福建南方路面機(jī)械股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司圍繞建筑砂石骨料全生命周期，逐漸形成了自身較為突出的業(yè)務(wù)體系。公司的業(yè)務(wù)集工程攪拌、原生骨料加工處理、骨料資源化再生處理等設(shè)備的定制化設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體，覆蓋礦山破碎篩分、骨料加工處理、建筑及筑路材料攪拌、建筑垃圾資源化再生利用等領(lǐng)域。公司產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于建筑、道路、橋梁、隧道、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等下游市場(chǎng)，致力于協(xié)助客戶建立起建筑材料生產(chǎn)及資源化再生利用的良性循環(huán)生態(tài)。

公司的控股股東為方慶熙，截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，方慶熙直接持有公司4,630.00萬(wàn)股股份，通過(guò)泉州智信間接持有公司150.00萬(wàn)股股份，合計(jì)持有股份占公司發(fā)行前總股本的58.79%。

公司的實(shí)際控制人為方慶熙、陳桂華夫婦及其子方凱，截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，方氏家族直接持有公司6,603.00萬(wàn)股股份，通過(guò)泉州智誠(chéng)、泉州方耀、泉州智信及泉州方華四個(gè)持股平臺(tái)間接持有公司251.00萬(wàn)股股份，合計(jì)持有股份占公司發(fā)行前總股本的84.30%。

南方路機(jī)2022年10月26日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金55,125.72萬(wàn)元，擬用于“仙桃生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“智慧物聯(lián)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

南方路機(jī)2022年10月26日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，公司募集資金總額為64,366.46萬(wàn)元，扣除公司應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行費(fèi)用9,240.74萬(wàn)元（不含稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為55,125.72萬(wàn)元。

安徽耐科裝備科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國(guó)元證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司主要從事應(yīng)用于塑料擠出成型及半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域的智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為客戶提供定制化的智能制造裝備及系統(tǒng)解決方案，主要產(chǎn)品為塑料擠出成型模具、擠出成型裝置及下游設(shè)備、半導(dǎo)體封裝設(shè)備及模具，其中，半導(dǎo)體封裝設(shè)備產(chǎn)品主要為半導(dǎo)體全自動(dòng)塑料封裝設(shè)備、半導(dǎo)體全自動(dòng)切筋成型設(shè)備以及半導(dǎo)體手動(dòng)塑封壓機(jī)。

報(bào)告期初至2020年11月，賽捷投資為公司控股股東。2020年11月，鄭天勤、吳成勝、胡火根、徐勁風(fēng)等9人將通過(guò)賽捷投資間接持有的耐科裝備股份轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯映钟?，賽捷投資不再作為公司的股東。2020年11月至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司股權(quán)較為分散，無(wú)控股股東。

公司實(shí)際控制人為黃明玖、鄭天勤、吳成勝、胡火根和徐勁風(fēng)五人。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，實(shí)際控制人持有公司股份的比例為38.71%。此外，公司實(shí)際控制人之一黃明玖女兒黃逸寧持有發(fā)行人7.43%的股份。黃明玖為公司董事長(zhǎng)。

耐科裝備2022年9月28日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募資41,242萬(wàn)元，擬用于“半導(dǎo)體封裝裝備新建項(xiàng)目”、“高端塑料型材擠出裝備升級(jí)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“先進(jìn)封裝設(shè)備研發(fā)中心項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

耐科裝備2022年10月26日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價(jià)格37.85元/股和2,050.00萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額77,592.50萬(wàn)元，扣除約7,459.37萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額70,133.13萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

深圳市慧為智能科技股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國(guó)信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司是一家以O(shè)DM模式為主，專業(yè)從事智能終端產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，致力于為全球客戶提供智能終端產(chǎn)品的解決方案。

本次發(fā)行前，李曉輝直接持有公司31,599,200股的股份，占比為65.9967%，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。

慧為智能2022年10月24日披露的招股書(shū)顯示，公司本次向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行，預(yù)計(jì)募集資金總額14,199.36萬(wàn)元，擬用于“智能終端產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

慧為智能2022年10月24日披露的向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為12,768.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,770.2307萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為10,997.7693萬(wàn)元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為14,683.20萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,946.4391萬(wàn)元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為12,736.7609萬(wàn)元。