珠海市智迪科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

發(fā)行情況：

(資料圖)

公司簡(jiǎn)介：

智迪科技專注于計(jì)算機(jī)外設(shè)領(lǐng)域，主要從事鍵盤(pán)、鼠標(biāo)等計(jì)算機(jī)外設(shè)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。

報(bào)告期內(nèi)，智迪科技的控股股東、實(shí)際控制人為謝偉明、黎柏松。謝偉明作為智迪科技的自然人發(fā)起人之一，直接持有智迪科技40.39%的股份，通過(guò)智控投資間接持有智迪科技1.95%的股份，合計(jì)持有智迪科技42.34%的股份。黎柏松作為智迪科技的自然人發(fā)起人之一，直接持有智迪科技38.81%的股份，通過(guò)智控投資間接持有智迪科技1.62%的股份，合計(jì)持有智迪科技40.43%的股份。

2023年6月29日，智迪科技發(fā)布的發(fā)行公告顯示，根據(jù)發(fā)行價(jià)格31.59元/股、發(fā)行新股2,000萬(wàn)股計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金總額為63,180.00萬(wàn)元，扣除公司應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）7,594.24萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為55,585.76萬(wàn)元。

2023年6月28日，智迪科技發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金50,004.17萬(wàn)元，用于計(jì)算機(jī)外設(shè)產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：興業(yè)證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

譽(yù)辰智能主營(yíng)業(yè)務(wù)為非標(biāo)自動(dòng)化智能裝配設(shè)備、測(cè)試設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司主要產(chǎn)品為鋰離子電池智能裝備與消費(fèi)電子類智能制造設(shè)備，可廣泛運(yùn)用于新能源、汽車(chē)電子、消費(fèi)電子等多領(lǐng)域產(chǎn)品的智能生產(chǎn)制造，是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化和高效化的關(guān)鍵裝備。

公司的控股股東、實(shí)際控制人為張漢洪、宋春響和袁純?nèi)匀蝗斯蓶|。本次發(fā)行前，該三名股東直接及間接合計(jì)持有公司63.72%的股份并合計(jì)控制公司70.33%的表決權(quán)，并簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》。本次發(fā)行完成后，張漢洪、宋春響和袁純?nèi)藢⒑嫌?jì)控制公司52.75%的股份，三人均擔(dān)任公司董事和重要管理職務(wù)，仍能通過(guò)所控制的表決權(quán)控制公司的重大經(jīng)營(yíng)決策，對(duì)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)施加重大影響。

2023年6月29日，譽(yù)辰智能發(fā)布的發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價(jià)格83.90元/股和1,000.00萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額83,900.00萬(wàn)元，扣除約8,449.29萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約75,450.71萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

2023年6月20日，譽(yù)辰智能發(fā)布的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金42,801.78萬(wàn)元，用于研發(fā)生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。