安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：光大證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：東方證券承銷保薦有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

富樂德是一家泛半導(dǎo)體（半導(dǎo)體、顯示面板等）領(lǐng)域設(shè)備精密洗凈服務(wù)提供商，聚焦于半導(dǎo)體和顯示面板兩大領(lǐng)域，專注于為半導(dǎo)體及顯示面板生產(chǎn)廠商提供一站式設(shè)備精密洗凈服務(wù)，為客戶生產(chǎn)設(shè)備污染控制提供一體化的洗凈再生解決方案，并逐步成為國內(nèi)泛半導(dǎo)體領(lǐng)域設(shè)備洗凈技術(shù)及洗凈范圍（洗凈標(biāo)的物品類）領(lǐng)先的服務(wù)企業(yè)之一。

截至招股意向書出具日，上海申和直接持有公司17,000萬股股份，占總股本的66.985%，同時其通過上海祖貞、上海澤祖間接控制公司合計11.821%的表決權(quán)，上海申和總共控制公司78.806%的表決權(quán)；報告期內(nèi)，上海申和持有公司股份及控制公司表決權(quán)合計占比始終超過50%；因此，上海申和為公司的控股股東。上海申和系日本磁控的全資子公司。

根據(jù)日本磁控截至2022年6月30日的前十大股東名冊，截至2022年6月30日，株式會社SBI證券持有其2,169千股股份，占總股本的4.78%（表決權(quán)比例），為日本磁控的第一大股東；報告期內(nèi)，日本磁控第一大股東持股比例未達(dá)到15%，且除個別期末第一大股東持股比例略超5%外、其他股東持股比例均未達(dá)到5%，長期不存在單一股東持股比例超過30%的情況、股權(quán)比較分散；且不存在股東共同控制或一致行動協(xié)議控制等類似的情況；此外，亦不存在單一股東直接或間接擁有超過日本磁控股東大會25%的表決權(quán)或者可以認(rèn)為通過出資、融資、交易或其他關(guān)系對日本磁控的業(yè)務(wù)活動具有支配性影響力。因此，報告期內(nèi)，公司控股股東上海申和的母公司日本磁控不存在控股股東、實(shí)際控制人。

公司管理層分別通過員工持股平臺上海祖貞、上海澤祖及上海璟芯間接持有公司股份，且合計控制公司的股份比例較低，無法使其對公司股東大會或董事會的決議產(chǎn)生重大影響或單獨(dú)決定公司的重大經(jīng)營決策事項(xiàng)。此外，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員之間未就一致行動或委托表決等事項(xiàng)達(dá)成合意，因此，公司的管理層未實(shí)際控制公司。

綜上所述，安徽富樂德（包括其前身富樂德有限）成立至今，公司控股股東為上海申和，公司無實(shí)際控制人。

富樂德2022年12月20日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計使用募集資金為41,397.17萬元。若本次發(fā)行成功，預(yù)計公司募集資金總額為71,740.80萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費(fèi)用8,484.22萬元（不含增值稅，含印花稅）后，預(yù)計募集資金凈額為63,256.58萬元（如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成）。

富樂德2022年12月12日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金41,397.17萬元，計劃分別用于陶瓷熔射及研發(fā)中心項(xiàng)目、陶瓷熱噴涂產(chǎn)品維修項(xiàng)目、研發(fā)及分析檢測中心擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

深圳佰維存儲科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：國開證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

佰維存儲主要從事半導(dǎo)體存儲器的存儲介質(zhì)應(yīng)用研發(fā)、封裝測試、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品及服務(wù)包括嵌入式存儲、消費(fèi)級存儲、工業(yè)級存儲及先進(jìn)封測服務(wù)。公司佰維（Biwin）品牌主要面向智能終端、工業(yè)級應(yīng)用、企業(yè)級應(yīng)用、車載應(yīng)用、PCOEM等ToB市場，子品牌佰微（Biwintech）以及獨(dú)家運(yùn)營的惠普（HP）、宏碁（Acer）及掠奪者（Predator）等品牌則面向DIY、電競、移動存儲等ToC市場。

截至招股意向書簽署日，孫成思直接持有佰維存儲80,936,000股股份，直接持股比例為20.8977%，為公司第一大股東，公司其余股東持股分散。

2022年6月17日，股東徐健峰（持股比例為1.5492%）、孫靜（持股比例為1.2910%）、孫亮（持股比例為1.0328%），及員工持股平臺深圳佰泰（持股比例為2.0656%）、深圳方泰來（持股比例為1.3426%）、深圳泰德盛（持股比例為0.7230%）、深圳佰盛（持股比例為0.5164%）分別與公司實(shí)際控制人孫成思簽訂《一致行動協(xié)議》，約定股東孫成思、徐健峰、孫靜、孫亮、深圳佰泰、深圳方泰來、深圳泰德盛、深圳佰盛在行使股東相應(yīng)的提案權(quán)及表決權(quán)等權(quán)利時應(yīng)保持一致行動并以孫成思的意見為準(zhǔn)，該等協(xié)議有效期至公司在證券交易所上市滿36個月之日止。根據(jù)前述協(xié)議，孫成思合計控制發(fā)行前29.4183%股份。

孫成思持有公司股份比例雖然不足50%，但其所享有的表決權(quán)已足以對公司股東大會的決議產(chǎn)生重大影響，系公司的控股股東。

孫成思自2015年11月起至今擔(dān)任公司董事長，公司半數(shù)以上董事由孫成思提名，孫成思實(shí)際持續(xù)控制公司經(jīng)營管理，系公司實(shí)際控制人。孫成思，1988年出生，中國國籍。

佰維存儲2022年12月20日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計使用募集資金為80,000.00萬元。按本次發(fā)行價格13.99元/股和43,032,914股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計公司募集資金總額約為60,203.05萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用約7,937.03萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為52,266.02萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

佰維存儲2022年12月13日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金80,000.00萬元，計劃分別用于惠州佰維先進(jìn)封測及存儲器制造基地建設(shè)項(xiàng)目、先進(jìn)存儲器研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

昆山佳合紙制品科技股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東吳證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

佳合科技的主營業(yè)務(wù)為紙質(zhì)包裝與展示產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，公司為客戶提供全方位的包裝與展示解決方案，可根據(jù)客戶的需求量身定制、設(shè)計綜合包裝方案，提供精細(xì)化服務(wù)。

截至招股說明書簽署日，董洪江直接持有公司股份為15,554,000股，占公司總股本的35.59%，通過宏佳共創(chuàng)控制公司6.41%的股份，系公司的控股股東。

截至招股說明書簽署日，董洪江、陳玉傳、張毅、段曉勇四人合計直接持有公司股份為38,666,000股，占公司總股本的88.48%；董洪江擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的宏佳共創(chuàng)持有公司股份為2,800,000股，占公司總股本的6.41%；陳玉傳擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的佳運(yùn)源持有公司股份為2,100,000股，占公司總股本的4.81%。上述四人已簽署一致行動協(xié)議，合計控制公司99.69%的股份表決權(quán)，為公司共同實(shí)際控制人。

佳合科技2022年12月16日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計公司募集資金總額為12,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,346.84萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為10,653.16萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計公司募集資金總額為13,800.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,499.69萬元（不含增值稅），預(yù)計募集資金凈額為12,300.31萬元。

佳合科技2022年12月16日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金11,656萬元，計劃用于“廣德佳聯(lián)包裝科技有限公司紙制品膠印、柔印項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動資金”。