幅6.12%，截至收盤報(bào)13.15元，跌幅20.35%，總市值61.88億元。

【資料圖】

微電生理是一家專注于電生理介入診療與消融治療領(lǐng)域創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。

微電生理不存在控股股東和實(shí)際控制人。公司2022年8月30日披露的上市公告書顯示，截至上市公告書簽署日，持有公司5%以上股份的主要股東為嘉興華杰、微創(chuàng)投資、毓衡投資，分別持有公司41.11%、38.49%、7.32%的股份。微電生理董事長為顧哲毅，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。

微電生理于2022年3月31日首發(fā)過會(huì)。上交所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2022年第24次審議會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢問題為：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表說明：（1）快速性心律失常目前的主要治療手段，與無需用藥情況、常用抗心律失常藥物治療和其他非藥物治療方式相比，消融產(chǎn)品在治療中實(shí)際使用占比及未來市場(chǎng)空間；（2）近年強(qiáng)生、雅培、美敦力等龍頭企業(yè)心臟電生理器械的銷售規(guī)模及產(chǎn)品迭代趨勢(shì)，發(fā)行人產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及替代空間；（3）發(fā)行人產(chǎn)品適應(yīng)證目前僅為快速性心律失常，微創(chuàng)醫(yī)療自身及分拆下屬多家企業(yè)上市，為上市不同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)而做的與發(fā)行人相關(guān)產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的劃分是否準(zhǔn)確和有效，是否符合產(chǎn)品和業(yè)務(wù)發(fā)展邏輯和趨勢(shì)，是否限制了發(fā)行人的發(fā)展空間；（4）如果導(dǎo)管類產(chǎn)品被納入高值醫(yī)用耗材帶量采購范圍對(duì)發(fā)行人業(yè)務(wù)的影響。請(qǐng)保薦代表人說明發(fā)行人業(yè)務(wù)是否符合其選擇的科創(chuàng)板第五套上市標(biāo)準(zhǔn)中“市場(chǎng)空間大”的要求，相關(guān)依據(jù)是否充分，申請(qǐng)文件所引用的相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的可靠性及客觀性。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說明：（1）2019年引入嘉興華杰的交易背景，微創(chuàng)投資在發(fā)行人業(yè)務(wù)不斷發(fā)展時(shí)放棄發(fā)行人實(shí)際控制權(quán)的原因及合理性，該次轉(zhuǎn)讓及上市整體安排是否需要取得境外必要的授權(quán)、批準(zhǔn)或披露；（2）上市后如嘉興華杰減持，微創(chuàng)投資是否會(huì)重新控制發(fā)行人。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

微電生理本次發(fā)行數(shù)量為70,600,000股，占發(fā)行后總股本15.0021%，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行價(jià)格為16.51元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為肖斯峻、王正睿。

微電生理本次發(fā)行的募集資金總額為116,560.60萬元，募集資金凈額為106,987.99萬元，較原計(jì)劃多5805.43萬元。

微電生理2022年8月25日披露的招股書顯示，公司擬募集資金101,182.56萬元，計(jì)劃用于電生理介入醫(yī)療器械研發(fā)項(xiàng)目、生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、營銷服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營運(yùn)資金。

微電生理本次發(fā)行費(fèi)用合計(jì)為9,572.61萬元，其中，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲得承銷及保薦費(fèi)用8,109.24萬元。

微電生理本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法（2021年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號(hào)——首次公開發(fā)行股票（2021年修訂）》的相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，跟投主體為華泰創(chuàng)新投資有限公司。

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引》第十八條規(guī)定，本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司獲配股份數(shù)量為2,824,000股，為本次公開發(fā)行股份數(shù)量的4.00%，本次獲配金額46,624,240.00元。

華泰創(chuàng)新投資有限公司承諾獲得本次配售的股票限售期為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會(huì)和上交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

2019年至2021年，微電生理營業(yè)收入分別為11,743.93萬元、14,128.66萬元、19,002.99萬元；凈利潤分別為-1,512.89萬元、574.19萬元、-1,197.43萬元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-1,512.89萬元、574.19萬元、-1,197.43萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-2,514.02萬元、-1,597.55萬元、-2,962.59萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-15.33萬元、870.90萬元、2,069.33萬元。

2019年至2021年，微電生理主營業(yè)務(wù)收入分別為11,718.51萬元、14,025.61萬元、18,941.08萬元；銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為13,688.06萬元、15,448.61萬元、21,132.53萬元。

2018年，微電生理營業(yè)收入為8,421.78萬元，凈利潤為-167.23萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤為-167.23萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為-908.15萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為316.98萬元。

2018年至2021年，微電生理扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤連虧4年。

截至2022年6月30日，微電生理資產(chǎn)總額為68,537.56萬元，較上年末增長2.47%；負(fù)債總額為8,681.21萬元，較上年末增長9.59%。2022年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12,190.80萬元，較上年同期增長34.53%；歸屬于母公司股東的凈利潤為149.06萬元，較上年同期增加516.32萬元，較上年同期實(shí)現(xiàn)由虧轉(zhuǎn)盈；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為64.04萬元，較上年同期增加892.72萬元。2022年1-6月，公司銷售規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，公司實(shí)現(xiàn)由虧轉(zhuǎn)盈。

微電生理預(yù)計(jì)2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18,000.00萬元至20,000.00萬元，同比變動(dòng)31.05%至45.61%，主要原因系發(fā)行人業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長；預(yù)計(jì)歸屬于母公司股東的凈利潤為-300.00萬元至-100.00萬元，同比變動(dòng)45.48%至81.83%；預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為-650.00萬元至-450.00萬元，同比變動(dòng)53.64%至67.91%。公司上述2022年1-9月業(yè)績預(yù)計(jì)情況未經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)或?qū)忛?，不?gòu)成公司盈利預(yù)測(cè)或業(yè)績承諾。

微電生理2022年8月25日披露的招股書中2020年部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與其2021年6月30日披露的招股書申報(bào)稿存差異。微電生理2022年8月25日披露的招股書顯示，公司存在會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。公司出于謹(jǐn)慎性原則，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，并根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)——財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》相關(guān)規(guī)定，對(duì)合并及母公司財(cái)務(wù)報(bào)表部分內(nèi)容進(jìn)行了追溯調(diào)整。

2020年凈利潤/歸母凈利潤：微電生理2022年8月25日披露的招股書數(shù)據(jù)為574.19萬元，2021年6月30日披露的招股書申報(bào)稿數(shù)據(jù)為685.81萬元；

2020年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤：微電生理2022年8月25日披露的招股書數(shù)據(jù)為-1,597.55萬元，2021年6月30日披露的招股書申報(bào)稿數(shù)據(jù)為-1,485.93萬元。