用友汽車信息科技（上海）股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中德證券有限責(zé)任公司

【資料圖】

發(fā)行情況：

公司簡介：

截至2023年4月19日，用友網(wǎng)絡(luò)直接持有公司8,118.00萬股，通過江西用友持有公司82.00萬股，合計(jì)持股8,200.00萬股，合計(jì)持股比例為75.76%，為公司控股股東；王文京通過用友網(wǎng)絡(luò)、用友科技、用友咨詢、用友研究所、江西用友合計(jì)控制公司75.76%的股份，為公司實(shí)際控制人。

友車科技主營業(yè)務(wù)一直聚焦于汽車行業(yè)營銷與后市場服務(wù)領(lǐng)域，為客戶提供相關(guān)軟件產(chǎn)品及服務(wù)。2010年被用友網(wǎng)絡(luò)收購后，公司繼續(xù)獨(dú)立經(jīng)營上述業(yè)務(wù)。

友車科技2023年4月19日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金56,310.87萬元，用于車企營銷系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目、車主服務(wù)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)分析平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。

友車科技2023年4月26日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為56,310.87萬元。按本次發(fā)行價(jià)格33.99元/股和3,607.94萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額122,633.88萬元，扣除約14,093.53萬元（不含增值稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額108,540.35萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：民生證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

截至2023年4月18日，曼恩斯特股東信維投資持有公司51.76%的股份，為公司控股股東；信維投資股東為唐雪姣和彭建林，分別持有信維投資70.00%和30.00%股權(quán)。同時(shí)，唐雪姣作為長興曼恩斯的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過長興曼恩斯控制公司10.56%表決權(quán)。彭建林與唐雪姣系夫妻關(guān)系，合計(jì)控制公司62.32%股份表決權(quán)，為發(fā)行人共同實(shí)際控制人。

曼恩斯特是一家專注于高精密狹縫式涂布技術(shù)工藝設(shè)計(jì)與研發(fā)，向客戶提供涂布整體技術(shù)解決方案的國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)，主要從事高精密狹縫式涂布模頭、涂布設(shè)備及涂布配件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售。

曼恩斯特2023年4月18日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金53,093.51萬元，用于安徽涂布技術(shù)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、涂布技術(shù)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)總部基地項(xiàng)目、涂布技術(shù)產(chǎn)業(yè)化研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

曼恩斯特2023年4月26日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為230,400.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用約19,710.52萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為210,689.48萬元。